Latham conseille les investisseurs institutionnels dans le cadre du placement privé de 100 millions d'euros de Kapla Holding

Latham & Watkins a conseillé les investisseurs institutionnels dans le cadre de l’émission par Kapla Holding d’un montant nominal additionnel de 100 millions d’euros d’obligations sécurisées senior à taux variable arrivant à échéance en 2033. Kapla Holding est le holding de la société de location de matériel Kiloutou, un des leaders européens de la location de matériel.

Le produit du placement privé devrait être utilisé pour (i) les besoins généraux de l’entreprise, pouvant inclure un pipeline de fusions-acquisitions de court terme et/ou le refinancement partiel d’obligations convertibles ; et (ii) payer certains frais, coûts et dépenses liés à l’émission des obligations.

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Roberto Reyes Gaskin, associé en marché de capitaux, avec Hana Ladhari, collaboratrice. Xavier Farde, associé, avec Virginie Terzic, counsel, et Bruna Neiva Cardante, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de financement.