Daying Zhang

张律师近期的交易实例包括：

资本市场 – 首次公开发行

• 代表联席保荐人和承销商处理领先的中国网约车平台曹操出行在香港联交所的18.5亿港元首次公开发行项目
• 代表承销商处理元保于纳斯达克的首次公开发行项目，元保是保险科技界领军企业
• 代表承销商处理企业数字化解决方案提供商百望股份的3.33亿港元香港首次公开发行项目
• 代表承销商处理激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者速腾聚创在香港联交所的9.85亿港元首次公开发行项目。此交易获《商法》评选为2024年度杰出股权资本市场交易
• 代表承销商处理中国在线学习服务提供商量子之歌于纳斯达克首次公开发行4,063万美元美国存托股票并挂牌上市的项目
• 代表承销商处理中国最大的民营疫苗企业艾美疫苗于香港联交所首次公开发行并主板挂牌上市项目
• 代表中国高端物业管理服务商金茂物业服务处理其于香港联交所的8.25亿港元分拆上市项目
• 代表承销商处理携程集团于香港联交所主板第二上市并首次公开发行10.7亿美元股份的项目，携程为一家全球领先的一站式旅行平台
• 代表承销商处理中国临床阶段生物制药公司天演药业于纳斯达克首次公开发行1.4亿美元的美国存托股并挂牌上市项目
• 代表全球领先的内容社区和社交平台快手科技处理其于香港联交所首次公开发行54亿美元股份及上市项目
• 代表承销商处理中国领先智能电动车公司小鹏汽车增发25亿美元的美国存托股的项目
• 代表承销商处理中国美妆品牌完美日记母公司逸仙电商于纽约证券交易所首次公开发行6.2亿美元美国存托股的项目
• 代表承销商处理中国领先智能电动车公司小鹏汽车于纽约证券交易所首次公开发行17亿美元的美国存托股的项目
• 代表承销商处理富途在纳斯达克发行9,500,000股美国存托股的项目
• 代表承销商处理中国最大的劳动力运营解决平台趣活科技于纳斯达克首次公开发行3,300万美元的美国存托股份的项目
• 代表承销商处理富途（一家网上经纪平台）在纳斯达克首次公开发行约1亿美元的美国存托股份的项目
• 代表承销商处理虎牙直播（一家中国游戏流媒体平台）在纽约证交所进行的2.7亿美元首次公开发售和上市*
• 代表承销商处理华米（一家总部位于北京的领先智能穿戴设备公司）在纽约证交所进行的1.1亿美元首次公开发售和上市*
• 代表承销商处理中国领先的儿童教育机构红黄蓝在纽约证券交易所进行的1.66亿美元首次公开发售和上市*
• 代表 Sea Limited，东南亚领先的互联网公司，处理其在纽约证券交易所进行的8.8亿美元的首次公开发售和上市*
• 代表作为承销商处理中通快递在纽约证券交易所进行的14亿美元的首次公开发售和上市*
• 代表承销商就中国领先网上现货商品交易服务的供货商银科投资控股有限公司在纳斯达克进行的1.01亿美元美国存托股票的首次公开发售提供法律咨询服务*
• 代表天华阳光处理其在纳斯达克进行的4,420万美元美国存托股票的首次公开发售*
• 代表爱康处理其在纳斯达克进行的1.527亿美元美国存托股票的首次公开发售*
• 代表中国农业银行处理其在香港联交所进行的首次公开发售及根据规则144A和S规例进行的国际发售，同时在上海证交所进行A股发售。此次上市在行使超额配股权后募集资金总计221亿美元，是发售时史上规模最大的首次公开发行*
• 代表中国信达处理其在香港联交所进行的首次公开发售及根据规则144A和S规例进行的国际发售*

资本市场 – 债券发行

• 代表承销商德意志银行、瑞银、摩根士丹利、中银国际、海通国际处理五矿地产发行总值2亿美元、利率为7%的优先担保永续资本证券
• 代表广汇汽车服务处理其4亿美元永续债券的发行*
• 代表联席账簿管理人和联席牵头经办人处理中国兴业太阳能（一家香港上市的中国可再生能源解决方案供应商和建筑承包商公司）进行的1.6亿美元、年息为6.75%的优先票据的发行*
• 代表海通国际证券处理其对某开曼发行人发行的特定高级有担保票据进行的总金额最高为1.5亿美元的投资*
• 代表广汇汽车服务处理其4亿美元高级永续证券的发行事宜，广汇汽车服务是中国领先的乘用车经销及汽车服务集团，也是中国领先的乘用车融资租赁提供商*
• 代表深圳高速公路（一家香港上市公司）处理其在香港联交所上市的于2021年到期的3亿美元利率为2.875%的投资级别债券的发行事宜*
• 代表毅德国际参与其发行1亿美元、息率为13.75%并于2018年到期的优先票据。毅德国际为一家在香港上市的商业地产开发公司，其主要业务是在中国多个城市开发和经营大型贸易和物流项目*
• 代表中国石油处理其根据规则144A和S规例进行的7.5亿美元2017年到期的有担保优先浮动利率票据和7.5亿美元2019年到期的有担保优先票据的发售*
• 代表联席账簿管理人处理MI能源根据规则144A和S规例进行的高收益率票据发售*
• 代表联席账簿管理人处理好未来教育集团根据规则144A和S规例进行的可转换票据的发售*

诉讼、调查与合规事务

张律师还就在美上市的中国公司和跨国公司的美国证券、反垄断和商业诉讼、内部调查和合规计划提供法律咨询服务。

*加入本所前处理的项目