瑞生助力紫金黄金国际250亿港元香港首次公开发行

瑞生国际律师事务所代表紫金黄金国际有限公司（“紫金黄金国际”）处理在香港联合交易所（港交所）的首次公开发行（IPO）项目。紫金黄金国际是紫金矿业集团股份有限公司（“紫金矿业”）的所有黄金矿山（除中国之外）整合而成的全球领先黄金开采公司之一。本次IPO为A+H股上市公司紫金矿业的分拆上市，并向符合条件的紫金矿业股东优先配售。该项目是今年迄今为止全球及港交所最大规模的IPO之一, 也是近十年来全球矿业领域最大规模的IPO。

紫金黄金国际的首次公开发行定价为每股71.59港元，假设未行使超额配售权，发行总规模达250亿港元（约合32亿美元）。上市后，紫金黄金国际预计市值将达到1,880亿港元（约242亿美元）。紫金黄金国际已授予承销商最高达初始发行规模15%的超额配售权，以满足潜在超额认购需求。公司股份已于2025年9月30日在港交所主板挂牌交易。

紫金黄金国际本次IPO吸引了包括新加坡政府投资公司（GIC）、高瓴资本（Hillhouse）、贝莱德集团（BlackRock）和施罗德集团（Schroders）在内的多家国际知名基石投资者。募集资金预计用于收购哈萨克斯坦Raydorogok金矿项目，以及现有矿山的升级改造和建设项目。

瑞生团队由香港办事处合伙人邓植之和苏国瑞领导，团队成员包括顾问律师王正、律师黎子进、韩露璐、和章旺。纽约办事处合伙人Elena Romanova及律师Claire Park就税务事宜提供法律意见，香港办事处合伙人蔡兆恒及律师罗晓旋就结构性产品相关事宜提供法律支持。