瑞生代表康乃德生物医药处理美国上市项目

瑞生代表康乃德生物医药（Connect Biopharma）在美国首次公开发行12,937,500美国存托股票（ADS）并于2021年3月19日在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“CNTB”，筹集资金约2.199亿美元。所发行的每股ADS代表一股普通股，每股交易价格为17美元，包括承销商全面行使购买额外的ADS选择权部分。

康乃德生物是一家总部位于中国的全球临床阶段生物制药公司，专注于自身免疫性疾病和炎症治疗新药的开发。公司以其T细胞免疫调节技术平台及在免疫学领域的特长和经验，建立了一套基于T细胞免疫调节功能的高通量药物筛选平台，与传统方法相比，该平台可以快速、高效地鉴别和筛选出针对相关靶点的疾病治疗分子。依托这一平台，康乃德生物开发了一组具有全球知识产权并有高度差异化的新药候选物。

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务主席、团队负责人之一杨长缨评论道：“凭借我们市场领先的资本市场业务以及服务中国客户逾20年的丰富经验，我们很荣幸在当下充满变数的环境中成功协助康乃德生物获得上市融资，为其立足于全球市场、持续拓展创新生物制药业务保驾护航。此交易再次彰显了瑞生在生命科学赛道的领先优势和丰富经验，以及基于全球一体化平台致力于为客户提供卓越服务的承诺。

本项目瑞生资本市场团队由香港办事处合伙人杨长缨和圣地亚哥办事处合伙人Michael Sullivan共同领导，团队成员包括硅谷办事处合伙人Patrick Pohlen、香港办事处顾问律师魏玮、圣地亚哥办事处律师Jeffrey Woodley、Briana Goncalves和Michael Johnson。此外，本项目的福利与薪酬事宜由圣地亚哥办事处合伙人Holly Bauer和 洛杉矶办事处律师Rachel Narowski处理；税务事宜由洛杉矶办事处合伙人Samuel Weiner、Eric Cho以及橘郡办事处律师Janet Hsu处理；FDA、医疗健康和数据监管事宜由华盛顿特区办事处合伙人Elizabeth Richards 和湾区办事处顾问律师Betty Pang、Heather Deixler以及华盛顿特区办事处律师Chad Jennings、Alyssa Lattner和Julie Shin处理；知识产权事宜由湾区办事处合伙人Christopher Hazuka、圣地亚哥办事处律师 Robert Yeh和纽约办事处律师David Suh处理；证券交易所事宜由纽约办事处顾问律师Gail Neely处理。