刘冀律师是瑞生国际律师事务所香港办事处的合伙人兼亚洲公司部主席。刘律师为企业、投资银行及受托人提供在公司法和证劵法方面的专业知识,尤以债务及股权资本市场交易为主。他对于提供下列各项的法律意见方面拥有相当经验:

  • 高收益及投资等级债劵发行
  • 首次公开发售
  • 股本、债劵及股票挂钩证券的发行
  • 并购
  • 风险资本融资

刘律师的经验包括就下列各项提供法律意见:

  • 代表联席全球协调人美银美林、汇丰银行、摩根士丹利、高盛及联席账簿管理人、中国银行(香港)、瑞穗证券亚洲、巴克莱银行、瑞信(香港)、德意志银行、中国工商银行、摩根大通、浦银国际处理腾讯控股有限公司根据200亿美元全球中期票据计划,发行总值10亿美元、于2026年到期、利率为1.810%的优先票据;总值22.5亿美元、于2030年到期浮、利率为2.390%的优先票据;总值20亿美元美元、于2050年到期、利率为3.240%的优先票据;总值7.5亿美元、于2060年到期、利率为3.290%的优先票据
  • 代表承销商处理富途(一家网上经纪平台)在纳斯达克首次公开发行约1亿美元的美国存托股份的项目
  • 代表承销商美银美林、光银国际、里昂证券、瑞信及德意志银行处理融信中国控股有限公司发行总值2亿美元、于2022年到期、利率为8.75%的优先票据
  • 代表云南城投集团处理发行总值8亿美元、于2022年到期、利率为5.5%的担保债券
  • 代表承销商国泰君安国际、招银国际和信银(香港)投资处理阳光城嘉世国际有限公司发行总值2.5亿美元、于2021年到期、利率为9.5%的优先担保票据
  • 代表浙江省能源集团有限公司处理建立2,000,000,000美元中期票据计划
  • 代表东风汽车集团股份有限公司处理发行总值5亿欧元、于2021年到期、利率为1.15%的担保票据;总值1亿欧元、于2023年到期、利率为1.606%的担保票据
  • 代表中国冶金科工股份有限公司处理发行总值5亿美元、 利率为4.95%的优先担保永续证券
  • 代表天津轨道交通集团有限公司处理发行总值4亿欧元、于2022年到期、利率为1.625%的担保票据
  • 代表中国化工集团公司处理发行总值10亿美元、于2021年到期、利率为4.125%的担保债券;总值13亿美元、于2023年到期、利率为4.625%的担保债券;总值8亿美元、于2025年到期、利率为4.875%的担保债券;总值17.5亿美元、于2028年到期、利率为5.125%的担保债券;总值1亿美元、于2048年到期、利率为5.5%的担保债券;总值12亿欧元、于2022年到期、利率为1.75%的担保债券
  • 代表舜宇光学科技(集团)有限公司处理发行总值6亿美元、于2023年到期、利率为3.75%的债券
  • 代表承销商华泰金融控股(香港)、中国银行、中国工商银行及摩根大通处理华泰证券总值4亿美元、于2023年到期的浮动利率担保债券发行项目
  • 代表中金、海通等承销商处理上海大众公共事业(集团)有限公司在香港联交所首次公开发行19.3亿港币H股的项目

Bar Qualification

  • California

Education

  • JD, University of Michigan Law School, 2003
  • MS, Stanford University, 2000
  • MS, University of Pennsylvania, 1997
  • BS, Fudan University, 1995

Languages Spoken

  • Chinese (Mandarin)
  • English