Roberto L. Reyes Gaskin

Alcune delle operazioni recenti di Roberto L. Reyes Gaskin riguardano la consulenza ai seguenti clienti: 

Debt Capital Markets – High Yield

• J.P. Morgan in relazione all’offerta di obbligazioni senior secured da €200 milioni 6.625% con scadenza 2025 da parte di IM Group, la holding company del gruppo Isabel Marant, brand francesce del ready-to-wear di lusso e portfolio company di Montefiore Investments 
• Evoca, produttore di macchine per il caffè professionali e portfolio company di Lone Star, in relazione all’emissione di obbligazioni senior secured a tasso variabile da €550 milioni con scadenza 2026 volte al rifinanziamento dell’indebitamento esistente
• Credit Suisse, Banca IMI, Natixis e UniCredit in qualità di initial purchaser in relazione all’emissione high yield (Rule 144A/Reg. S) da parte di Guala Closures di obbligazioni senior del valore di €200 milioni con scadenza 2018 e obbligazioni senior a tasso variabile del valore di €275 milioni con scadenza 2019, nella prima emissione obbligazionaria diretta di una società Italiana non quotata dal Decreto Sviluppo dell’agosto 2012

Debt Capital Markets – Investment Grade

• TotalEnergies, compagnia multi-energetica internazionale, in relazione a: 
  • L’aggiornamento annuale del programma EMTN da €40 miliardi, inclusi i drawdown di obbligazioni garantite da €1,5 miliardi 1.491% con scadenza 2027 e da €1,5 miliardi 1.994% con scadenza 2032 
  • Il takedown delle obbligazioni SEC-registered, incluse le obbligazioni garantite da US$1,2 miliardi 2.829% con scadenza 2030 e da US$1 billion 3.41% con scadenza 2049 
  • L’emissione di obbligazioni perpetue fortemente subordinate del valore di €1 miliardo e l’offerta pubblica su obbligazioni perpetue esistenti 

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson, multinazionale telefonica svedese, in relazione all’emissione di obbligazioni senior del valore di US$1 miliardo 4.125% con scadenza 2020 (SEC-registered)
• LyondellBasell Industries, società chimica multinazionale, in relazione all’emissione di obbligazioni garantite per un valore di €500 milioni 0.875% e scadenza 2026, e obbligazioni garantite da €500 milioni 1.625% con scadenza 2031(SEC-registered)

Equity Capital Markets

• Atos, multinazionale francese attiva nel settore IT e consulenza, in relazione al blocktrade di azioni di Worldline collocate tramite una procedura di ABB per un ammontare di €2,6 miliardi, e nell’emissione di bond senior non garantiti da €500 milioni con scadenza 2024 convertibili in azioni di Wordline, provider di pagamenti quotato sulla borsa di Parigi (operazione premiata come Global Capital’s Structured Equity Deal of the Year)
• Shandong Ruyi Technology Group, società cinese produttrice di abiti e tessuti, in relazione al collocamento di azioni per un valore di €105 milioni che rappresentano il 6.3% del capitale sociale della sussidiaria SMCP attraverso una procedura ABB, e di due emissioni, con relativo buyback, di obbligazioni garantite senior secured per un ammontare complessivo di €310 milioni convertibili in azioni di SMCP (operazione premiata come Global Capital’s Asian Equity-Linked Deal of the Year)
• Salvatore Ferragamo in relazione all’IPO (Rule 144A/Reg. S) del valore di €378 milioni quotato su Borsa Italiana S.p.A.

Liability Management 

• J.P. Morgan in qualità di dealer manager in relazione all’offerta pubblica di acquisto in contanti delle obbligazioni senior secured emesse da Haya Real Estate
• SMCP, leader globale nel settore del lusso accessibile, in relazione alla procedura di consent solicitation verso i possessori delle proprie obbligazioni senior secured da €200 milioni 5.875% con scadenza 2023 concernenti gli obblighi informativi
• Credit Suisse in relazione alla procedura di consent solicitation di Guala Closures verso i possessori delle proprie obbligazioni senior secured a tasso variabile da €510 milioni con scadenza 2021

Direct Lending

• Tyman, società di ingegneria basata in UK produttrice di componenti per infissi e altre componenti per il settore delle costruzioni, in relazione alla modifica di un private placement da US$100 milioni sottoscritto precedentemente
• Ipsen, società farmaceutica francese, in relazione al private placement da US$300 milioni volto a rifinanziare l’acquisizione di Clementia Pharmaceuticals
• BNP Paribas in relazione al private placement da €140 milioni da parte di Unifrutti Financing, agribusiness cipriota attivo in Italia, Cile, Sud Africa e nelle Filippine
  Sustainable Finance
• Digital Realty Trust, il data center real estate investment trust (REIT), in relazione all’emissione di obbligazioni garantite del valore di €300 milioni 0.125% con scadenza 2022, obbligazioni garantite da €650 million 0.625% con scadenza 2025, e obbligazioni garantite da €750 milioni 1.50% con scadenza 2030
• Credit Suisse in relazione all’emissione di obbligazioni senior secured da €295 milioni 5.25% con scadenza 2022 e di obbligazioni senior subordinate da €185 milioni 7.375% da parte del gruppo di riciclaggio Paprec, nel primo green high yield bond lanciato in Francia
• J.P. Morgan in relazione all’emissione obbligazionaria senior da €250 milioni 5.375% con scadenza 2022 da parte di ENCE Energía y Celulosa, produttore spagnolo di cellulosa e energia rinnovabile

Mergers and Acquisitions

• Imerys, leader mondiale nelle soluzioni speciali a base di minerali per l'industria, nelle sue trattative esclusive per vendere il suo business High Temperature Solutions (HTS) a Platinum Equity
• Advent International, in relazione agli aspetti di US securities law relativi all’offerta pubblica del valore di €1,9 miliardi per l’acquisto di Douglas Holding, rivenditore specializzato in profumeria e accessori quotato sulla borsa di Francoforte
• FMC Technologies, società nordamericana produttrice di tecnologia per l’esplorazione e la produzione di idrocarburi, in relazione alla fusione da US$13 miliardi con Technip e la duplice quotazione su New York Stock Exchange e Euronext Paris
• The Carlyle Group, gli azionisti di Moncler e di Moncler nel processo parallelo di quotazione e vendita che ha condotto alla cessione del 45% del capitale sociale di Moncler a Eurazeo

Financial Institutions/Financial Regulatory 

• iQera/Louvre Bidco, società di servicing e investimento in crediti deteriorati leader in Francia e in Italia e detenuta in maggioranza da BC Partners, in relazione all’emissione di obbligazioni senior secured a tasso variabile del valore di €200 milioni e scadenza 2025
• AEGON Funding Company in relazione all’offerta di un bond retail (SEC-registered) del valore di  US$925 milioni 5.10% con scadenza 2049 garantite da Aegon N.V., il primo strumento Solvency II-compliant implementato nel mercato statunitense
• Abu Dhabi Islamic Bank in merito agli aspetti di regolamentazione finanziaria relativi all’offerta (Reg. S) del valore di US$1 miliardo di strumenti ibridi aggiuntivi di finanza islamica di classe 1