Latham & Watkins asesora en la emisión de bonos por €1.200 millones y línea de crédito revolving de €175 millones para Maxam

Latham & Watkins ha asesorado en la emisión de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2030 por valor de €1.200 millones de Maxam Prill, empresa matriz de Maxam, compañía líder en explosivos civiles. En el marco de la transacción, Maxam también estableció una nueva línea de crédito revolving de hasta €175 millones.

El equipo de Latham fue liderado en materia de  mercados de valores por los socios Jeff Lawlis y Roberto Reyes Gaskin, con los asociados Daria Latysheva, Summer Xia, Madeleine Hahn de Bykhovetz y Hana Ladhari; en aspectos bancarios, el equipo estuvo liderado por los socios Dan Maze y Fernando Colomina, con los asociados Philipp Hagenbuch, Lourdes Colom, Ajay Agarwal y Jaime Grau. También prestaron asesoramiento en derecho mercantil español el socio Alejandro Ortiz y el asociado José Luis Bootello; en aspectos fiscales participaron el socio de Madrid Iván Rabanillo, el socio de Londres Karl Mah y la socia estadounidense Ana O’Brien, junto con los asociados Nicole Lim y Claire Park.