Daniel Zerbib

Daniel a récemment représenté :

Télécommunication / Digital

• Iliad et Infravia Capital dans le cadre du financement de 600 millions d’euros pour leur plateforme de data centers dédiée aux for hyperscalers, OPCORE*
• ETIX, opérateur de data centers de proximité détenu par Eurazeo et Infranity dans le cadre d’une levée de 170 millions d’euros destinée au financement de son programme de capex en Europe*
• Vauban Infra Fibre dans le cadre de l’acquisition auprès de Cellnex de Towerlink France SAS, un des principaux opérateurs de data centers de proximité en France, ainsi que du financement de l’acquisition et du programme de capex*
• Vauban Infrastructure Partners et Borealis Data Center dans le cadre du financement de campus de data centers durables en Islande et en Finlande*
• Vauban Infrastructure Partners et Bouygues Telecom dans le cadre de la mise en place de leur joint-venture en vue de l’acquisition des data centers core de Bouygues Telecom, ainsi que du financement de cette acquisition*
• Infravia Capital dans le cadre de l’acquisition auprès d’Altice des Green data centers*
• Vauban Infrastructure Partners dans le cadre du financement de 400 millions d’euros de l’acquisition des IRU d’Orange sur le réseau vertical en zones très denses*
• Refinancement de 1,5 milliards d’euros de la plateforme fibre optique de Vauban Infrastructure Partners*
• Joint-ventures entre Vauban Infrastructure Partners et Bouygues Telecom dans le cadre de l’acquisition d’IRU auprès des principaux opérateurs télécoms sur le réseau horizontal en zones moins denses, ainsi que du financement de 2 milliards d’euros de ces acquisitions*
• Arjun Infrastructure Partners dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans l'activité FttH d'Altitude*
• Les prêteurs dans le cadre du financement de l’acquisition à hauteur de plus de 1 milliard d’euros, d’une participation de 45 % dans le réseau espagnol de fibre jusqu’au domicile (FTTH) de Telefónica par Vauban Infrastructure Partners et Crédit Agricole Assurances, permettant la création de Bluevia*
• Les prêteurs dans le cadre du refinancement des activités fibre optique de TDF lors de son acquisition par CVC DIF*
• CVC DIF sur le financement de l’acquisition de l’opérateur français BtoB Céleste auprès d’Infravia Capital*
• Vauban Infrastructure Partners dans le cadre de l’acquisition des activités TNT de TDF, ainsi que du financement de cette acquisition*

Énergie / Transition énergétique / Énergies renouvelables

• EDF SA dans le cadre du financement de plusieurs milliards d’euros de nouveaux réacteurs nucléaires français*
• Brookfield dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Neoen, suivie du dépôt d’une offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes*
• Les prêteurs dans le cadre du refinancement de Dunkirk LNG*
• Meridiam et Allego (un des principaux opérateurs européens de recharge de véhicules électriques), dans le cadre du refinancement de leur ligne de crédit existante de 170 millions d’euros, portée à 400 millions d’euros*
• Les prêteurs dans le cadre d’une levée par Electra (opérateur européen majeur de recharge de véhicules électriques détenu par Eurazeo et PGGM), de 433 millions d’euros via un prêt vert afin d’accélérer son développement en Europe*
• Antin Infrastructure Partners et Powerdot dans le cadre de la levée de fonds de Powerdot, opérateur européen de référence dans la recharge de véhicules électriques*
• ICG Infra dans le cadre de la levée par Zeplug, opérateur de solutions de recharge de véhicules électriques en intérieur*
• Les prêteurs et les agences de crédit export dans le cadre du financement obligataire de 4,4 milliards d’euros d’Automotive Cells Company*
• Eolien Maritime France dans le cadre du développement, du financement, de la construction et de l'exploitation du parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire, d'une puissance installée de 480 MW, pour un montant d’environ 2 milliards d’euros, ainsi que de son refinancement ultérieur*
• La société de projet et la joint venture entre EDF Renouvelables et Enbridge, Éolien Maritime France, dans le cadre du financement du parc éolien en mer au large de Fécamp, pour un montant d’environ 2 milliards d’euros, ainsi que de son refinancement ultérieur* 
• La société de projet et la joint venture entre EDF Renouvelables et Enbridge, Éolien Maritime France, dans le cadre du financement du parc éolien en mer au large de Courseulles, pour un montant d’environ 2 milliards d’euros* 
• La société de projet Parc Eolien Offshore de Provence Grand Large dans le cadre du financement d'un projet de parc éolien offshore flottant près de Marseille d'une puissance installée de 24 MW*

Eau / Réseaux de chaleur / Déchets

• Vauban Infrastructure Partners dans le cadre du refinancement de la dette senior et de la dette junior de Coriance, lors de son acquisition par Vauban Infrastructure Partners*
• Un consortium de prêteurs composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners et le Groupe CDC (Caisse des Dépôts et Consignations et CNP Assurances) dans le cadre du financement de l’acquisition de 5 milliards d’euros New Suez*
• Les prêteurs dans le cadre de la restructuration de la dette de SAUR*
• EQT Infrastructure III dans le cadre de l'acquisition du groupe SAUR*

Transports

• Meridiam dans le cadre du refinancement de la concession autoroutière A2 en Pologne, ainsi que de la monétisation de sa participation au capital dans cette concession* 
• Les prêteurs dans le cadre de la levée par Akiem (un des principaux acteurs français du matériel roulant) de 285 millions d’euros de dette junior pour soutenir sa croissance sur les marchés européens, ainsi que le conseil des créanciers et des nouveaux investisseurs dette sur le refinancement de la plateforme de dette senior d’AKIEM d’un montant d’1 milliard d’euros*
• Antin Infrastructure Partners et Proxima dans le cadre du lancement d’un nouvel opérateur ferroviaire à grande vitesse en France, sur la ligne à grande vitesse Paris Bordeaux* 
• LISEA et ses actionnaires dans le cadre du refinancement de 2 milliards d’euros de la ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique*
• Meridiam et Vinci Concessions dans le cadre du financement de l’autoroute D4 en République tchèque*
• Les sponsors, Eiffage et Macquarie, dans le cadre du refinancement de la dette d’Eiffarie et d’APRR, ainsi que de la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 2 milliards d’euros au bénéfice d’APRR*
• Ascendi dans le cadre du refinancement de sa dette existante et de la souscription d'une ligne de capex supplémentaire*
• Les chefs de file et le trustee dans le cadre de l’émission réussie par Getlink d’obligations vertes de 700 millions d’euros à taux 3,5 % arrivant à échéance en octobre 2025* 
• Eiffage dans le cadre du contrat de délégation de service public relatif au déploiement d’un réseau à très haut débit dans le département de la Loire Atlantique, ainsi que de son financement* 
• A'liénor et ses actionnaires Eiffage et Sanef dans le cadre du refinancement de l’A65*

*Dossiers réalisés avant de rejoindre Latham