姚志浩律师是瑞生国际律师事务所香港办事处公司部的顾问律师。

姚律师的业务领域主要是从事范围广泛的公、私营公司的企业融资交易(包括各项债务与股本发行)及并购事务。同时,对于处理各类型的尽职调查、公司管治及上市后的合规事务,他亦富有经验。

姚律师可以说流利的英文、广东话和普通话。

姚律师近期的经验包括:

  • 代表承销商处理中国在线学习服务提供商量子之歌于纳斯达克全球市场首次公开发行4,063万美元美国存托股票并挂牌上市的项目
  • 代表承销商处理台湾积体电路制造发行总值45亿美元高级无担保票据的项目
  • 代表承销商处理中国高端电动汽车行业先锋蔚来汽车价值10亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目。该交易荣获《商法》2018年度杰出交易大奖
  • 代表承销商处理哔哩哔哩(一个广受中国年轻人欢迎的线上娱乐网站)价值4.83亿美元、于纳斯达克全球精选市场首次公开发行美国存托股份和上市项目
  • 代表承销商处理格林豪泰酒店有限公司(中国大型专业化酒店管理集团)价值1.43亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目
  • 代表承销商处理百世物流价值4.5亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目。百世物流是一家总部位于中国的智能供应链服务供应商
  • 代表承销商高盛处理诺德英吉利教育集团根据第144A条/S规例发行1.5亿美元于2018年到期、利率为8.50%/9.50%的亚洲第一起优先实物支付票据
  • 代表承销商处理诺德英吉利教育集团根据第144A条及S规例发行总值3.25亿美元、于2017年到期、利率为10.25%的优先抵押票据
  • 代表承销商摩根大通和德意志银行处理永利澳门有限公司根据第144A条/S规例发行6亿美元于2021年到期、利率为5.25%的优先票据
  • 代表荣阳实业集团有限公司的承销商处理根据第144A条/S规例在香港交易所主板首次公开发行并同步进行国际配售的项目
  • 代表泰国最大综合化工及石化产品提炼公司PTT Global Chemical Public Company Limited处理其初次发行10亿美元于2022年到期、利率为4.25%的优先无抵押票据
  • 代表五矿建设有限公司处理其发行2.255亿美元、利率为5.50%、于2018年到期的担保债券和1.25亿美元、利率为6.50%、于2023年到期的担保债券,由中国五矿集团公司支持协议担保
  • 代表泰国石油公共有限公司处理根据第144A条/S规例发行总值5亿美元 于2023年到期、利率为3.625%的优先无抵押票据,及总值5亿美元 于2043年到期、利率为4.875%的优先无抵押票据

Bar Qualification

  • Hong Kong (Registered Foreign Lawyer)
  • New York

Education

  • J.D., Fordham University School of Law
  • BA, Carleton College
    magna cum laude

Languages Spoken

  • Chinese (Cantonese)
  • Chinese (Mandarin)
  • English