Ji Liu

刘律师曾参与印度尼西亚、越南以及多家世界闻名的公司的债券发行项目，包括腾讯、腾讯音乐、舜宇光学、美的、eBay、星巴克、美国国家半导体公司、博通、吉利德科学公司、德尔蒙食品、美国第一太阳能公司等。

刘律师近期处理的项目包括：

• 代表承销商处理腾讯发行5亿美元、利率为2.88%、于2031年到期的优先票据；9亿美元、利率为3.68%于2041年到期的优先票据；17.5亿美元、利率为3.84%、于2051年到期的优先票据及1亿美元、利率为3.94%、于2061年到期的优先票据
• 代表联席账簿管理人处理腾讯根据其200亿美元的全球中期票据计划，发行1亿美元、利率为1.81%、于2026年到期的优先票据；22.5亿美元、利率为2.39%、于2030年到期的优先票据；20亿美元、利率为3.24%、于2050年到期的优先票据及7.5亿美元、利率为3.29%、于2060年到期的优先票据
• 代表联席全球协调人处理腾讯根据其200亿美元的全球中期票据计划，发行12.5亿美元、利率为3.28%、于2024年到期的优先票据；7.5亿美元、于2024年到期的浮动利率票据；5亿美元、利率为3.575%、于2026年到期的优先票据；30亿美元、利率为3.975%、于2029年到期的优先票据及5亿美元、利率为4.525%、于2049年到期的优先票据
• 代表承销商花旗集团和汇丰处理设立美的集团30亿美元的有担保中期票据计划，并发行7亿美元、于2019年到期的有担保票据
• 代表承销商美银证券、摩根大通、高盛、摩根士丹利、中国银行（香港）、瑞士信贷、德意志银行、汇丰和瑞穗证券处理腾讯音乐娱乐集团发行3亿美元、利率为1.375%、于2025年到期的票据及5亿美元、利率为2%、于2030年到期的票据
• 代表承销商处理在线经纪平台富途控股在纳斯达克首次公开发行1亿美元美国存托股的项目
• 代表承销商美银美林、CEB International、法国里昂证券、瑞士信贷和德意志银行处理融信中国控股有限公司发行2亿美元、利率为8.75%、于2022年到期的优先票据
• 代表云南省城市建设投资集团有限公司处理发行8亿美元、利率为5.5%、于2022年到期的担保债券
• 代表浙江省能源集团有限公司处理其设立20亿美元中期票据计划的项目
• 代表东风汽车集团股份有限公司处理其发行5亿欧元、利率为1.15%、于2021年到期的担保票据及1亿欧元、利率为1.606%、于2023年到期的担保票据
• 代表中国中冶集团处理其发行5亿美元、利率为4.95%的优先担保永续证券
• 代表天津轨道交通集团有限公司处理其发行4亿欧元、利率为1.625%、于2022年到期的担保债券
• 代表中国化工集团有限公司处理其发行10亿美元、利率为4.125%、于2021年到期的担保债券；13亿美元、利率为4.625%、于2023年到期的担保债券；8亿美元、利率为4.875%、于2025年到期的担保债券；17.5亿美元、利率为5.125%、于2028年到期的担保债券；1亿美元、利率为5.5 %、于2048年到期的担保债券及12亿欧元、利率为1.75%、于2022年到期的担保债券
• 代表舜宇光学科技（集团）有限公司处理其发行6亿美元、利率为3.75%、于2023年到期的债券
• 代表承销商华泰金融控股（香港）、中国银行、工商银行和摩根大通处理华泰证券有限公司发行4亿美元、于2023年到期的浮动利率担保债券
• 代表中金公司及海通等承销商处理上海大众公用事业（集团）股份有限公司在香港联交所主板首次公开发行19.2亿港元H股的项目