Fernando Colomina

Su experiencia incluye el asesoramiento a:

Leveraged Finance

• Urbaser en su refinanciación de €2.700 millones, consistente en un term loan B de €1.500 millones, una línea de crédito revolving y la emisión de bonos sénior garantizados por valor de €800 millones con vencimiento en 2032 ("Global Finance Deal of the Year" en los The Lawyer European Awards 2025)
• ProA Capital en la financiación para la adquisición de Nutrición Médica a Cantabria Labs
• Investindustrial en la financiación sujeta a derecho español para:
  • La adquisición de Delta Tecnic, fabricante de concentrados de color y aditivos industriales
  • La adquisición de un 51% de Virospack, principal fabricante a nivel mundial de cuentagotas para la industria de la alta cosmética
• Boluda Towage en la modificación y ampliación de su term loan B de €1.100 millones y de sus líneas de crédito
• Apollo en la oferta de adquisición lanzada sobre Applus+, líder mundial en el sector de pruebas, inspección y certificación
• Solum Partners en la financiación para la adquisición de una participación en Agrupa Lettuce, empresa española productora de frutas y hortalizas
• Platinum Equity en la financiación de €2.000 millones para la adquisición de Urbaser, principal empresa española de gestión de residuos con presencia en 25 países
• The Carlyle Group en la financiación para:
  • La adquisición de Altadia Group a una filial de Lone Star Funds
  • La adquisición del 37,4% de CEPSA a Mubadala Investment Company
  • La adquisición de Codorniú por €390 millones
• Los prestamistas en la financiación sujeta a derecho español de Cellnex, el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, por €10.000 millones
• Los prestamistas en la financiación para la adquisición por Advent, Cinven y RAG Foundation del negocio de Tecnología de Ascensores de ThyssenKrupp por €17.200 millones
• Aernnova en su refinanciación covenant-lite consistente en un term loan B de €490 millones y una línea de crédito revolving de €100 millones
• Morgan Stanley en la financiación de la adquisición de Aricent Technologies por Altran Technologies por valor de €2.600 millones
• Credit Suisse y otros agentes en la financiación por valor de €14.700 millones en relación con la adquisición por Atlantia de Abertis Infraestructuras
• JP Morgan en la financiación de NorteGas Energía Distribución por valor de €1.400 millones tras su adquisición por Covalis Capital y White Summit Capital, entre otros
• HomeVi en la financiación de un préstamo sénior por valor de €1.100 millones

Financiación alternativa

• Tikehau Capital, Bank of Ireland e ING en la financiación para la adquisición por Bridgepoint de una participación mayoritaria en SAMY Alliance
• Clio en la financiación para la adquisición de vLex por €1.000 millones, la mayor operación de M&A de la historia en el sector de la tecnología jurídica
• Afianza en una financiación otorgada por BlackRock
• Ambienta en la financiación para la adquisición de Agronova Biotech a Magnum Capital Partners
• Kartesia en la financiación para la adquisición de Smarttech Industry Software Solutions, la división tecnológica de Ibermática Ayesa
• IGC en la financiación para la adquisición por Charterhouse de Kids & US, una empresa de enseñanza de idiomas que ofrece cursos de inglés para bebés, niños y adolescentes
• Ares Management en la financiación en relación con la adquisición por Miura de Ores y Bryan Correduría de Seguros, una agencia de seguros
• ArchiMed en la financiación para la adquisición de la empresa farmacéutica española Suanfarma
• TA Associates en la financiación para la adquisición de esPúblico, proveedor de software y servicios de datos
• H.I.G., como arranger y prestamista, en la financiación sujeta a derecho español para el Grupo Recoletas, una de las principales redes hospitalarias en España
• L Catterton en la financiación de la adquisición del 80% de Goiko Grill por €120 millones
• TA Associates en la financiación mediante préstamo directo de Kiwoko
• Eurona en su financiación vía direct lending
• PIMCO en la financiación vía direct lending a Imagina y Vitaldent

High Yield

• Las entidades de crédito y los compradores iniciales en la emisión por Celsa Opco, emisor debutante, de bonos sénior garantizados por valor de €750 millones y de bonos sénior garantizados a tipo variable por valor de $450 millones
• Las entidades de crédito y los compradores iniciales en la emisión de bonos high yield y en la refinanciación del term loan y de la línea de crédito revolving de la deuda de Eroski
• Los compradores iniciales en la emisión de bonos sénior garantizados por valor de €1.200 millones con vencimiento en 2030 por Maxam, empresa líder en explosivos de uso civil
• Deutsche Bank y BNP Paribas en la emisión de bonos sénior garantizados por valor de €500 millones con vencimiento en 2029 para la refinanciación de la deuda de Eroski ("High Yield Deal of the Year 2024" por IFLR)
• Fertiberia, fabricante líder de fertilizantes y productos industriales propiedad de Triton Partners, en:
  • La emisión de bonos sénior garantizados tanto en el Nordic Capital Market como en el Frankfurt Open Market por €125 millones
  • Su refinanciación
• Morgan Stanley en la emisión de bonos garantizados de Lorca Telecom Bondco para la financiación de la adquisición del Grupo MásMóvil por KKR, Cinven y Providence
• Las entidades de crédito en la emisión de bonos dual-tranche de PortAventura por valor de €420 millones
• Nordic Capital en la financiación de la adquisición de Lindorff Group por valor de €4.100 millones
• JP Morgan Chase en la emisión high yield de Ephios Bondco de bonos sénior garantizados a tipo fijo por valor de €500 millones y de bonos sénior garantizados a tipo variable por valor de €300 millones, ambos con vencimiento en 2022, para la adquisición de Labco
• Morgan Stanley en la emisión de bonos sénior fijos y variables garantizados de Haya Real Estate por valor de €475 millones
• Morgan Stanley y Santander, como bookrunners, en la emisión de Naviera Armas de bonos a tipo variable por valor de €232 millones con vencimiento en 2023 y de bonos sénior garantizados a tipo variable por valor de €300 millones con vencimiento en 2024

Financiación post-OPV

• Triton Partners, como sponsor, en la refinanciación post-OPV de Befesa por valor de €636 millones
• Las entidades de crédito en la refinanciación de Parques Reunidos por valor de €750 millones previa a su OPV
• Las entidades de crédito en la financiación post-OPV de Euskaltel y en la financiación de la adquisición de R Cable ("Spanish Deal of the Year" según los GlobalCapital Loan Awards 2015)
• Applus Services en la refinanciación post-OPV de su deuda por valor de €850 millones