Thomas Margenet-Baudry

Thomas a récemment représenté:

• Afflelou et Afflelou PIKCO dans le cadre de placements privés d’un montant total de 120 millions d’euros
• iQera, leader français de la gestion et du recouvrement de créances, dans le cadre de sa restructuration financière
• Les banques dans le cadre de l’exercice de gestion des passifs de Kapla Holding et la nouvelle émission de billets à taux variable garantis de premier rang de 650 millions d’euros
• Accorinvest dans le cadre de son offre inaugurale d’obligations à haut rendement de 750 millions d’euros et l’émission subséquente de 650 millions d’euros d’obligations
• Les acheteurs initiaux dans le cadre de l’émission par Tereos de billets de premier rang de 300 millions d’euros échéant en 2030
• Novafives dans le cadre de l’émission de billets garantis de premier rang à taux variable de 425 000 000 d’euros échéant en 2029
• Afflelou sur une émission high-yield de 560 millions d’euros et une offre publique concomitante de 287 millions d’euros
• L’Oréal sur l’acquisition d’une participation minoritaire dans Galderma, leader mondial exclusivement dédié à la dermatologie
• Les banques dans le cadre du refinancement de 850 millions d’euros de Goldstory
• Les arrangeurs sur le refinancement de Ceva Santé Animale pour un montant de 2,3 milliards d’euros
• Le comité ad hoc des prêteurs TLB dans le cadre de la signature de l’accord de lock-up du groupe Casino
• Loxam, leader européen et quatrième acteur mondial du marché de la location de matériels et d’outillages, dans le cadre de ses opérations de refinancement de 400 millions d’euros
• Burger King France dans le cadre de son financement d’acquisition de 45 millions d’euros
• Les banques garantes dans le cadre de l’émission d’obligations high yield d’un montant de 350 millions d’euros par Tereos
• Les banques dans le cadre de l’émission par Faurecia de 700 millions d’euros d’obligations senior liées au développement durable de maturité 2026
• Loxam dans le cadre d’un financement de 130 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI)
• Les banques garantes dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant de 705 millions d’euros de Faurecia
• Farallon Capital dans le cadre d’une nouvelle opération de financement de GreenYellow, une filiale énergétique du groupe Casino et un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international
• Burger King dans le cadre de la vente de Quick
• Elior Group dans le cadre d’une émission obligataire senior d’un montant de 550 millions d’euros
• Derichebourg dans le cadre de son émission d’obligations high yield vertes d’un montant de 300 millions d’euros
• Les banques dans le cadre du financement de l’acquisition de THOM Group par Goldstory
• Groupe Casino dans le cadre de sa nouvelle opération de refinancement comprenant une émission d’obligations non sécurisées de 400 millions d’euros portant un coupon de 6,625% et de maturité 2026
• Le comité de coordination des principaux créanciers (dits « cross-holders ») dans le cadre de la restructuration financière du groupe Europcar
• Les banques garantes dans le cadre d’une émission de 150 millions d’euros d’obligations senior secured par Rubis Terminal
• Les banques garantes dans le cadre de l’émission d’obligations high yield d’un montant de 300 millions d’euros par Tereos
• Le groupe iQera dans le cadre de son émission high yield et du refinancement de sa dette
• Total dans le cadre d’une émission d’obligations à durée indéterminée pour 1 milliard d’euros
• Atos dans le cadre de la cession des actions Worldline pour un montant de 1,23 milliard d’euros, par un placement auprès d’investisseurs qualifiés via un ABB et un transfert vers le plan de pension Atos UK 2019
• TechnipFMC dans le cadre de son projet de scission destiné à créer deux leaders industriels, indépendants et cotés en bourse
• Loxam dans le cadre du financement d’acquisition de Ramirent pour un montant de 1,5 milliard d’euros
• Total dans plusieurs émissions obligataires réalisées dans le cadre de son programme EMTN
• Les banques dans le cadre du financement du groupe House of HR pour un montant de 1 milliard d’euros
• Les banques garantes de l’opération (Crédit Suisse, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels et CM-CIC) dans le cadre de la première émission de "Green Bond" en France émise par le Groupe Paprec
• Les banques dans le cadre de l’introduction en bourse sur le Nasdaq de Cellectis
• Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Natixis and Société Générale dans le cadre du refinancement de la dette de Loxam via une émission obligataire High yield de 660 millions d’euros
• Fives dans le cadre du refinancement de sa dette senior et mezzanine à travers une émission obligataire High yield d’un montant de 580 millions d’euros
• Elior, l’un des leaders mondiaux de la restauration collective et de la restauration de concession, dans le cadre de son introduction en bourse
• J.P. Morgan, Credit Suisse, UniCredit, Crédit Agricole et BNP Paribas dans le cadre du refinancement de la dette d’Alain Afflelou via une émission obligataire de High yield de 440 millions d’euros
• PAI Partners/Global Closure Systems dans le cadre de son émission obligataire High yield de 350 millions d’euros
• Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities LLC, , Lloyds Securities Inc., Barclays Bank Plc, HSBC and Société Générale S.A. dans le cadre du refinancement d’Oberthur via une émission obligataire High yield Technologies d’un montant de 190 millions d’euros
• Charterhouse Capital Partners/Elior dans le cadre d’une émission obligataire High yield d’un montant de 350 millions d’euros
• BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs and JP Morgan dans le cadre du refinancement d’Elis via une émission obligataire High yield d’un montant de 450 millions d’euros
• Credit Suisse, Deutsche Bank, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley et UBS dans le cadre de l’émission High yield liée au financement de l’acquisition d’Orange Switzerland, l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile en Suisse, par Apax Partners auprès de France Télécom pour un montant total de 1,1 milliard de francs suisses
• Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, dans le cadre de l’émission obligataire par RCI Banque d’un montant de 350 millions d’euros
• Deutsche Bank et le Crédit Agricole CIB, dans le cadre de l’émission High yield d’un montant de 400 millions d’euros en vue du refinancement de la dette de Europcar S.A.
• Axa private Equity et Permira dans le cadre de l’émission obligataire de Geo Travel Finance S.C.A d’un montant total de 175 millions d’euros en vue de l’acquisition des tours opérateurs Opodo, Go Voyages et eDreams
• Les joint bookrunners ainsi que les banques, parmi lesquelles la Société Générale, dans le cadre de l’émission obligataire d’Eutelsat S.A. d’un montant de 850 millions d’euros
• Le FSI dans le cadre d’un investissement minoritaire dans la compagnie Vilmorin & Co cotée sur Euronext