Thomas Margenet-Baudry est associé au sein du département Corporate et Deputy Managing Partner du bureau de Paris de Latham & Watkins.

Thomas est spécialisé dans les opérations de marchés de capitaux, en particulier dans les opérations de dette high yield mais aussi sur les opérations equity et equity linked et en droit boursier.

Il a représenté des émetteurs et des preneurs fermes dans un large éventail d'opérations de levée de capitaux françaises, internationales et américaines, y compris des offres publiques initiales, des financements à haut rendement, des émissions de droits et des offres de dette de qualité investissement.

Il a également une grande expérience des fusions et acquisitions, et de la réglementation des offres publiques d'achat en France, et conseille régulièrement ses clients en matière de gouvernance d'entreprise et de réglementation des valeurs mobilières en France et dans l'UE.

Thomas Margenet-Baudry est également membre du barreau de New York.

Recognition

Mr. Margenet-Baudry is recognized as a Leading Individual. Chambers Europe 2022

Mr. Margenet-Baudry is recognized as a Leading Individual. According to clients, “Thomas is incredibly smart and goes the extra mile, beyond his core area of expertise, to find innovative solutions to complex issues. It is an absolute pleasure to work with Thomas: he is extremely nice, he has great listening skills, and he is very hands-on but with a clear sense of what is important.” The Legal 500 EMEA 2020 

According to his clients, "he finds good solutions for everyone, is very on top of everything and knows IPOs inside out." Chambers Europe 2020

Mr. Margenet-Baudry receives praise from market commentators for his handling of both equity and debt capital markets mandates. He has extensive expertise advising on high-yield transactions. He also assists with IPOs and block trades. Chambers Europe 2019

Mr. Margenet-Baudry is recognized as a Leading Individual by The Legal 500 EMEA 2019.

M. Margenet-Baudry a récemment représenté:

  • Loxam, leader français et quatrième acteur mondial du marché de la location de matériels et d'outillages, dans le cadre d'un financement de 130 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement (BEI)
  • Les banques garantes dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant de 705 millions d’euros de Faurecia
  • Farallon Capital dans le cadre d’une nouvelle opération de financement de GreenYellow, une filiale énergétique du groupe Casino et un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international
  • Burger King dans le cadre de la vente de Quick
  • Elior Group dans le cadre d’une émission obligataire senior d’un montant de 550 millions d’euros
  • Derichebourg dans le cadre de son émission d'obligations high yield vertes d’un montant de 300 millions d'euros
  • Les banques dans le cadre du financement de l’acquisition de THOM Group par Goldstory
  • Groupe Casino dans le cadre de sa nouvelle opération de refinancement comprenant une émission d’obligations non sécurisées de 400 millions d’euros portant un coupon de 6,625% et de maturité 2026
  • Le comité de coordination des principaux créanciers (dits « cross-holders ») dans le cadre de la restructuration financière du groupe Europcar
  • Les banques garantes dans le cadre d’une émission de 150 millions d’euros d’obligations senior secured par Rubis Terminal
  • Les banques garantes dans le cadre de l'émission d'obligations high yield d’un montant de 300 millions d'euros par Tereos
  • Le groupe iQera dans le cadre de son émission high yield et du refinancement de sa dette
  • Total dans le cadre d’une émission d’obligations à durée indéterminée pour 1 milliard d’euros
  • Atos dans le cadre de la cession des actions Worldline pour un montant de 1,23 milliard d'euros, par un placement auprès d'investisseurs qualifiés via un ABB et un transfert vers le plan de pension Atos UK 2019
  • TechnipFMC dans le cadre de son projet de scission destiné à créer deux leaders industriels, indépendants et cotés en bourse
  • Loxam dans le cadre du financement d'acquisition de Ramirent pour un montant de 1,5 milliard d'euros
  • Total dans plusieurs émissions obligataires réalisées dans le cadre de son programme EMTN
  • Les banques dans le cadre du financement du groupe House of HR pour un montant de 1 milliard d'euros
  • Les banques garantes de l’opération (Crédit Suisse, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels et CM-CIC) dans le cadre de la première émission de "Green Bond" en France émise par le Groupe Paprec
  • Les banques dans le cadre de l'introduction en bourse sur le Nasdaq de Cellectis
  • Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Natixis and Société Générale dans le cadre du refinancement de la dette de Loxam via une émission obligataire High yield de 660 millions d’euros
  • Fives dans le cadre du refinancement de sa dette senior et mezzanine à travers une émission obligataire High yield d’un montant de 580 millions d’euros
  • Elior, l’un des leaders mondiaux de la restauration collective et de la restauration de concession,  dans le cadre de son introduction en bourse
  • J.P. Morgan, Credit Suisse, UniCredit, Crédit Agricole et BNP Paribas dans le cadre du refinancement de la dette d'Alain Afflelou via une émission obligataire de High yield de 440 millions d’euros 
  • PAI Partners/Global Closure Systems dans le cadre de son émission obligataire High yield de 350 millions d’euros
  • Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities LLC, , Lloyds Securities Inc., Barclays Bank Plc, HSBC and Société Générale S.A. dans le cadre du refinancement d’Oberthur via une émission obligataire High yield Technologies d’un montant de 190 millions d’euros
  • Charterhouse Capital Partners/Elior dans le cadre d’une émission obligataire High yield d’un montant de 350 millions d’euros
  • BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs and JP Morgan dans le cadre du refinancement d’Elis via une émission obligataire High yield d’un montant de 450 millions d’euros
  • Credit Suisse, Deutsche Bank, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley et UBS dans le cadre de l’émission High yield liée au financement de l’acquisition d’Orange Switzerland, l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile en Suisse, par Apax Partners auprès de France Télécom pour un montant total de 1,1 milliard de francs suisses
  • Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, dans le cadre de l’émission obligataire par RCI Banque d’un montant de 350 millions d’euros
  • Deutsche Bank et le Crédit Agricole CIB, dans le cadre de l’émission High yield d’un montant de 400 millions d’euros en vue du refinancement de la dette de Europcar S.A.
  • Axa private Equity et Permira dans le cadre de l’émission obligataire de Geo Travel Finance S.C.A d’un montant total de 175 millions d’euros en vue de l’acquisition des tours opérateurs Opodo, Go Voyages et eDreams
  • Les joint bookrunners ainsi que les banques, parmi lesquelles la Société Générale, dans le cadre de l’émission obligataire d’Eutelsat S.A. d’un montant de 850 millions d’euros
  • Le FSI dans le cadre d’un investissement minoritaire dans la compagnie Vilmorin & Co cotée sur Euronext

Bar Qualification

  • Avocat (Paris)

Education

  • LL.M., Columbia University School of Law, 2001
  • Postgraduate Degree International Business Law (DEA), University of Paris I, 1999
  • Graduate Degree Private Law, University of Paris I (Pantheon-Sorbonne), 1998
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December 19, 2018Recognition

Latham wins Global Capital EQL Deal of the Year

Latham advised Shandong Ruyi and European TopSoho on an innovative and complex cross-border transaction that was awarded Asian Equity-Linked Deal of the Year by GlobalCapital.