Latham conseille les investisseurs institutionnels dans le cadre du placement privé de 200 millions d'euros de Kapla Holding

Latham & Watkins a conseillé les investisseurs institutionnels dans le cadre de l’émission par Kapla Holding d’un montant nominal additionnel de 200 millions d’euros d’obligations sécurisées senior à 5,00 % arrivant à échéance en 2031. Kapla Holding est le holding de la société de location de matériel Kiloutou, un des leaders européens de la location de matériel.

Le produit du placement privé devrait être utilisé pour (i) refinancer intégralement le montant nominal total de 49 millions d’euros des obligations « Relance » de Kapla Holding arrivant à échéance le 25 novembre 2030 ; (ii) refinancer intégralement des acquisitions récentes ; (iii) les besoins généraux de l’entreprise, pouvant inclure un pipeline de fusions-acquisitions de court terme et/ou le refinancement partiel d’obligations convertibles ; et (iv) payer certains frais, coûts et dépenses liés à l’émission des obligations.

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Roberto Reyes Gaskin, associé en marché de capitaux, avec Hana Ladhari, collaboratrice. Xavier Farde, associé, avec Virginie Terzic et Bruna Neiva Cardante, collaboratrices, sont intervenus sur les aspects de financement.