Estelle Philippi

L'expérience d'Estelle inclut le conseil sur les aspects fiscaux des opérations réalisées par les sociétés suivantes :

• Astorg sur l’acquisition d'une participation majoritaire dans Lebronze Alloys, un leader mondial dans la fabrication de produits semi-finis et finis en alliages de cuivre et de nickel haute performance*
• Checkmyguest, une entreprise technologique française gérant des biens en location à court et moyen terme, sur sa fusion avec Oyo, le dixième plus grand groupe hôtelier mondial*
• LFPI Group sur l’investissement, aux côtés d'Apheon en tant qu'investisseur minoritaire clé, dans le Groupe Haudecoeur, agissant par le biais d'un fonds de continuation, la famille Haudecoeur et l'équipe de direction de l'entreprise, qui réinvestiront le capital*
• Naos Hôtel Groupe sur les procédures de réorganisation judiciaire concernant la société mère et ses filiales, les discussions avec les partenaires stratégiques clés et les créanciers, ainsi que sur la vente de ses actifs hôteliers premium*
• Atalian sur la conclusion d'un accord commercial pour le refinancement et le rééchelonnement de l'ensemble de sa dette obligataire avec des détenteurs de notes représentant 98,46 % des notes existantes*
• Loulou Group, une chaîne de restaurants haut de gamme, avec ses principaux actionnaires et dirigeants, sur sa vente au groupe de casinos et hôtels Barrière*
• Apollo Funds sur la cession de leur participation de vote de 28,4 % et de leur participation en actions de 27,5 % dans Vallourec à ArcelorMittal pour un montant total de 955 millions d'euros, représentant 65,2 millions d'actions ordinaires à 14,64 euros par action*
• Cobepa, actionnaire majoritaire du groupe SOCOTEC, sur l’acquisition par Bpifrance et Mubadala Investment Company d'une participation minoritaire dans le capital du groupe SOCOTEC*
• Mirova, une société de gestion d'actifs mondiale dédiée à l'investissement durable, sur son investissement de 480 millions d'euros dans RP Global pour accélérer le développement des énergies renouvelables pan-européennes*
• Hameur sur son accord de partenariat avec Ardian, consistant en une participation majoritaire d’Ardian dans Robert Coupe et Magimix, les marques de robots culinaires et d'accessoires de cuisine*
• Cobepa sur la prise de participation majoritaire dans Ascentiel Groupe, une plateforme de courtage d'assurance numérique, auprès d'IK Partners et ISAI*
• TotalEnergies sur l’acquisition du producteur et opérateur de gaz indépendant malaisien SapuraOMV auprès d'OMV et Sapura*
• Les prêteurs senior sur un financement unitranche pour l'acquisition de Volpel Invest B.V., la société holding du groupe Nomios, un expert européen en cybersécurité et services de réseau sécurisé, par Keensight Capital*
• Morgan Stanley Infrastructure Partners sur un accord d'exclusivité pour s'associer à Altice France afin de devenir le premier fournisseur de colocation indépendant en France, par le biais de l’acquisition d'une participation majoritaire de 70 % dans UltraEdge, nouvel opérateur majeur dans les datacenters*
• EP Equity Investment III s.à r.l, ne société contrôlée par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, sur la signature d'un accord de blocage concernant la restructuration financière du groupe Casino, aux côtés de Fimalac et Attestor, avec le groupe Casino et certains de ses principaux créanciers*
• Groupe ORPEA sur son plan de sauvegarde accéléré, approuvé par le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre *
• Regnology Group GmbH, société de portefeuille de Nordic Capital, sur l’acquisition d'Invoke auprès d'investisseurs en capital-investissement ISAI Expansion et Sagard NewGen ainsi que du PDG d'Invoke, Raphael de Talhouet*
• Fonds gérés par Eurazeo Investment Manager sur les aspects fiscaux d'un financement unitranche pour l'acquisition de Tennaxia par Marlin Equity Partners*
• Prêteurs directs sur un financement unitranche de plus de 500 millions d'euros et les aspects fiscaux de l'acquisition d'Unither Pharmaceuticals par un consortium d'investisseurs*
• Groupe Mazarine et son président, fondateur et principal actionnaire sur les aspects fiscaux de l'investissement par LBO France, FG Bros et un autre fonds de capital-investissement lifestyle dans le capital de l'entreprise*
• Air Austral sur les aspects fiscaux de sa restructuration, convenus dans un protocole de conciliation signé par Air Austral, l'État français, son actionnaire contrôlant, divers créanciers publics, partenaires bancaires et nouveaux investisseurs*
• Eurazeo sur les aspects fiscaux de son investissement de 355 millions de livres sterling dans BMS Group, un courtier d'assurance mondial basé au Royaume-Uni, équivalant à 34 % du capital social de BMS* 
• Groupe Carlyle sur les aspects fiscaux de l’acquisition de Tescan Orsay Holding, un fabricant de microscopes électroniques et d'autres instruments scientifiques de haute technologie, basé en République tchèque*
• Verallia sur les aspects fiscaux de son acquisition d'Allied Glass auprès de Sun European Partners LLP*
• Pegasus Entrepreneurs Entrepreneurs Pegasus et ses sponsors Tikehau Capital, Financière Agache, PDG Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi sur les aspects fiscaux du dé-SPACing avec FL Entertainment, un groupe de divertissement mondial comprenant Banijay Group et Betclic Everest Group, qui entraînera la cotation de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam*
• Un syndicat de banques sur les aspects fiscaux de l'admission à la négociation d'EUROAPI sur le marché réglementé d'Euronext Paris par voie de distribution partielle d'actions EUROAPI aux actionnaires existants de Sanofi*
• Korian, groupe européen de services de soins pour les personnes âgées, sur les aspects fiscaux de son entrée en négociations exclusives avec Colisée pour la vente de 21 établissements et avec Vivalto Vie pour la vente de 11 établissements*

*Dossiers traités avant de rejoindre Latham