Olivier Stefanelli

M. Stefanelli a récemment représenté :

• Les banques dans le cadre de l’émission high yield et le term loan B d’un montant de 2,378 milliards d'euros pour le financement de l’acquisition d’Endemol Shine par Banijay
• Platinum Equity dans le cadre de l’acquisition de Biscuit International auprès de Qualium Investissement
• FRAIKIN dans le cadre de l'acquisition de VIA Location, loueur multiservices spécialisé dans la location de véhicules industriels
• Les banques dans le cadre du financement du groupe House of HR pour un montant de 1 milliard d'euros
• Bridgepoint dans le cadre de la cession d'eFront, leader mondial de fourniture de solutions logicielles dédiées à l'industrie financière à BlackRock
• Ardian dans le cadre de l’acquisition du Groupe Inula, acteur incontournable des remèdes à base de plantes
• PAI Partners dans le cadre de l’acquisition de d’Albéa, leader mondial du conditionnement de BPC (Beauty and Personal Care)
• Intermediate Capital Group dans le cadre de l’acquisition de Domus Vi, prestataire de services aux personnes âgées (maisons de retraites, résidences et centres de soins à domicile), basé en France
• Astorg Partners dans le cadre du financement de l’acquisition de Nemera France SASU, fabricant mondial de systèmes d'administration de médicaments pour l'industrie pharmaceutique
• JP Morgan dans le cadre du crédit à terme et des facilités de crédit renouvelables dans le cadre du refinancement de la dette existante du Groupe INSEEC, une plateforme d’enseignement supérieur internationale, interdisciplinaire et numérique, basée en France
• BNP Paribas et Natixis dans le cadre de la ligne de crédit renouvelable du groupe Paprec, dans le cadre d'une émission d'obligations high yield de 800 millions d'euros, dans le cadre de son acquisition d'une société non cotée
• BNP Paribas dans le cadre du crédit à terme et du crédit renouvelable pour refinancer la dette existante de Spie S.A., société spécialisée dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des réseaux de communication
• JP Morgan et ING Bank dans le cadre du crédit renouvelable et du crédit à terme pour refinancer la dette existante de The House Of His Royal Majesty the Customer NV, un fournisseur de solutions de gestion des ressources humaines, et ses filiales
• THOM Europe, opérateur d'une chaîne de magasins de joaillerie et d'horlogerie principalement situés en France, dans le cadre de son crédit à terme et de son crédit revolving pour refinancer sa dette existante
• JP Morgan dans le cadre du crédit à terme et de la ligne de crédit renouvelable pour refinancer la dette existante de Bio Group, un groupe français de laboratoires d'analyses médicales
• Afflelou S.A.S., distributeur français de produits optiques, et ses filiales, dans le cadre d’un crédit renouvelable, parallèlement à une émission d'obligations high yield de 425 millions d’euros, pour refinancer sa dette existante
• Partners Group dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Foncia, leader européen des services immobiliers résidentiels et de l’administration de biens en France par un consortium dirigé par Partners Group