Tingfei Fan

范律师近期的交易实例包括：

• 代表Adani Family处理45亿美元的融资项目以及其对Ambuja Cements Ltd 和 ACC Ltd 的总值45亿美元的收购事宜。此次收购是印度基础设施和材料行业内规模最大的并购交易
• 代表承销商信银资本、中信银行国际、中国银行、交通银行、交银国际等处理信银（香港）投资有限公司发行总值5亿美元、于2024年到期、利率为1.75%的担保债券的项目
• 代表一嗨汽车租赁有限公司处理发行总值1.5亿美元、于2024年到期、利率为7.75%的优先票据的项目
• 代表澳门博彩控股有限公司处理发行总值5亿美元、于2026年到期、利率为4.5%的优先票据；总值5亿美元、于2028年到期、利率为4.85%的优先票据的项目
• 代表作为承销商的瑞信及里昂证券处理中国游戏开发商和全球发行商心动网络发行2.8亿美元可换股债券事宜 
• 代表作为承销商的瑞信处理中国高等教育服务提供商希望教育集团发行3.5亿美元零息可换股债券事宜
• 代表中国化工集团公司处理发行总值6亿美元、于2025年到期、利率为2%的担保债券；总值10亿美元、于2030年到期、利率为3%的担保债券；总值2亿美元、于2050年到期、利率为3.7%的担保债券；总值5亿欧元、于2024年到期、利率为1.125%的担保债券；总值6亿美元、利率为3.35%的次级担保永续债券 
• 代表承销商美银证券、摩根大通、高盛、摩根士丹利、中银香港、瑞信、德意志银行、汇丰银行及瑞穗证劵处理腾讯音乐娱乐集团发行总值3亿美元、于2025年到期、利率为1.375%的票据；总值5亿美元、于2030年到期、利率为2%的票据的项目
• 代表获发起人入股的精密塑料注塑模具制造分销公司Pearl Holding III Limited处理通过开曼群岛的计划安排以及一项优先抵押循环信贷再融资，对2022年到期的1.75亿美元优先担保票据进行重组
• 代表中国民营热电公司华晨电力处理美元债务重组，包括就重组方案、债务契约合规以及与其中国母公司永泰集团进行的在岸重组的互动提供法律咨询
• 代表鹏博士投资控股香港有限公司及中国最大民营电信及互联网服务公司鹏博士电信传媒集团成功通过同意征集方式对原定于2020年6月1日到期的4.22亿美元5.05%债券进行债务重组
• 代表承销商钟港资本处理阳光城集团股份有限公司于2023年到期的2.47亿美元10%、2022年到期的2亿美元5.3%以及2022年3亿美元10.25%的未偿还优先票据的交换要约及同意征求；于2023年到期的3亿美元9.25%、2023年到期2.96亿美元8.25%、2024年到期3.57亿美元7.5%、2024年到期2.8亿美元7.875%以及2025年到期2.64亿美元7.5%的未偿还优先票据的同意征求
• 代表鑫苑置业处理于2021年到期的2.29亿美元14.2%未偿还优先票据的交换要约、发行及同意征求
• 代表摩根大通及高盛处理一嗨汽车租赁有限公司在纽约证券交易所进行首次公开发行的项目*

*加入本所前处理的项目