Roberto L. Reyes Gaskin

Roberto a récemment représenté :

Debt Capital Markets – High Yield

• Business Integration Partners, l'un des cabinets de conseil les plus importants qui emploie plus de 6 000 personnes dans le monde dans le cadre de l'émission et du placement privé d'obligations senior garanties à taux variable avec échéance à 2031 pour un montant de 60 millions d'euros
• Les banques dans le cadre de la nouvelle émission et émission fongible continue par Kapla Holding de 550 millions d'euros d'obligations garanties
• Afflelou dans le cadre d’une émission high yield de 560 millions d’euros et une offre publique concomitante de 287 millions d’euros  
• Omni Helicopters International Group, un leader dans la fourniture de services de mobilité verticale offshore, onshore et de mobilité aérienne avancée, dans le cadre de son émission high yield inaugurale
• J P. Morgan dans le cadre de l'émission de 200 millions d'euros d'obligations senior sécurisées à 6,625 % à échéance 2025 par IM Group, la société holding du groupe Isabel Marant, la marque française de prêt-à-porter de luxe et société de portefeuille de Montefiore Investments
• Evoca, le principal fabricant de machines à café professionnelles et société de portefeuille de Lone Star, dans le cadre de l'émission de 550 millions d'euros de billets garantis de premier rang à taux variable venant à échéance en 2026 pour refinancer la dette existante
• Credit Suisse dans le cadre de l'offre pour Guala Closures Group, un fabricant de bouchons de précision pour l'industrie du vin et des spiritueux, de 200 millions d'euros d'obligations de premier rang à 9,375 % venant à échéance en 2018 par GCL Holdings et de 275 millions d'euros d'obligations de premier rang à taux flottant garanties venant à échéance en 2019 par Guala Closures, la première émission directe d'obligations par une société italienne non cotée (présélectionnée pour l'IFLR's High Yield Deal of the Year)

Debt Capital Markets – Investment Grade

• Les affiliés, fonds et comptes stratégiques gérés par Apollo dans le cadre de la signature d'un accord pour investir jusqu'à 4,5 milliards de livres sterling dans des billets à taux fixe remboursables émis par Électricité de France (EDF) conformément à son programme EMTN de 50 milliards d'euros
• Ipsen, groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, sur son émission obligataire inaugurale notée d’un montant de 500 millions d’euros
• Kingspan Group plc (Kingspan), un leader mondial dans les solutions d'isolation et d'enveloppe de bâtiment, dans le cadre de la mise en place de son programme d'émission de titres à moyen terme en euros de 3 milliards d'euros, et l'émission de billets de 750 millions d'euros à 3,5 % échéant en 2031
• TotalEnergies, acteur mondial de l'énergie, dans le cadre de son programme EMTN de 40 milliards d'euros et de son programme d'émission enregistré auprès de la SEC, comprenant des émissions d'obligations senior garanties et d'obligations super subordonnées perpétuelles, ainsi que les offres publiques d'achat connexes
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson, une multinationale suédoise de réseautage et de télécommunications, dans le cadre de l'offre publique d'obligations de premier rang à 4,125 % de 1 milliard de dollars américains échéant en 2020 sous son étagère enregistrée auprès de la SEC
• LyondellBasell Industries, une multinationale chimique, dans le cadre de l'offre de 500 millions d'euros d'obligations garanties à 0,875 % venant à échéance en 2026 et de 500 millions d'euros d'obligations garanties à 1,625 % venant à échéance en 2031 sous son étagère enregistrée auprès de la SEC

Equity-Linked Capital Markets

• Simon Property Group pour l'émission d'obligations échangeables d'un montant de 750 millions d'euros
• Atos, une multinationale française de services et de conseil en technologies de l'information, dans le cadre d'opérations de bloctrades d'actions Worldline placées via un bookbuilding accéléré pour un montant total de 2,6 milliards d'euros et l'émission de 500 millions d'euros d'obligations senior non garanties à échéance 2024 échangeables en actions de Wordline, la société de paiement cotée à Paris fournisseur (nommé en tant que transaction d'actions structurées de l'année par Global Capital)
• Shandong Ruyi Technology Group, société chinoise de textile et d'habillement, dans le cadre du placement de 105 millions d'euros d'actions représentant 6,3% du capital social de sa filiale SMCP via un bookbuilding accéléré et deux offres et rachat associé d'obligations sécurisées de premier rang garanties au total montant de 310 millions d'euros échangeable en actions SMCP (Nommé Global Capital's Asian Equity-Linked Deal of the Year)

Equity Capital Markets

• Aegon dans le cadre du placement accéléré de 700 millions d'euros de titres d'a.s.r.
• TechnipFMC dans le cadre (i) de la scission et (ii) de la cotation de Technip Energies sur Euronext Paris, opérations enregistrées auprès de la SEC, d'une valeur de 1,6 milliard d'euros, (iii) du programme ADR sponsorisé et (iv) de multiples cessions par voie de placements accélérés
• Maisons du Monde, un leader européen d’articles pour la maison abordables et inspirants, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris pour un montant de 379,5 millions d'euros et des cessions ultérieures par Bain Capital via des procédures de constitution de livres d’ordres (accelerated book builds)
• Moncler, créateur de vestes d'hiver de luxe, dans le cadre de son introduction en bourse sur la Bourse italienne pour un montant de 681 millions d'euros et de son offre publique de vente sans cotation au Japon
• Salvatore Ferragamo, la maison de couture italienne, dans le cadre de son offre publique initiale de 378 millions d'euros d'actions cotées à la Bourse italienne

Liability Management

• Les banques sur la gestion de l’endettement et la nouvelle émission de 650 millions d'euros d'obligations garanties à taux variable émises par Kapla Holding 
• J.P. Morgan en tant que dealer manager dans le cadre de l'appel d'offres en espèces concernant les billets garantis de premier rang émis par Haya Real Estate
• SMCP, un leader mondial du marché du luxe accessible, dans le cadre d'une sollicitation de consentements auprès des porteurs de ses obligations de premier rang sécurisées à 5,875 % et à échéance 2023 de 200 millions d'euros liées aux obligations de déclaration
• Credit Suisse dans le cadre d'une sollicitation de consentements et de renonciation par Guala Closures aux porteurs de ses billets garantis de premier rang à taux variable de 510 millions d'euros échéant en 2021

Direct Lending / Private Capital

• Afflelou et Afflelou PIKCO dans le cadre de placements privés d’un montant total de 120 millions d'euros
• Tyman, un important fournisseur britannique de composants de portes et de fenêtres et de solutions d'accès pour l'industrie de la construction, dans le cadre d'un consentement et d'une modification concernant ses billets de placement privé de 100 millions de dollars américains
• Ipsen, une société pharmaceutique française, dans le cadre de ses obligations de placement privé de 300 millions de dollars US pour refinancer l'acquisition de Clementia Pharmaceuticals
• BNP Paribas dans le cadre du placement privé de 140 millions d'euros par Unifrutti Financement, une entreprise agroalimentaire chypriote active en Italie, au Chili, en Afrique du Sud et aux Philippines

Sustainable Finance

• Les banques dans le cadre du refinancement de 850 millions d'euros de Goldstory
• Digital Realty Trust, la fiducie de placement immobilier (REIT) des centres de données, dans le cadre de l'émission de 300 millions d'euros d'obligations garanties à 0,125 % venant à échéance en 2022, 650 millions d'euros d'obligations garanties à 0,625 % venant à échéance en 2025 et 750 millions d'euros d'obligations garanties à 1,50 % venant à échéance 2030
• Credit Suisse dans le cadre de l'émission de 295 millions d'euros d'obligations senior sécurisées à 5,25% échéance 2022 et de 185 millions d'euros d'obligations subordonnées senior à 7,375% par le groupe de recyclage Paprec, la première obligation verte à haut rendement en France
• J.P. Morgan dans le cadre de l'émission de 250 millions d'euros d'obligations de premier rang à 5,375 % échéant en 2022 par ENCE Energía y Celulosa, un producteur espagnol de cellulose et d'énergie renouvelable

Mergers and Acquisitions

• Les arrangeurs et prêteurs pour le prêt senior garanti et le financement obligataire pour l'offre de Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) visant à acquérir une participation de 50 % dans Opella, la division de santé grand public de Sanofi
• Imerys, leader mondial des solutions de spécialités minérales pour l'industrie, dans le cadre de ses négociations exclusives pour la cession de son activité High Temperature Solutions (HTS) à Platinum Equity
• Advent International, la société de capital-investissement, dans le cadre des aspects du droit américain des valeurs mobilières liés à son offre publique d'achat volontaire de 1,9 milliard d'euros sur Douglas Holding, un détaillant de parfums et de bijoux coté à Francfort (reconnu par FT/Mergermarket Private Equity comme Deal of the Year)
• FMC Technologies, une société nord-américaine qui produit des équipements liés aux hydrocarbures, dans le cadre de sa fusion entre égaux de 13 milliards de dollars avec Technip et de sa double cotation à la Bourse de New York et à Euronext Paris
• Carlyle et la maison de couture Moncler dans le cadre du tout premier processus italien d'introduction en bourse / fusions et acquisitions (présélectionné comme transaction de capital-investissement de l'année par IFLR)

Financial Institutions / Financial Regulatory

• Newmarket Capital dans le cadre d'une opération de transfert de risque sur le portefeuille de 1 milliard USD de la Banque interaméricaine de développement (reconnu « ESG Deal of the Year » aux SCI Risk Sharing Awards’ 2025 et « Securitisation Deal of the Year, Latin America » aux IJGlobal Investor Americas Awards’ 2025)
• Les investisseurs dans le cadre de titrisations synthétiques réalisées par des banques européennes et mondiales visant une réduction de capital pour leurs portefeuilles de prêts corporate et PME
• iQera/Louvre Bidco, un important service de dette et acheteur de dette en France et en Italie détenu majoritairement par BC Partners, dans le cadre de son émission d'obligations de premier rang à taux variable garanties de 200 millions d'euros à échéance 2025
• AEGON Funding Company dans le cadre d'une offre publique d'obligations au détail enregistrée auprès de la SEC de 925 millions de dollars américains de billets subordonnés à 5,10 % venant à échéance en 2049 garantis par Aegon N.V., le premier instrument conforme à Solvabilité II sur le marché intérieur américain
• Abu Dhabi Islamic Bank dans le cadre des aspects réglementaires financiers de son offre de 1 milliard de dollars américains de certificats de capital de niveau 1 supplémentaires, le premier instrument perpétuel supplémentaire de niveau 1 qualifié de sukuk islamique (nommé accord de l'année en finance islamique et contrat Moudarabah de l'année)