Latham & Watkins berät profine-Gruppe bei Begebung einer Anleihe in Höhe von 430 Mio. Euro

Latham & Watkins LLP hat die profine-Gruppe bei der Emission eines High Yield Bonds (Senior Secured Notes) mit einem Zinskupon von 7.625% nach New Yorker Recht (144A/Reg S) im Gesamtvolumen von 430 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2031 beraten. Die Emittentin ist die HT Troplast GmbH, eine Holdinggesellschaft der profine-Gruppe. Die Transaktion umfasste zudem eine Super Senior Revolving Credit Facility mit einem Volumen von 85 Mio. Euro.

Berater Latham & Watkins:

Dr. Alexander Lentz (Frankfurt), Dr. Rüdiger Malaun (München, beide Partner, gemeinsame Federführung), Gregory Walker (Counsel), Dr. Laura Neumann, Jennifer Thiessen, Isabel Willius (alle Associates, Debt Capital Markets), Martina Eisgruber (Counsel, alle Frankfurt), Jannis Strotmann (Associate, beide Banking & Private Credit), Dr. Ulf Kieker (Partner, beide München), Henning Kleymann (Associate, Hamburg, beide Tax), Benjamin Rudolph (München), Tobias Bieber (Frankfurt, beide Senior Legal Analyst).