Lionel Dechmann est associé au bureau de Paris de Latham & Watkins. Il intervient plus particulièrement dans le cadre d’opérations de financements d’acquisitions, de financements immobiliers, de financements corporate, de refinancements et de restructuration de dettes.

  • Banque
  • Finance
  • Financements d'acquisitions
  • Restructurations de dettes / Entreprises en difficultés
  • Financements immobiliers

Il dispose d’une vaste expérience en matière de financement. Il conseille tant des institutions financières que des fonds d’investissement et grands groupes industriels.

Classements

Reconnu en tant que Leading Individual pour la pratique Banking & Finance. “Clients praised him as being a very good professional with a strong reputation and position in the French LBO market.” The Legal 500 EMEA 2020

Mr. Dechmann is recognized in Chambers Europe 2020 rankings.

Mr. Dechmann advises both lenders and borrowers on debt refinancing, acquisition financing and recapitalization mandates. Sources appreciate that he is “very thorough on the legal aspects and knows how to sort out what is and isn't important.” Chambers Europe 2019

Reconnu en tant que Leading Individual pour la pratique Banking & Finance. The Legal 500 EMEA 2019

Clients praise Lionel Dechmann: “He has an enormous working capacity. I really appreciate working with him.” Chambers Europe 2017

Mr. Dechmann is recognized as “the rising star of Latham's banking department.” Chambers Europe 2016

He is praised by clients for his “great technique’ and ‘high commitment in defending his clients’ interests.” The Legal 500 EMEA 2016

Il a notamment représenté:

  • TA Associates dans le cadre de la cession partielle d’Odealim, le premier spécialiste national de l’assurance et du financement pour l’immobilier
  • Bridgepoint dans le cadre du financement de l'acquisition du Groupe CEP, leader européen du courtage d’assurance prévoyance
  •  Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement de la dette obligataire existante de Foraco International SA   
  • Astorg dans le cadre du financement de l’acquisition de Solina, fabricant européen de mélanges d'ingrédients et d’assaisonnements pour l’industrie alimentaire auprès d’Ardian
  • TA Associates dans le cadre du financement de l’acquisition de DL Software   
  • JP Morgan, BNP Paribas, ING Bank N.V. et Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition de THOM Group par Goldstory   
  • Groupe Casino dans le cadre de son opération de refinancement comprenant une émission d’obligations non sécurisées de 400.000.000€
  • Astorg dans le cadre du financement de l’acquisition de Nemera
  • Carrefour dans le cadre du financement de la cession du contrôle de sa fintech Market Pay à AnaCap
  • Tencent dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans Voodoo, leader mondial de l’hyper casual gaming       
  • Les banques arrangeuses (en ce compris JP Morgan, BNPP et Natixis) dans le cadre du refinancement de la dette existante de Biogroup, le groupe leader de laboratoires d’analyses médicales privés en France et en Belgique, par le biais d’un prêt sénior term loan B d’un montant en principal de 1,450,000,000€, une émission de SSNs d’un montant en principal de 800,000,000€ d’euros et une émission de SUNs d’un montant en principal de 250,000,000€
  • Les banques arrangeuses (en ce compris JP Morgan, BNPP et Natixis) dans le cadre de la mise en place d’une Incremental Facility et de tap SSNs d’un montant en principal de 350.000.000€ pour le financement/refinancement de build-ups par Biogroup
  • Ardian dans le cadre du financement de l'acquisition du Groupe Inula, acteur spécialisé dans les remèdes à base de plantes
  • Bain Capital Private Equity dans le cadre de l’acquisition de l’enseigne d’ameublement et de décoration Maisons du Monde
  • Les fondateurs et TA Associates dans le cadre du financement de l’entrée d’Antin Infrastructure Partners au capital de Babilou, leader des crèches d’entreprises et de collectivités en Europe        
  • Bridgepoint dans le cadre de la vente d'eFront, leader mondial de fourniture de solutions logicielles dédiées à l'industrie financière à BlackRock        
  • Bridgepoint dans le cadre du financement de l'acquisition des groupes Medipartenaires et Medipole Sud Santé     
  • Ardian Expansion dans le cadre du financement de l'acquisition d'une part minoritaire dans le groupe d’analyse et de biologie médicale Bio 7     
  • Wendel/Materis dans le cadre du refinancement de la dette senior existante et de la dette mezzanine du groupe Materis     
  • Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, Natixis et Nomura dans le cadre du financement de la recomposition du capital de Ceva     
  • Ardian dans le cadre du financement de l'acquisition de Laboratoires Anios auprès de L'Air Liquide 
  • Ardian dans le cadre du financement de l'acquisition de Staci, spécialiste de solutions de logistique et de distribution BtoB, puis de son operation de croissance externe sur Base Logistics auprès de Waterland Private Equity         
  • BNP Paribas, the Bank of Ireland et Allied Irish Bank dans le cadre de la restructuration du groupe Parkeon     
  • Ardian dans le cadre du financement de l’acquisition de Trescal auprès de 3i     
  • JP Morgan dans le cadre du refinancement d'Oberthur Technologies     
  • BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan dans le cadre du refinancement d'Elis     
  • BNP Paribas, BoI et Sumitomo Mitsui Bank dans le cadre du financement de l’acquisition de Trescal par Omers à Ardian 
  • CACIB, Société Générale et BNP Paribas dans le cadre du financement de l’acquisition par Carlyle de Saverglass
  • Société Générale dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe InfoVista contrôlé par Apax et de l’acquisition simultanée d’Empirix auprès de Thoma Bravo
  • Ardian dans le cadre du financement de l’acquisition de Grand Frais
  • Bridgepoint dans le cadre du financement unitranche mis en place dans le cadre de l’acquisition de HTL Biotechnology, spécialisée dans la production de biopolymers
  • EQT dans le cadre du financement TLB/RCF de l’acquisition du groupe Colisée, gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux (ephads) en France et à l’international
  • CIC en qualité d’arrangeur dans le cadre du refinancement du Groupe Exxelia détenu par IK Partners
  • JP Morgan dans le cadre du refinancement de l’endettement existant du groupe Inseec détenu par Apax
  • JP Morgan dans le cadre du financement de l’acquisition de SMCP, spécialiste de l’industrie textile, par Shandong Ruyi auprès de KKR
  • Ardian dans le cadre du refinancement de l’endettement existant du groupe Photonis
  • JP Morgan dans le cadre du refinancement de l’endettement existant du groupe HoHR, spécialiste de solutions d’interim basé en Belgique et aux Pays-Bas, par le biais de la mise en place d’un financement TLB d’un montant en principal de XX et de l’émission de SSNs High Yiled d’un montant en principal de €320.000.000
  • JP Morgan et les autres arrangeurs dans le cadre du refinancement de l’endettement existant du groupe Marlink détenu par Apax

Bar Qualification

  • Avocat (Paris)

Education

  • Postgraduate Degree Contracts and Property Law (DEA), University of Paris I (Pantheon-Sorbonne), 2004
  • MBA, HEC Paris, 2003
  • Postgraduate Degree Business and Tax Law (DESS), University of Paris I (Pantheon-Sorbonne), 2003

Languages Spoken

  • French
  • English

Practices