Latham conseille les banques dans le cadre de l’émission obligataire en deux tranches de 800 millions d’euros de Kapla Holding

Kapla Holding, la holding de la société de location de matériel Kiloutou, un des leaders européens de la location de matériel, a émis pour 800 millions d'euros d'obligations senior garanties, composée de 350 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux fixe 5,125 % et échéance 2032 et de 450 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux variable et échéance 2033.

Kapla Holding a utilisé le produit net de l’émission, ainsi que sa trésorerie disponible, pour (i) financer le remboursement de toutes les obligations senior garanties à taux variable et échéance 2030, et (ii) payer certains frais, coûts et dépenses liés au refinancement.

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Roberto Reyes Gaskin, associé en marché de capitaux, avec Jackie Yonover, Chiara Coppotelli, Hana Ladhari et Julien Zeitoun, collaborateurs. Xavier Farde, associé, avec Virginie Terzic, counsel, et Bruna Neiva Cardante, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de financement.