Fernando Colomina es socio del departamento de Finance de la oficina de Madrid de Latham & Watkins. Asimismo, es miembro de la práctica de Derecho Bancario, actuando también para el área de Reestructuración, Insolvencia & Situaciones Especiales.

Su experiencia incluye el asesoramiento a bancos, otras instituciones financieras, entidades de crédito y emisores de deuda en relación con una amplia gama de transacciones bancarias, financieras, de refinanciación y reestructuración, tales como:

  • Acquisition y leveraged finance
  • Corporate lending, financiación post OPV y loan markets
  • Alternative financing y direct lending
  • Distressed investing y debt trading
  • Financiación de operaciones de real estate
  • High yield
  • Reestructuración, insolvencia y situaciones especiales
  • Margin loan
  • Project finance

Thought Leadership

Entre su experiencia relevante se encuentra el asesoramiento a:

Leveraged Finance

  • Platinum Equity en la financiación de €2.000 millones para la adquisición de Urbaser, principal empresa española de gestión de residuos con presencia en 25 países
  • The Carlyle Group en la financiación para la adquisición de Altadia Group a una filial de Lone Star Funds
    Los prestamistas en la financiación sujeta a la ley española de Cellnex, el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, por €10.000 millones
  • Los prestamistas en la financiación para la adquisición por Advent, Cinven y RAG Foundation del negocio de Tecnología de Ascensores de ThyssenKrupp por €17.200 millones
  • Aernnova en su refinanciación convenant-lite consistente en un term loan B de €490 millones y un crédito revolving de €100 millones
  • The Carlyle Group en la financiación de la adquisición del 37,4% del conglomerado español Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (Cepsa) a Mubadala Investment Company
  • Morgan Stanley en la financiación de la adquisición de Aricent Technologies por Altran Technologies' por valor de €2.600 millones
  • J.P. Morgan en la financiación de NorteGas Energía Distribución por valor de €1.400 millones, S.A.U. tras su adquisición por Covalis Capital y White Summit Capital, entre otros
  • HomeVi S.A.S. en la financiación de un préstamo senior por valor de €1.100 millones
  • The Carlyle Group en la financiación de la compra de Codorniú por valor de €390 millones
  • UBS como suscriptor de préstamos first y second lien por valor de €320 millones para la adquisición de Pronovias 

Post IPO Financing

  • Triton Partners, como sponsor, en la refinanciación post-OPV de Befesa por valor de €636 millones
  • Las entidades de crédito en la refinanciación de Parques Reunidos por valor de €750 millones previa a su OPV
  • Las entidades de crédito en la financiación post OPV de Euskaltel y en la financiación de la adquisición de R Cable (Spanish Deal of the Year según GlobalCapital Loan Awards 2015)
  • Applus Services en la refinanciación post OPV de su deuda por valor de €850 millones

High Yield

  • Fertiberia, fabricante líder de fertilizantes y productos industriales propiedad de Triton Partners, en la emisión de bonos senior garantizados tanto en el Nordic Capital Market como en el Frankfurt Open Market por €125 millones
  • Morgan Stanley en la emisión de bonos garantizados de Lorca Telecom Bondco, S.A.U. para la financiación de la adquisición del Grupo MásMóvil por KKR, Cinven y Providence 
  • Las entidades de crédito en la emisión de bonos dual-tranche de PortAventura por valor de €420 millones
  • Nordic Capital en la financiación de la adquisición de Lindorff Group AB por valor de €4.100 millones
  • JP Morgan Chase en la emisión de bonos senior fijos y variables garantizados de Ephios Bondco PLC por valor de €800 millones para la adquisición de Labco
  • Morgan Stanley en la emisión de bonos senior fijos y variables garantizados de Haya Real Estate por valor de €475 millones
  • Morgan Stanley y Banco Santander en la emisión de bonos senior y subordinados garantizados de Naviera Armas por valor de €532 millones 

Alternative Financing

  • ArchiMed en la financiación para la adquisición de la empresa farmacéutica española Suanfarma
  • H.I.G., como arranger y prestamista, en la financiación sujeta a derecho español para el Grupo Recoletas, una de las principales redes hospitalarias en España
  • L Catterton en la financiación de la adquisición del 80% de Goiko Grill por €120 millones
  • Eurona en su financiación vía direct lending
  • PIMCO en la financiación vía direct lending a Imagina y Vitaldent
  • TA Associates en la financiación vía direct lending a Kiwoko

Project Finance

  • Sumitomo, HSBC y un sindicato de entidades financieras en las refinanciaciones:
  • por importe de €177 millones para la construcción de la planta termo solar Solacor 1, situada en El Carpio (Córdoba)
  • por importe de €175 millones para la construcción de la planta termo solar Solacor 2, situada en El Carpio (Córdoba)
  • por importe de €169 millones para la construcción de la planta termo solar Solaben 2, situada en Logrosán (Cáceres)
  • por importe de €171 millones para la construcción de la planta termo solar Solaben 3, situada en Logrosán (Cáceres)
  • Torresol Energy en la refinanciación del acuerdo de facilidades de crédito existente, en el marco de la nueva regulación energética, para la construcción de las plantas de energía solar concentrada Valle 1 y Valle 2 (CSP) en España por €540 millones 

Restructuring, Insolvency & Special Situations

  • Los prestamistas en relación con la reestructuración financiera de Europcar Mobility Group, incluida la ejecución de una financiación de €670 millones
  • El Grupo Ad Hoc de bonistas en la financiación a Naviera Armas, en el marco de su proceso de reestructuración
  • KKR en la refinanciación de Grupo Gallardo, en el marco de su proceso de reestructuración y posterior venta a Grupo Cristian Lay
  • Goldman Sachs en su desinversión de Realia mediante pago en efectivo y conversión de deuda en capital por €791 millones
  • Eurona en la refinanciación de su deuda y la homologación por vía judicial
  • Goldman Sachs y Marathon en la refinanciación de Promociones Habitat por valor de €1.450 millones

Bar Qualification

  • Spain (Abogado)

Education

  • BA (Law), Instituto de Estudios Bursátiles, 2004
  • Masters in Stock Exchange and Financials Markets, Instituto de Estudios Bursátiles, 2004

Languages Spoken

  • English