Eric C. H. Yiu

姚律师近期的经验包括:

大中华区

股权资本市场

• 代表承销商处理中国在线学习服务提供商量子之歌于纳斯达克全球市场首次公开发行4,063万美元美国存托股票并挂牌上市的项目
• 代表承销商处理中国领先的多品牌酒店集团华住集团近3亿美元美国存托股份的增发项目
• 代表承销商处理力晶科技股份有限公司发行4.09亿美元全球存托股票，力晶科技是一家台湾先进内存元件开发商和制造商
• 代表承销商处理万物新生集团于纽约证券交易所首次公开发行2.27亿美元美国存托股的项目，万物新生集团是中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台爱回收的母公司
• 代表承销商处理中国电子烟品牌悦刻的母公司雾芯科技在纽约证券交易所首次公开发行16亿美元美国存托股并挂牌上市的项目
• 代表承销商处理中国美妆品牌完美日记母公司逸仙电商于纽约证券交易所首次公开发行6.2亿美元美国存托股的项目
• 代表承销商处理中国领先智能电动车公司小鹏汽车于纽约证券交易所首次公开发行17亿美元的美国存托股的项目
• 代表承销商处理富途证券在纳斯达克发行9,500,000股美国存托股的项目
• 代表承销商处理亿航控股有限公司（一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业）在纳斯达克首次公开发行4,000万美元的美国存托股份的项目
• 代表承销商处理中国领先的游戏直播平台武汉斗鱼网络科技有限公司于纳斯达克全球市场进行首次公开发行及上市的项目
• 代表承销商处理哔哩哔哩（一个广受中国年轻人欢迎的线上娱乐网站）价值4.83亿美元、于纳斯达克全球精选市场首次公开发行美国存托股份和上市项目
• 代表承销商处理格林豪泰酒店有限公司（中国大型专业化酒店管理集团）价值1.43亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目
• 代表承销商处理中国高端电动汽车行业先锋蔚来汽车价值10亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目。该交易荣获《商法》2018年度杰出交易大奖
• 代表承销商处理百世物流价值4.5亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目。百世物流是一家总部位于中国的智能供应链服务供应商
• 代表宝尊电商处理于纳斯达克的首次公开发行项目
• 代表荣阳实业集团有限公司的承销商处理根据第144A条/S规例在香港交易所主板首次公开发行并同步进行国际配售的项目

债权资本市场

• 代表承销商处理台湾积体电路制造分别发行4亿美元和6亿美元的票据
• 代表承销商处理台湾积体电路制造发行总值45亿美元高级无担保票据的项目
• 代表承销商摩根士丹利、高盛和美国银行完成哔哩哔哩发行8亿美元的可换股债券项目。哔哩哔哩是一家广受中国年轻人欢迎的领先线上娱乐平台
• 代表承销商摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志银行和瑞银完成华住酒店集团发行5亿美元的可换股债券项目。华住酒店是一家拥有多个品牌的领先酒店集团
• 代表承销商处理中国领先的智慧供应链解决方案与物流服务提供商百世集团发行总值1.75亿美元、于2024年到期、利率为1.75%的可换股优先票据的项目
• 代表承销商处理广受中国年轻人欢迎的线上娱乐网站哔哩哔哩发行5亿美元、于2026年到期、利率为1.375%的可换股优先票据以及增发2.55亿美元股份的项目
• 代表承销商处理中国高端电动汽车制造商蔚来发行7.5亿美元、于2024年到期、利率为4.5%的可换股优先票据的项目
• 代表联席帐薄管理人及联席经办人，处理领先的中国互联网及移动保安产品供应商，奇虎360科技有限公司，发行总值10.35亿美元可换股债券的项目；这是至今亚洲最大宗的可换股债券发行交易
• 代表中国国储能源化工集团股份公司处理发行两批担保债券的项目：于2022年到期、票面利率为6.30%的20亿港元债券及于2018年到期、票面利率为5.25%的3.5亿美元债券
• 代表浙江省能源集团处理发行于2017年到期、总值3亿美元、利率为2.3%的债券
• 代表承销商处理永利澳门有限公司根据第144A条/S规例发行6亿美元于2021年到期、利率为5.25%的优先票据
• 代表五矿建设有限公司处理其发行两批总值3.5亿美元的有担保债券，有关债券以支持契据支持

泛亚地区

• 代表摩根大通和其他承销商处理韩华生命保险公司发行总值 7.5 亿美元、利率为 3.379%的二级次级可持续发展债券
• 代表花旗集团、摩根大通和其他承销商处理韩国进出口银行发行在 SEC 注册的绿色债券，包括总值10 亿美元于2025 年到期、利率为 1.250%的票据；总值10 亿美元于2027 年到期、利率为1.625%的债券和总值 10 亿美元、利率为 2.125% 绿色债券
• 代表承销商处理诺德英吉利教育集团根据第144A条/S规例发行1.5亿美元于2018年到期、利率为8.50%/9.50%的优先实物支付票据
• 代表泰国石油公共有限公司处理根据第144A条/S规例发行总值5亿美元 于2023年到期、利率为3.625%的优先无抵押票据，及总值5亿美元 于2043年到期、利率为4.875%的优先无抵押票据
• 代表泰国最大综合化工及石化产品提炼公司PTT Global Chemical Public Company Limited处理其初次发行10亿美元于2022年到期、利率为4.25%的优先无抵押票据
• 代表承销商处理诺德英吉利教育集团根据第144A条及S规例发行总值3.25亿美元、于2017年到期、利率为10.25%的优先抵押票据