Latham conseille Afflelou et Afflelou PIKCO sur des placements privés d’un montant total de 120 millions d'euros

Latham & Watkins a conseillé Afflelou, l’un des principaux franchiseurs européens de produits d’optique et d’aides auditive, dans le cadre de l'émission additionnelle de 50 millions d’euros d’obligations garanties de premier rang à 6,000% et échéance 2029. Le cabinet a également conseillé la nouvelle holding directe d'Afflelou, Afflelou PIKCO Limited, dans le cadre du placement privé de 70 millions d'euros d’obligations garanties de premier rang à taux variable PIK et échéance 2030. Les fonds levés seront utilisés pour financer une distribution aux actionnaires, dans le cadre d'un accord global entre les actionnaires visant à augmenter la participation de la famille Alain Afflelou dans le groupe de 29% à 38%.

L'équipe Latham était menée depuis Paris par Thomas Margenet-Baudry et Roberto Reyes Gaskin, associés en marchés de capitaux, avec Hamza El Mouahid, Tom Breheny et Adrien Couvrecelle, collaborateurs. Sont également intervenus sur les aspects finance Hayden Teo, associé à Londres, avec Virginie Terzic et Liam Feng, collaborateurs ; et sur les aspects fiscaux Serena Lee, associée à Londres, avec Allegra Benitah, collaboratrice.