Hugo Matricon

L’expérience d’Hugo, acquise chez Latham et avant de rejoindre le cabinet, inclut le conseil de :

LBO

• Un fonds de private equity dans le cadre de l’acquisition d’un fournisseur européen de premier plan de logiciels destinés au secteur de la santé
• Summit Partners dans le cadre de l’acquisition, puis de la cession, du groupe Doctrine
• Summit Partners et sa société en portefeuille Doctrine, acteur majeur de l’IA juridique en Europe, sur l’acquisition de Predictice, une entreprise spécialisée dans les logiciels et bases de données juridiques alimentés par l'IA pour les professionnels du droit
• Ardian dans le cadre de son entrée en négociations exclusives en vue de la cession de sa participation majoritaire dans Artefact, acteur de référence mondial du conseil en data et intelligence artificielle au service des grandes entreprises, à Cinven
• Un groupe de gestion d’investissements alternatifs dans le cadre de son projet d’offre publique d’achat visant un fournisseur français de solutions de gestion des cycles source-to-pay et order-to-cash management cycle solutions
• Goldman Sachs dans le cadre de l’acquisition du groupe Crystal
• SK Capital dans le cadre de :
  • La cession par le groupe Valtris de Valtris Enterprises France et Valtris Champlor, usine est spécialisée dans la trituration, le raffinage et la production d'huiles et de biodiesel à partir de graines de colza, au groupe Avril
  • L’acquisition du groupe Seqens
• TA Associates dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans le Groupe Solabia à Astorg, et le maintien d’une participation minoritaire aux côtés de la famille fondatrice et de l’équipe de direction (pour une valeur d’entreprise de 1,2 milliard d’euros)
• Ontario Teachers’ Pension Plan dans le cadre de la cession de sa participation dans le Groupe Diot-Siaci, leader français et européen du courtage en assurances d’entreprises, à Ardian

M&A

• Lhoist Group, leader mondial belge de la chaux et des solutions minérales, dans le cadre de la cession de Lhoist North America à Martin Marietta, pour un montant de 13,5 milliards de dollars
• Vibe.co dans le cadre de son acquisition par Walmart
• Un fournisseur industriel de solutions à base de minéraux dans le cadre du rapprochement stratégique de ses activités nord-américaines avec une société américaine de fourniture de solutions pour les infrastructures
• Webhelp dans le cadre de son rapprochement avec Concentrix Corporation de 4,8 milliards de dollars
• Inari Medical dans le cadre de son projet d'acquisition de LimFlow de 415 millions de dollars
• Imerys dans le cadre de la cession de son activité́ Solutions de Haute Température (HTS) à Platinum Equity Advisors
• Atos dans le cadre de la cession de sa filiale Atos Italia S.p.A. à Apax Partners
• Turo dans le cadre de l’acquisition de Ouicar
• Ares Alternative Credit Management dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille de marques de Technicolor SA
• Une société de gestion spécialisée dans le crédit alternatif dans le cadre de l’acquisition de l’activité de concession de licences de marques auprès d’un développeur français de technologies de diffusion
• Le groupe DHL dans le cadre de l’acquisition de CRYOPDP, un groupe leader dans les services logistiques spécialisés dédiés aux essais cliniques, la biopharma et les thérapies cellulaires et géniques
• PSB Industries dans le cadre de la scission de ses activités et de l’introduction en bourse de sa filiale Baïkowski
• LOV Group dans le cadre de plusieurs réorganisations internes
• Groupe Clarins dans le cadre de la cession de sa division parfumerie, incluant Mugler et Azzaro
• Groupe Carrefour dans le cadre de la cession de Rue du Commerce
• Groupe Conforama dans le cadre de la cession de Conforama France à Mobilux, actionnaire majoritaire du groupe BUT

Joint Ventures

• Platinum Equity dans le cadre de la création d’une coentreprise avec Nestlé valorisée à 5,6 milliards de dollars regroupant les activités de Nestlé dans les eaux et les boissons haut de gamme
• TotalEnergies dans le cadre de la création, avec Masdar, d’une coentreprise à parts égales basée à Abu Dhabi

Capital Markets

• Les affiliés, fonds et comptes stratégiques gérés par Apollo dans le cadre de la signature d'un accord pour investir jusqu'à 4,5 milliards de livres sterling dans des billets à taux fixe remboursables émis par Électricité de France (EDF) conformément à son programme EMTN de 50 milliards d'euros
• Un gestionnaire de fonds de pension dans le cadre de son investissement dans un groupe multinational français spécialisé dans l’ingénierie industrielle
• La Française des Jeux dans le cadre de son introduction en bourse

Restructuring

• Ingenico dans le cadre d’un accord visant à réorganiser sa structure de capital
• iQera, leader français de la gestion et du recouvrement de créances, dans le cadre de sa restructuration financière

Financing

• Les prêteurs de REDEN Solar dans le cadre du financement de 1,1 milliard d’euros, destiné au refinancement de plusieurs actifs paneuropéens et de la mise en place d’une plateforme de financement à long terme reposant sur une documentation contractuelle commune et réunissant un syndicat diversifié de plus de dix prêteurs
• Goldman Sachs dans le cadre du financement de la cession de 70 % du capital de ses data centers en France à Morgan Stanley Infrastructure Partners (pour une valeur d’entreprise de 764 millions d’euros)
• IK Partners dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Unither pour 534 millions d’euros
• Conforama dans le cadre de la mise en place d’un nouveau financement d’un montant de 316 millions d’euros