苏国瑞律师为瑞生香港办事处公司部合伙人。

苏律师的执业领域集中于公司及证券法事宜,包括美国股本及债券注册发行、144A规则/S 条例下的股本及债券发行以及私人配售项目,也具有丰富的上市后私募投资、可换股债券及、收购要约及私有化经验。他曾在大中华地区参与各类业务,特别是技术、金融服务、可再生能源及教育行业。他还经常代表中国发行人及国际承销商处理各类资本市场交易项目。

苏律师近期的交易实例包括:

  • 代表全球最大虚拟货币和区块链基础设施提供商之一币安(Binance)处理其对美国商业新闻业巨擘福布斯(Forbes)总值2亿美元的战略投资项目
  • 代表腾讯以30亿美元大宗交易出售东南亚领先的互联网公司Sea Limited的14,492,751 股 A 类股票
  • 代表承销商处理台湾积体电路制造发行总值45亿美元高级无担保票据的项目
  • 代表承销商处理中国金融服务平台富途控股于纳斯达克全球市场后续发行14.2亿美元美国存托股的项目
  • 代表承销商处理台湾积体电路制造发行总值35亿美元高级票据的项目
  • 代表承销商处理世芯电子发行 1.95 亿美元全球存托凭证,世芯电子是一家总部在台湾的半导体公司
  • 代表承销商处理万物新生集团于纽约证券交易所首次公开发行2.3亿美元美国存托股的项目,万物新生集团是中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台爱回收的母公司
  • 代表承销商处理携程集团于香港联交所主板第二上市并首次公开发行10.7亿美元股份的项目,携程为一家全球领先的一站式旅行平台
  • 代表全球领先的内容社区和社交平台快手科技处理其于香港联交所首次公开发行54亿美元股份及上市项目
  • 代表承销商处理中国临床阶段生物制药公司天演药业于纳斯达克首次公开发行1.4亿美元的美国存托股并挂牌上市项目
  • 代表承销商处理中国领先智能电动车公司小鹏汽车增发25亿美元的美国存托股的项目
  • 代表腾讯处理虎牙直播和斗鱼的拟议换股合并项目。虎牙和斗鱼均为美国上市公司,且为中国最大的两个游戏直播平台
  • 代表承销商处理中国美妆品牌完美日记母公司逸仙电商于纽约证券交易所首次公开发行6.2亿美元美国存托股的项目
  • 代表承销商处理台湾积体电路制造发行总值30亿美元高级票据的项目
  • 代表承销商处理中国领先智能电动车公司小鹏汽车于纽约证券交易所首次公开发行17亿美元的美国存托股的项目
  • 代表承销商处理富途证券在纳斯达克发行9,500,000股美国存托股的项目
  • 代表承销商处理中国最大的劳动力运营解决平台趣活科技于纳斯达克首次公开发行3,300万美元的美国存托股份的项目
  • 代表承销商处理亿航控股有限公司(一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业)在纳斯达克首次公开发行4,000万美元的美国存托股份的项目
  • 代表承销商处理中国领先的智慧供应链解决方案与物流服务提供商百世集团发行总值1.75亿美元、于2024年到期、利率为1.75%的可换股优先票据的项目
  • 代表承销商处理中国领先的美容医疗服务机构医美国际控股集团有限公司于纳斯达克全球市场进行首次公开发行及上市的项目
  • 代表承销商处理领先的中国线上小额消费信用提供商趣店发行总值3.45亿美元、于2026年到期、利率为1%的可换股优先票据的项目。此交易中的票据附封顶看涨期权
  • 代表承销商处理领先的中国数码技术及解决方案公司宝尊发行总值2.75亿美元、于2024年到期、利率为1.625%的可换股优先票据的项目
  • 代表ESR Cayman Limited(易商红木)处理在香港联交所主板进行16亿美元的首次公开发行及上市项目
  • 代表承销商处理富途(一家网上经纪平台)在纳斯达克首次公开发行约1亿美元的美国存托股份的项目
  • 代表顶尖的东南亚互联网公司Sea Limited处理在纽约证券交易所上市集资9亿美元的项目*
  • 代表承销商处理中国领先快递公司中通快递(ZTO Express (Cayman) Inc.)在纽约证券交易所首次公开发行14亿美元美国预托股份的项目*
  • 代表承销商处理中国领先网上现货商品交易服务供应商银科投资控股有限公司在纳斯达克首次公开发行1亿美元美国预托股份的项目*
  • 代表承销商处理陌陌在纳斯达克首次公开发行美国预托股份集资2.48亿美元上市的项目。陌陌为中国领先的移动社交网络公司*
  • 代表海亮教育集团处理在纳斯达克首次公开发行美国预托股份的项目。海亮教育集团为中国领先的民办基础教育集团*
  • 代表创梦天地处理在纳斯达克发行美国预托股份集资1.33亿美元上市的项目。创梦天地为中国领先的手游公司*
  • 代表奇虎360处理发行于2020年及2021年到期、总值10亿美元的可换股优先票据的项目。奇虎360为中国领先的互联网公司*
  • 代表阿特斯阳光电力集团处理登记按市价发售最多1亿美元普通股的项目*
  • 代表天合光能有限公司处理根据规则144/S条例发行1.5亿美元、于2019年到期可换股优先票据同时增发9,680万美元美国预托股份的项目。天合光能为一家在纽约证券交易所上市的中国光电公司*
  • 代表瑞信处理晶科能源控股有限公司增发1亿美元美国预托股份同时进行定向增发的项目。 晶科能源为一家领先的光电公司*
  • 代表大唐环境产业集团股份有限公司处理在香港证券交易所上市集资2.63亿美元的项目。大唐环境产业集团为中国大唐集团旗下发展环保节能业务的平台*
  • 代表毅德国际控股有限公司处理发行1亿美元、利率为13.75%、于2018年到期的优先票据的项目。毅德国际为一家在香港上市的商业地产开发公司*
  • 代表承销商处理中国华融资产管理股份有限公司在香港证券交易所上市集资25亿美元的项目。中国华融资产管理为中国第一大金融资产管理公司*
  • 代表中国铁路通信信号股份有限公司处理在香港证券交易所上市集资14.5亿美元的项目。中国铁路通信信号为中国领先的轨道交通控制系统供应商*
  • 代表配售代理处理中国银河证券股份有限公司配售31亿美元H股的项目。中国银河证券为中国证券行业领先的综合性金融服务提供商*
  • 代表承销商处理中国兴业太阳能技术控股有限公司发行1.6亿美元、利率为6.75%的优先票据以及2.6亿美元、利率为7.95%的优先票据的项目。中国兴业太阳能技术为一家香港上市的中国可再生能源解决方案供应商*
  • 代表广汇汽车服务股份公司处理发行4亿美元优先永续证券的项目。广汇汽车服务是中国领先的乘用车经销及汽车服务集团,也是中国领先的乘用车融资租赁提供商*
  • 代表香港上市公司深圳高速公路股份有限公司处理发行于2021年到期、3亿美元、利率为2.875%的投资级别债券的项目*

*加入本所前处理的项目

Bar Qualification

  • New York

Education

  • JD, University of Michigan Law School
  • BA, Swarthmore College

Languages Spoken

  • Chinese (Mandarin)
  • Taiwanese