Latham & Watkins berät bei Notes-Emission über 800 Mio. US-Dollar und Tender Offers von ZF

Latham & Watkins LLP hat die Joint Book-Running Manager bei einem Angebot von US$800 Millionen 8,375% Senior Notes, fällig 2031, durch ZF North America Capital Inc., eine Finanzierungstochtergesellschaft der ZF Friedrichshafen AG, beraten. Das Team beriet zudem die Dealer Manager bei den parallelen Rückkaufangeboten (Tender Offers) mehrerer Finanzierungstochtergesellschaften von ZF für bestehende US-Dollar- und Euro-Anleihen, die unter Inanspruchnahme der neuen Erleichterungen der SEC für verkürzte Rückkaufangebote (SEC’s New Abbreviated Tender Offer Relief) durchgeführt wurden.

ZF Friedrichshafen AG ist ein weltweit führendes Unternehmen im Design, in der Herstellung und im Verkauf von Antriebs- und Fahrwerktechnologie sowie aktiver und passiver Sicherheitstechnologie für die Automobilindustrie und bestimmte Industriesektoren mit Sitz in Deutschland. Die Erlöse aus dem Angebot werden zur Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten, Finanzierung der Tender Offer und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Berater Latham & Watkins: 

Dr. Rüdiger Malaun (München), Roberto Reyes Gaskin (London/Paris, beide Partner, gemeinsame Federführung), Peter Neuböck (Associate, Frankfurt, alle Capital Markets), Bora Bozkurt (New York), Dr. Ulf Kieker (München, beide Partner), Jorge Hinzpeter* (Associate, New York, alle Tax) 

* Nur in Chile als Rechtsanwalt zugelassen.