Terris Tang

邓律师近期的交易实例包括：

资本市场

• 代表联席保荐人和承销商处理领先的专业光伏电池制造商钧达股份在香港联交所的14亿港元首次公开发行项目
• 代表承销商处理企业数字化解决方案提供商百望股份在香港联交所的3.33亿港元首次公开发行项目
• 代表承销商处理激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者速腾聚创在香港联交所的9.85亿港元首次公开发行项目。此交易获《商法》评选为2024年度杰出股权资本市场交易
• 代表全球综合物流服务运营商极兔速递处理其在香港联交所的35亿港元上市项目。此交易分别获《亚洲法律杂志》香港法律大奖2024、中国法律大奖和东南亚法律大奖2024、《亚洲金融》年度成就奖2024中国离岸最佳上市交易、《国际金融法律评论》亚太法律大奖2024和《商法》评选为年度股权交易
• 代表全球领先的锂业公司天齐锂业处理其在香港联交所挂牌上市融资135亿港元（折合约17亿美元）的H股首次公开发行项目
• 代表中国高端物业管理服务商金茂物业服务发展股份有限公司处理其于香港联交所的8.25亿港元分拆上市项目
• 代表承销商处理携程集团于香港联交所 第二上市并首次公开发行10.7亿美元股份的项目，携程为一家全球领先的一站式旅行平台
• 代表承销商处理中国辅助生殖基因检测解决方案最领先创新平台苏州贝康医疗股份有限公司于香港联交所首次公开发行18.24亿港元H股及上市项目
• 代表全球领先的内容社区和社交平台快手科技处理其于香港联交所首次公开发行54亿美元股份及上市项目
• 代表中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商福禄控股在香港联交所首次公开发行并在主板上市筹资1.15亿美元
• 代表承销商处理康宁杰瑞生物制药在香港证券交易所主板进行21亿港元的首次公开发行及上市项目
• 代表ESR Cayman Limited（易商红木）处理在香港联交所 进行16亿美元的首次公开发行及上市项目，为2019年第三大香港上市和最大的房地产上市项目
• 代表中国旭阳集团有限公司处理在香港联交所首次公开发行并 上市筹资17亿港元。中国旭阳集团是全球领先的独立焦炭和焦化产品生产商和供应商
• 代表股东ST Telemedia Global Data Centres处理万国数据在香港联交所 的第二上市项目，前者为总部位于新加坡的数据中心提供商，后者为中国领先的高性能运营商网络中立数据中心服务提供商
• 代表股东Juno Therapeutics（一家百时美施贵宝公司）处理药明巨诺（开曼）有限公司于香港联交所 首次公开发行及上市项目，前者为开发癌症细胞免疫疗法的一体化生物制药公司，后者为中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司
• 代表承销商处理贵州银行股份有限公司在香港联交所主板进行约7亿美元的首次公开发行项目
• 代表承销商处理杭州启明医疗器械股份有限公司在香港联交所主板进行25.9亿港元的首次公开发行及上市项目。此为第一家根据香港交易所生物科技公司新上市制度第18A章在港交所上市的医疗器械公司
• 代表中化香港（集团）有限公司和中国金茂控股集团有限公司分别配售现有股份及发行新股份，并通过中国平安资产管理（香港）有限公司引入中国平安人寿保险股份有限公司（中国平安）为中国金茂的战略投资者，交易总规模约为94.9亿港币
• 代表承销商处理申万宏源集团股份有限公司在香港联交所首次公开发行H股并在主板上市筹资91亿港元
• 代表联席保荐人和承销商处理江西银行在香港联交所首次公开发行H股并在主板上市筹资74.8亿港元
• 代表中国中药控股有限公司处理以26.8亿港元向中国平安人寿保险股份有限公司配售约6.04亿股的项目
• 代表甘肃银行股份有限公司在香港联交所首次公开发行H股并在主板上市筹资60亿港元，此为中国西北地区首家上市银行
• 代表中国金茂控股集团有限公司处理总值33.3亿港元股份的配股项目并以先旧后新方式认购新股
• 代表昆明滇池水务股份有限公司在香港联交所首次公开发行14.1亿港元H股的项目。昆明滇池水务是云南省规模最大的污水处理和再生水供应商
• 代表煜荣集团控股有限公司于香港联交所进行首次公开发行及上市
• 代表承销商摩根大通、高盛和瑞银，为香港宽频有限公司于香港联交所进行7.48亿美元的首次公开发行及上市
• 代表力量矿业能源有限公司，一家中国领先的综合煤炭供货商，于香港联交所进行首次公开上市
• 代表承销商，为中国银行股份有限公司于香港联交所进行首次公开发行及上市*

并购

• 代表Starwood Capital Group、Sixth Street和SSW Partners牵头的财团拟通过协议安排的方式将ESR Group Limited从香港联合交易所私有化，ESR的股权估值约为71亿美元，此交易是2021年以来香港联合交易所最大规模的私有化项目
• 代表ESR Group将其ARA私人基金业务出售予Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company
• 代表国际游戏和电子竞技公司 Savvy Games Group 处理其对中国领先电子竞技公司 VSPO（前身为 VSPN）的2.65亿美元重大股权投资
• 代表Charoen Pokphand Foods Public Company Limited处理其对香港上市公司卜蜂国际有限公司通过协议安排方式进行总值约9亿美元的私有化项目
• 代表全球最大虚拟货币和区块链基础设施提供商之一币安（Binance）处理其拟对美国商业新闻业巨擘福布斯（Forbes）总值2亿美元的战略投资项目
• 代表Aspex Management处理其作为领投人对在线旅游活动及服务预订平台Klook进行E轮投资的项目
• 代表光大证券处理以24亿港元购买新鸿基有限持有的新鸿基金融集团有限公司30%股份的项目
• 代表香港上市公司华融投资股份有限公司处理华融国际金融控股有限公司通过重组安排计划对其进行私有化的项目
• 代表哔哩哔哩处理其对欢喜传媒的战略投资，后者主要从事媒体及娱乐相关业务
• 代表中国金茂控股集团有限公司作为要约人处理金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司的私有化交易。此交易为首个在香港联合交易所上市的单一投资信托被私有化的项目
• 代表煜荣集团控股有限公司处理其控股股东出售公司51.32%股权所触发的对该公司余下股份提出强制性无条件现金收购要约的项目
• 代表China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (L.P.) 处理投资约5.13亿港元收购TSC集团控股有限公司51.97%股权的项目
• 代表香港宽频处理以约13亿美元收购香港固网电信服务公司 WTT Holding Corporation的项目
• 代表国寿投资控股有限公司处理斥资7.95亿英镑收购位于伦敦金丝雀码头、全英国最大办公楼之一的10 Upper Bank Street大多数股权的项目；为中国人寿首次投资欧洲物业的项目
• 代表中国人寿保险（海外）股份有限公司处理向现有股东收购线上购物服务供应商JD.com, Inc.少数股权的项目
• 代表中国独立在线视频服务商PPTV及其售股股东处理将估值4.2亿美元的股份全数出售予国内上市集团苏宁和联想集团旗下的鸿毅基金的有关事宜
• 代表中化国际处理其收购江苏圣奥40%股权的事宜。江苏圣奥是为全球领先的橡胶系列产品综合性产业服务商
• 代表香港电视网络有限公司（前称城市电讯（香港）有限公司）处理其拟以50亿港元将香港宽频网络有限公司和国际直拨电话业务出售给一家由CVC Funds 成立的公司Metropolitan Light Company Limited的事宜

*加入本所前处理的项目