Virginie Terzic

Virginie a récemment représenté :

• Lumapps, une société du portefeuille de Bridgepoint, dans son acquisition de Beekeeper, une plateforme de communication mobile-first basée en Suisse
• Ardian dans le cadre :
  • du financement de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Inovie, premier groupe libéral de biologie médicale en France
  • du refinancement syndiqué cov-lite du groupe Prosol 
  • de l’acquisition d’Inula
  • du refinancement du groupe Santé Cie
  • du refinancement du groupe AD Education
• Bridgepoint dans le cadre du financement de :
  • l’acquisition de LumApps
  • l’acquisition d’une participation majoritaire dans HTL, spécialiste de l’acide hyaluronique
• One Rock Capital Partners, LLC (One Rock) dans le cadre du financement de :
  • l’acquisition d’Europe Snacks, leader européen sur le marché des produits salés apéritifs pour marque de distributeur
  • l’acquisition de Constantia Flexibles
• EQT dans le cadre du financement bancaire et obligataire (TLB/SSNs/SUN) lié à l’investissement d’un groupe d’investisseurs, dont EQT et PSP Investments, dans Cerba HealthCare
• Laboratoire Juvisé Pharmaceuticals dans le cadre du financement syndiqué TLB cov-lite relatif à l’acquisition des droits commerciaux mondiaux d’un médicament et au refinancement de la dette existante
• Main Capital Partners dans le cadre de :
  • l’acquisition de Trace One, spécialiste des logiciels SaaS de gestion du cycle de vie produit (PLM) et de conformité
  • l’acquisition de Blueway par sa société en portefeuille SoftProject
• Montefiore Investment dans le cadre de l’acquisition de oXya
• SK Capital dans le cadre de son acquisition de SEQENS
• TA Associates dans le cadre de :
  • la vente de sa participation majoritaire dans le Groupe Solabia, un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients biotechnologiques, à Astorg PME
  • l’acquisition d’une participation majoritaire dans Odealim par l’intermédiaire d’un véhicule d’investissement co-contrôlé par TA Associates et Ardian
  • l’acquisition d’une participation majoritaire dans Valoria
• Les fondateurs et TA Associates dans le cadre du financement de l’entrée d’Antin Infrastructure Partners au capital de Babilou, leader des crèches d’entreprises et de collectivités en Europe
• Mobivia, leader européen de l’entretien, de la réparation et de l’équipement automobile, pour la signature de sa première ligne de crédit liée à des engagements de développement durable (Sustainability-Linked Loan), d’un montant de 380 millions d’euros
• Les banques sur la gestion de l’endettement et la nouvelle émission de 650 millions d’euros d’obligations garanties à taux variable émises par Kapla Holding
• Fortress Investment Group dans le cadre :
  • du financement de l’acquisition par GACP de la division Football Club Girondins de Bordeaux auprès du Groupe M6
  • de la restructuration du Club de Football des Girondins de Bordeaux (Bordeaux FC)
• JP Morgan, Natixis et certains autres MLA dans le cadre du refinancement bancaire et obligataire de la dette existante de Biogroup, avec un TLB de 1,450 millions d’euros, des obligations senior garanties de 800 millions d'euros et des obligations senior de 250 millions d’euros (soit un financement total de 2.500 millions d’euros), ainsi que la mise en place de lignes de crédit supplémentaires et d’obligations senior garanties (SSN) à taux variable
• CITIC Capital Partners dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Ileos
• JP Morgan dans le cadre du :
  • refinancement syndiqué TLB cov-lite de la dette existante de TSG contrôlée par HLD
  • refinancement bancaire et obligataire (TLB/SSN) d’un montant d’1 milliard d’euros de la dette existante de House of HR, avec émission pari passu cov-lite TLB/RCF/SSN
• BNP Paribas d’autres MLAs inancement syndiqué TLB cov-lite lié à l’acquisition de Trescal par OMERS
• Certains MLAs dans le cadre du refinancement de la dette existante de Marlink détenue par Apax (Seven 2)
• Afflelou S.A.S., un distributeur de produits optiques basé en France, dans le cadre de :
  • la mise en place d’une ligne de crédit renouvelable, concomitamment à une émission d’obligations garanties de premier rang d’un montant de 560 millions d’euros et à une offre publique d’achat concomitante de 287 millions d’euros, afin de refinancer la dette existante
  • placements privés d’un montant total de 120 millions d’euros
• Impala dans le cadre du financement du rachat du groupe cosmétique Alès Groupe en procédure de faillite
• Cobepa dans le cadre du financement de l’acquisition par Staci d’Eurodislog, une société de logistique de détail en France