Hugo Bodkin conseille des débiteurs et des créanciers dans le cadre de procédures françaises majeures de prévention des difficultés et d’insolvabilité, ainsi que de restructurations amiables et transfrontalières complexes.

Hugo intervient sur l’ensemble des procédures françaises de prévention des difficultés, de restructuration et d’insolvabilité, notamment les procédures de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée et de redressement judiciaire, que ce soit de manière autonome ou parallèlement à des opérations de M&A distressed. Sa solide expérience en matière de financement lui permet de combiner son expertise en restructuration avec la structuration de financements new money et de solutions de capital pour les entreprises en difficulté. 

Il accompagne des débiteurs et leurs équipes dirigeantes, des fonds de private equity, des prêteurs, des hedge funds et des fonds de crédit. Il conseille également des investisseurs et des acquéreurs à la recherche d’opportunités dans des situations distressed. 

Sa pratique se concentre sur : 

  • les restructurations financières de groupes fortement endettés et de LBO en difficulté, notamment les opérations d’amend-and-extend, les conversions de dette en capital et les stratégies de loan-to-own 
  • la structuration de financements new money pour des entreprises en difficulté 
  • les opérations de M&A distressed, des acquisitions de titres aux acquisitions d’actifs dans le cadre d’un plan de cession 
  • les situations spéciales et les solutions de capital

Il est membre de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring.

Avant de rejoindre Latham, Hugo a exercé en tant que collaborateur dans le département restructuring d’un autre cabinet d’avocats international.

Hugo a récemment représenté :

  • SEQENS, l’un des leaders de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, dans le cadre de sa restructuration financière
  • Colisée Group, l’un des principaux acteurs de l’hébergement médicalisé et des services de soins à domicile, dans le cadre de sa restructuration financière
  • iQera, leader français de la gestion et du recouvrement de créances, dans le cadre de sa prise de contrôle par ses prêteurs high yield, mis en œuvre via des sauvegardes accélérées
  • Alcentra Limited dans le cadre de la restructuration financière du groupe People & Baby
  • AccorInvest Group dans sa restructuration financière et l'amendement et l'extension de 4,7 milliards d'euros de dette
  • Apollo dans le cadre d'un investissement d’un montant maximum de 1,5 milliard d'euros en quasi fonds propres dans le programme Flying Blue d’Air France-KLM
  • Le comité ad hoc des prêteurs TLB sécurisés (environ 1,5 milliard d'euros) dans la restructuration financière de 8 milliards d'euros de Casino mise en œuvre dans le cadre de sauvegardes accélérées 
  • Briarwood Chase Management, en tant qu'actionnaire minoritaire et créancier, dans le cadre de la restructuration financière de Technicolor Creative Studios
  • Les prêteurs bilatéraux du groupe GEFCO à la suite des sanctions imposées à l'actionnaire principal, la société russe Russian Railways, et l'acquisition subséquente du groupe par CMA-CGM
  • Pimkie (AFM) dans le cadre de sa restructuration financière et opérationnelle et de sa cession
  • Loxam, leader français et quatrième acteur mondial du marché de la location de matériels et d'outillages, dans le cadre d'un financement de 130 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement (BEI)
  • Fortress Investment Group dans le cadre de la restructuration du Club de Football des Girondins de Bordeaux (Bordeaux FC)
  • Farallon Capital en qualité de souscripteur de l’émission par GreenYellow d’obligations convertibles d'un montant de 109 millions d’euros assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA)
  • GreenYellow est un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international et une filiale du groupe Casino
  • Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement et remboursement anticipé de la dette existante de Foraco International SA 
  • Fedrigoni dans le cadre de la reprise de certaines activités d’Arjowiggins France dans le cadre de procédures d’insolvabilité
  • Smyths Toys dans le cadre de la reprise des actifs et des activités de Luderix International, exploitant la marque PicWicToys, au moyen d’un plan de cession

Bar Qualification

  • Avocat (Paris)

Education

  • Master 2 in Business and Tax Law, University of Paris XI, 2016
  • LL.M. in International Commercial Law, University of Exeter, 2015

Languages Spoken

  • English

Practices