Latham & Watkins conseille SEQENS dans le cadre de sa restructuration financière
Latham & Watkins a conseillé SEQENS, un leader mondial dans le développement et la production de principes actifs pharmaceutiques, d’intermédiaires et d’ingrédients de spécialité, dans le cadre de sa restructuration financière. Le Groupe a conclu un accord de principe avec ses principaux partenaires financiers portant sur une opération qui permettra de réduire son endettement et de mettre en place une structure de capital plus pérenne, au service de ses ambitions de développement à long terme.
À l’issue de la restructuration envisagée, les créanciers seniors de SEQENS deviendront les nouveaux actionnaires du Groupe, réaffirmant ainsi leur engagement de long terme en faveur de son développement. Bpifrance conservera une participation minoritaire au capital du Groupe, témoignant de sa confiance renouvelée.
La finalisation de l’opération est prévue d’ici la fin de l’année 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration envisagée.
Latham a accompagné et continuera d’accompagner SEQENS à chaque étape de cette opération.
L’équipe Latham était menée depuis Paris par Thomas Doyen, associé en restructuring & special situations, et Xavier Farde, associé en finance, avec Hugo Bodkin, Cecil Billy et Arthur Goldberg, collaborateurs en restructuring et special situations, Virginie Terzic, counsel en finance, et Bruna Neiva Cardante, Hugo Rivière et Ophélie Emprin, collaborateurs en finance. Sont également intervenus sur les aspects corporate, Alexander Crosthwaite, associé à Paris, avec Julia Lefevre, Thibault Burnier et Cheryl Yviquel, collaborateurs ; sur les aspects de marchés de capitaux, Roberto Reyes Gaskin, associé à Paris, avec Jacqueline Yonover, collaboratrice ; et sur les aspects fiscaux, Olivia Rauch-Ravisé, associée à Paris, avec James Leslie, counsel à Londres, et Hugo Matricon, collaborateur à Paris. L’équipe a également bénéficié du soutien de Nick Luongo, associé à Washington D.C., sur les aspects corporate, ainsi que de Yen Sum et David Wallace, associés à Londres, avec Alexis Downe, Jessie Li et Mikolaj Orzazewski, collaborateurs à Londres, sur les aspects restructuring & special situations et finance.