Aymerick Fradin

L'expérience récente d'Aymerick inclut le conseil de :

• Groupe Lhoist, groupe industriel belge non coté et leader mondial de la chaux, de la chaux dolomitique et des solutions minérales, dans le cadre de son accord portant sur la combinaison stratégique de sa filiale Lhoist North America avec Martin Marietta, valorisée à 13,5 milliards de dollars
• Bridgepoint dans le cadre de son offre publique d'achat de 1,6 milliard d'euros sur Esker, leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash.
• L'Oréal dans le cadre du renforcement de sa participation stratégique dans Galderma Group, société suisse spécialisée en dermatologie, par l'acquisition d'une participation supplémentaire de 10 %
• Worldline dans le cadre :
  • de la vente de sa division Terminals, Solutions & Services (TSS) à Apollo Global Management pour 2,3 milliards d'euros
  • L'acquisition de SIX Payment Services auprès de SIX, pour 2,3 milliards d'euros, en échange d'actions cotées
• Calliditas Therapeutics dans le cadre de l'acquisition d’un bloc de contrôle dans dans Genkyotex, société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, suivie d’une offre publique d'achat
• Groupe Valtris, filiale de SK Capital Partners, dans le cadre de la vente de l'activité énergies renouvelables de Valtris Champlor au groupe Avril
• Carlyle dans le cadre de la vente à Stonepeak de Forgital Group, un fournisseur de composants forgés pour l'aérospatiale et l'industrie de pointe
• Atos dans le cadre :
  • de la cession des actions Worldline pour un montant de 1,2 milliard d'euros, par un placement auprès d'investisseurs qualifiés via un ABB et un transfert vers le plan de pension Atos UK 2019
  • du spinoff de 23,4% du capital de Worldline pour un montant de 2,34 milliards d’euros
• Ardian dans le cadre :
  • de la vente à IK Investment Partners de sa participation majoritaire dans Kersia, leader mondial de la biosécurité et de la sécurité alimentaire 
  • La vente à Firmenich International, pour 1,73 milliard d'euros, des Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), fournisseur français d'ingrédients dérivés du pin