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瑞生代表ESR Limited(易商红木)处理16亿美元的香港首次公开发行项目

2019-11-05
此项目是今年以来香港第二大上市项目

瑞生代表ESR Cayman Limited(易商红木)处理其在香港联合交易所有限公司主板进行的全球发售及上市项目。11月1日,ESR在香港联交所挂牌上市,股票代码1821,募资总额约为16亿美元。该项目的联席全球协调人为摩根士丹利亚洲有限公司、德意志银行香港分行、花旗环球金融亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司;联席保荐人为德意志证券亚洲有限公司及中信里昂证券资本市场有限公司。 

ESR总部位于香港,是专注亚太地区的最大物流地产平台,网络覆盖中国、日本、南韩、新加坡、澳大利亚及印度。截至2019年6月30日,ESR旗下项目的建筑面积已超过1500万平方米,总资产管理规模逾200亿美元。据招股书披露,ESR在亚太地区多个主要市场均处于领先地位:在上海、北京、广州及周边地区保有全国第二大体量的物流资产组合,在东京首都圈及大阪拥有面积最大的开发储备项目,同时也拥有首尔及周边地区最大的物流资产组合。 

瑞生香港合伙人Amy Beckingham评论道:“我们非常荣幸代表ESR处理此次交易。这是香港联交所今年以来第二大上市项目,也是五年以来最大的地产行业上市项目。作为华平的投资组合公司,这也是今年香港最大的财务投资者支持的IPO项目。” 

 瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务主席杨长缨补充道:“此次上市标志着ESR的又一新里程,同时反映投资者对大中华区充满信心。对于再一次在亚洲资本市场的代表性项目发挥关键作用,我们感到非常自豪。此次作为ESR和华平投资的法律顾问,我们为ESR的成功上市解决了多个疑难复杂的问题,体现了瑞生资本市场团队和私募并购团队的超强综合实力。” 

瑞生法律团队由香港公司部合伙人Amy Beckingham、资本市场部合伙人邓植之、苏国瑞及杨长缨牵头领导,成员包括顾问律师王诗华及律师周凯文、黎晓浚、梁英豪、马衍致、邓君兆、谢芷君及钟雪婷。此外,本项目税务事宜由纽约合伙人Gregory Hannibal及Jiyeon Lee-Lim处理;基金事宜由芝加哥合伙人Nabil Sabki、律师John Reinert以及伦敦合伙人James McCrory处理;劳动法事宜由纽约合伙人Lori Goodman处理。 

本项目是本所处理的华平投资组合公司最新的退出交易,此前本所曾代表华平投资的Vincom Retail处理其在胡志明市证券交易所首次公开发行及上市项目。