Lionel Dechmann

Il a notamment représenté :

• Lumapps, une société du portefeuille de Bridgepoint, dans le cadre du financement de son acquisition de Beekeeper, une plateforme de communication mobile-first basée en Suisse
• Main Capital Partners dans le cadre du financement de l'acquisition de Trace One, spécialiste des logiciels SaaS de gestion du cycle de vie produit (PLM) et de conformité
• Seven2 dans le cadre du financement de l'acquisition d'une participation majoritaire dans HRK LUNIS, une plateforme indépendante de gestion de patrimoine de premier plan en Allemagne
• Financement TLB cov-lite syndiqué de l'acquisition de Kereis, un leader européen du courtage d'assurance multicanal
• Financement de l'offre publique d'achat (transaction de public à privé) pour Esker et retrait obligatoire associé
• Financement de l’acquisition de LumApps
• Financement syndiqué cov-lite de l’acquisition de Kereis 
• Financement de l'acquisition des groupes Medipartenaires et Medipole Sud Santé
• Financement unitranche mis en place dans le cadre de l’acquisition de HTL Biotechnology, spécialisée dans la production de biopolymers
• Financement de l’acquisition de Spartfin (Empruntis) 
• Financement de l’acquisition d’Evoriel (Service Nexity) 

• Astorg dans le cadre du :
  • Financement cov-lite syndiqué relatif à l'acquisition de Solina, et facilité supplémentaire levée pour financer l'acquisition de l'activité Saratoga
  • Financement TLB cov-lite syndiqué associé à des billets privés de second rang pré-placés relatifs au financement de l'acquisition par Astorg de Nemera
  • Refinancement de dette privée, comprenant une facilité de billets unitranche cov-lite plus une facilité de billets d'acquisition/capex, pour refinancer l'endettement financier existant du fabricant français de dispositifs médicaux Nemera
• Les banques arrangeuses (MLAs) dans le cadre du financement TLB cov-lite garanti senior et des obligations à haut rendement pour l'offre de Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) visant à acquérir une participation de contrôle de 50 % dans Opella, l'activité de soins de santé grand public de Sanofi
• JP Morgan, Natixis et certains autres arrangeurs principaux mandatés (MLAs) dans le cadre du refinancement bancaire/obligataire de la dette existante de Biogroup avec un TLB de 1 450 millions d'euros, des obligations sécurisées seniors de 800 millions d'euros et des obligations seniors de 250 millions d'euros (soit un financement total de 2 500 millions d'euros), et mise en œuvre supplémentaire de facilités supplémentaires et d'émissions supplémentaires d'obligations sécurisées seniors
• JP Morgan et BNP Paribas dans le cadre du financement SSRCF/SSNs de l'acquisition de THOM Group par Goldstory (contrôlé par Altamir)
• BNP Paribas et certains autres arrangeurs principaux mandatés (MLAs) dans le cadre du financement TLB cov-lite syndiqué relatif à l'acquisition de Trescal par OMERS 
• JP Morgan dans le cadre du financement bancaire/obligataire (SSRCF/SSN) de l'acquisition de SMCP par Shandong Ruyi aux côtés de KKR
• Société Générale dans le cadre du refinancement de la dette d'InfoVista contrôlé par Apax (Seven 2) et de l'acquisition simultanée du groupe américain Empirix avec réinvestissement de Toma Bravo
• JP Morgan dans le cadre du refinancement TLB cov-lite syndiqué de la dette existante de TSG contrôlé par HLD
• JP Morgan dans le cadre du refinancement bancaire/obligataire (TLB/SSN) de la dette existante de House of HR, avec émission pari passu cov-lite TLB/RCF/SSN
• CACIB, Goldman Sachs, Natixis et Nomura dans le cadre du financement TLB cov-lite syndiqué relatif à l'acquisition puis au refinancement de la dette de Ceva
• Ardian dans le cadre du :
  • Financement de l'acquisition du Groupe Inula
  • Financement de l'acquisition des Laboratoires Anios
  • Financement de l'acquisition de Staci
• Bain Capital Private Equity dans le cadre du financement SSRCF/SSN de l’acquisition de l’enseigne d’ameublement et de décoration Maisons du Monde
• EQT dans le cadre :
  • Financement syndiqué cov-lite de l’acquisition de Colisée 
  • Financement bancaire/obligataire relatif à l'investissement par un groupe d'investisseurs, y compris EQT et PSP Investments, dans Cerba HealthCare 
• TA Associates dans le cadre :
  • De la cession partielle d’Odealim, le premier spécialiste national de l’assurance et du financement pour l’immobilier
  • Du financement de l’acquisition de Valoria
  • Du financement de l’acquisition de Solabia
• ICG dans le cadre du financement syndiqué cov-lite de l’acquisition de Domus Vi 
• Mediawan dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe 
• BC Partners dans le cadre du financement SSRCF/SSN de l’acquisition, de iQuera 
• Laboratoire Juvisé Pharmaceuticals dans le cadre du financement du prix d'achat concernant l'acquisition des droits commerciaux mondiaux d'un médicament et le refinancement de la dette existante
• Certains arrangeurs principaux mandatés (MLAs) dans le cadre du :
  • Refinancement de la dette existante du Groupe Inseec détenue par Apax (Seven 2)
  • Refinancement de la dette existante de Marlink détenue par Apax (Seven 2)
• Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement de la dette obligataire existante de Foraco International SA
• Le groupe Fraikin dans le cadre de la restructuration de la dette et des capitaux propres de l'entreprise de location de camions basée en France, Fraikin Group, et représentant Fraikin Group et ses actionnaires dans la fusion post-restructuration entre Fraikin et Via Location
• Le comité ad hoc des prêteurs TLB dans le cadre de :
  • La signature de l’accord de lock-up du groupe Casino
  • La restructuration du groupe Parkeon
  • La restructuration du Groupe Casino (y compris environ 5 milliards d’euro de debt-to-equity et une injection de 1,2 milliard d'euros de nouveaux fonds)