Jaime Hall

Jaime conseille des clients internationaux dans le cadre d’opérations de marchés de capitaux, financements structurés et produits dérivés régis par le droit anglais ou français. 

Elle a récemment représenté:

• TotalEnergies sur plusieurs financements obligataires transatlantiques
• TOTAL en relation avec son programme EMTN de 35 milliards de dollars US
• TOTAL en relation avec son offre publique enregistrée de 750 millions de dollars US de Notes Garanties à 2,218% échéant en 2021, 1 milliard de dollars US de Notes Garanties à 2,434% échéant en 2025, 1,25 milliard de dollars US de Notes Garanties à 2,829% échéant en 2030, et 1 milliard de dollars US de Notes Garanties à 3,461% échéant en 2049 par sa filiale Total Capital International
• Une entreprise française concernant son programme de rachat structuré (y compris les transactions structurées via des dérivés sur actions à terme)
• Plusieurs investisseurs (basés en Europe et aux États-Unis) sur la titrisation synthétique des portefeuilles de prêts aux entreprises, de financement de projets et de biens immobiliers de diverses banques
• Une entreprise française concernant sa participation dans une coentreprise indienne (conseils financiers et en dérivés)
• Une entreprise française concernant son incubateur de start-up
• Une grande banque européenne concernant une transaction de rachat d'actions de 200 millions d'euros
• Plusieurs grandes entreprises de l'UE sur la négociation de la documentation des dérivés à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient
• Une entreprise française NFC+ concernant ses obligations de conformité réglementaire
• Des particuliers fortunés concernant des prêts sur marge transfrontaliers
• Une entreprise française concernant sa stratégie de couverture de dérivés à terme sur devises de 8 milliards d'euros pour le refinancement d'une acquisition étrangère majeure
• Compagnie de Financement Foncier concernant diverses mises à jour et émissions dans le cadre de leur programme d'émission US MTN
• Air Liquide concernant les mises à jour et les émissions dans le cadre de leur programme EMTN
• Une grande banque européenne concernant diverses notes structurées à effet de levier liées au crédit et au panier impliquant une exposition à un portefeuille diversifié d'entités de référence et des paniers multi-actifs gérés activement
• Une entreprise du Moyen-Orient en relation avec la mise en œuvre de sa stratégie de couverture de dérivés avec 18 banques