Zhonghua (Stephen) Shi

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Profile

施仲铧律师运用其丰富的大中华区执业经验，代表私募基金和公司客户处理广泛的亚洲及全球并购交易。

施律师协助顶级私募股权公司及其投资组合公司以及跨国和中国企业成功处理各种复杂且高风险的交易，包括：

控股型收购（包括私有化和剥离）
合资企业
投资退出
成长型投资和少数股权投资

施律师的母语为普通话，并曾在美国和中国国内接受法律培训，能为客户的项目提供综合在地知识和全球视野的专业法律分析。他拥有广泛的行业经验，其中包括房地产和基建、物流、科技、商业服务和消费品等。

Experience

施律师近期的交易实例包括：

私募股权收购、合资和退出

代表Starwood Capital Group、Sixth Street和SSW Partners牵头的财团拟通过协议安排的方式将ESR Group Limited从香港联合交易所私有化，估值约为71亿美元，是2021年以来香港联合交易所最大规模的私有化项目
代表LG Display处理就处置其中国液晶显示（LCD）面板和模块制造业务实体乐金显示（中国）和乐金显示（广州）权益的一系列交易，以配合LG Display将其业务重心转向有机发光二极管（OLED）科技的战略计划。该交易获《商法》评选为2024年度杰出企业并购交易
代表华平投资处理：
- 京东集团旗下的基础设施资产管理和综合服务平台京东产发的7亿美元A轮优先股融资及8亿美元B轮优先股融资
- 旗下两家投资组合公司东久中国和新宜中国的战略合并为东久新宜，成为中国领先的新经济基础设施平台
- 与锦和集团共同建立锦和资管，一个专注于中国城市更新和重建领域的新平台，总资产管理规模为人民币150亿元
- 对亚洲网络基础设施投资人、开发商及运营商Princeton Digital Group的多次投资及股东安排项目
- 一系列关于亚腾资产管理有限公司股份转让交易，包括以2.75亿美元由AVICT Dragon Holdings Limited收购其持有的亚腾资产管理有限公司少数股权
- 退出中国的天然气分销运营商CAGR公司的相关事宜
代表中信资本旗下私募股权投资机构信宸资本（原名为CITIC Capital Partners）处理：
- 对领先的欧洲充电枪线和充电桩零部件制造商及开发商Intramco Europe B.V.的控制权收购项目
- 向味之素株式会社收购淘化大同食品有限公司以及与“淘大”品牌酱油和冷冻食品业务相关的其他资产
- 与方源资本以3.856亿美元向香港上市公司中国外运收购招商路凯国际控股有限公司55%股权的项目
- 收购位于法国的全球领先化妆品包装供应商Axilone。此项目获《Mergermarket》选为2018年最佳股权交易。
代表凯雷集团处理：
- 将韩国投资组合公司ADT Caps以27.6亿美元售予SK Telecom of Korea及麦格理Korean Opportunities Fund牵头财团的项目
- 出售其在中国医院集团中美医疗集团有限公司的优先股
- 将香港上市公司开元产业信托的股权售予浩丰国际有限公司的项目，交易触发强制性全面收购开元产业信托所有发行在外信托单位的义务*
代表一家亚洲大型房地产基金处理：
- 其与另一家发起人成立私人信托，并以3.135亿新加坡元从新交所上市的ESR-Logos REIT收购新加坡的五个工业设施，该信托和收购的资产由两家发起人设立的合资企业管理
- 与ATLATL Innovation建立合资公司，ATLATL Innovation是一家位于上海和北京汇聚生命科學行业相关孵化器、加速器及工业园的研发中心
- 就在亚太新型市场开发及运营可再生能源及数字基础设施业务的相关投资

成长型投资和少数股权投资

代表领投投资人处理对以下公司的投资：

蚂蚁金服
字节跳动
京东产发
极兔快递
极氪
作业帮

企业并购交易

代表腾讯处理：
- 以13.8亿美元通过协议安排的方式收购香港上市公司乐游科技，将其私有化并退市。乐游科技为一家国际游戏开发及发行公司。
- 认购在美上市的中国高端电动车制造商蔚来定向增发的1亿美元可换股票据
- 其与黑马资本领导的买方团处理易车控股有限公司总值11亿美元的进行中的私有化交易，并协助作为联席要约人的腾讯处理由该私有化交易触发的对易鑫集团有限公司的后续强制性全面要约。易车是一家美国上市的汽车行业互联网内容和营销服务提供商，易鑫为其香港上市子公司
代表东久新宜处理：
- 从Partners Group、StepStone和其他投资者筹集15亿美元的股权融资
- 收购一家香港房地产资产管理公司的控股权
- 对一家美国上市公司的PIPE投资
- 其他多项重大的公司业务，包括价值3亿美元的可转换债券重组、5.65亿美元的银团贷款融资、战略投资者的认股权证投资以及首次 C-REIT上市
代表中国最大综合物流服务公司中国外运股份有限公司（在香港联合交易所和上海证券交易所双重上市）处理以不超过3.857亿欧元的对价分两步收购KLG Europe 100%权益的项目
代表路凯（大中华）控股有限公司及其附属公司处理以1.32亿美元收购集保中国的项目。集保中国是一家在中国大陆和香港经营物流载具循环共用业务的运营商
代表唯品会处理以5.235亿美元收购总部位于中国的奥特莱斯连锁集团杉杉商业集团的项目
代表歌尔处理斥资2.63亿美元与MACOM Technology Solutions合资成立公司向市场供应、销售及分销硅基GaN无线通信射频零件