Tsz Chun (Stewart) Lai

黎律师近期的交易实例包括下述各项： 

• 代表全球领先黄金开采公司紫金黄金国际处理在香港联交所的250亿港元首次公开发行项目，此项目是2025年全球及近年来港交所最大规模的IPO之一
• 代表承销商处理蔚来10亿美元的A类普通股发行项目
• 代表承销商处理全球自主移动机器人的领先企业极智嘉在香港联交所的27亿港元首次公开发行项目
• 代表初始购买人处理万国数据发行总值5.5亿美元、利率为2.25%、于2032年到期的可转换优先票据、1.47亿美元出借的美国存托股用于对冲以及1.465亿美元的后续美国存托股发行
• 代表初始购买人处理奇富科技总值9.6亿美元、利率为0.50%、于2030年到期的可转换优先债券
• 代表承销商处理百度发行的于2032年到期、总值20亿美元的零息可交换债券项目。百度是中国领先的人工智能公司，此次发行的债券参考了携程集团有限公司在香港联合交易所有限公司上市的普通股
• 代表联合牵头管理人处理名创优品发行于2032年到期、总额为5.5 亿美元的股票挂钩证券项目
• 代表承销商处理一家领先的中国运动服装品牌发行于2029年到期的15亿欧元可转换债券项目
• 代表承销商处理企业数字化解决方案提供商百望股份的3.33亿港元香港首次公开发行项目
• 代表初始购买者处理携程发行15亿美元、于2029年到期的可转换优先票据
• 代表承销商处理阿里巴巴发行50亿美元、利率为 0.50%、于2031年到期的可转换优先票据。 此交易获《商法》 评选为2024年度杰出股权资本市场交易、2024年度《亚洲金融评论》亚洲大奖年度结构性股权发行、2024年度《亚洲金融》成就奖中国离岸/亚太地区最佳股权交易及在香港股权交易和中国离岸创新交易类别中受到高度赞扬
• 代表初始购买者处理中国高端电动汽车市场领军者蔚来发行5.75亿美元于2029年到期的可转换优先债券和5.75亿美元于2030年到期的可转换优先债券项目。此交易荣获《国际金融法律评论》亚太法律大奖2024评为年度最佳债权及股权挂钩交易和《商法》评为2023年度最佳债权交易。
• 代表承销商处理中国顶尖家庭清洁护理产品公司蓝月亮集团控股有限公司于香港联交所招股上市集资113亿港元的项目*
• 代表账簿管理人处理中国领先的云中立互联网数据中心服务提供商于纳斯达克增发集资3.23亿美元的项目*
• 代表复锐医疗科技有限公司处理于香港联交所配股集资6.2亿港元的项目*
• 代表九龙仓置业地产投资有限公司处理从九龙仓集团有限公司分拆以介绍形式于香港联交所独立上市的项目*
• 代表塞班岛及关岛酒店运营商海天地悦旅处理于香港联交所主板招股上市集资3.2亿港元的项目*
• 代表中国电力清洁能源发展有限公司处理以计划安排方式从香港联交所除牌的项目，总交易价值达48亿港元*
• 代表香港飞机工程有限公司处理以计划安排方式被太古股份有限公司私有化并从香港联交所除牌的项目，总交易价值达30亿港元*

*加入瑞生之前处理的项目