Qiuning (Frank) Sun

frank.sun@lw.com

"在境内外收购交易、投资项目和私有化方面均拥有丰富的交易知识。"

2023年《钱伯斯大中华区法律指南》

客户表示：“孙律师具有深厚全面的法律知识、强大的敬业精神和耐心。无论何时何地，他都能及时为客户提供法律咨询服务，并为客户提出切实有效的法律建议，，帮助客户在谈判中取得成功。”

《亚太法律500强》2021

Profile

孙秋宁律师为瑞生国际律师事务所亚洲区联席副管理合伙人，代表客户处理复杂的私募股权投资以及各类并购交易。

孙律师的母语为普通话，曾先后在伦敦、北京、纽约及香港执业。孙律师凭借近二十年的大中华本地及跨境交易经验，为私募基金及公司客户提供广泛的跨境交易解决方案，包括：

作为本所的领导者，孙律师曾任本所培训及职业提升委员会以及招聘委员会委员。

孙律师近期的交易实例包括：

控股权并购

上市公司收购

代表买方团处理美国上市的中国领先移动互联网新文娱创新公司耀世星辉新文娱集团的私有化项目
代表腾讯处理：
- 虎牙直播（腾讯的控股子公司）和斗鱼（腾讯为最大股东）的拟议换股合并项目。虎牙和斗鱼均为美国上市公司，且为中国最大的两个游戏直播平台
- 以13.8亿美元通过协议安排的方式收购乐游科技，将其私有化并退市。乐游科技为一家国际游戏开发及发行公司
代表中信资本旗下私募股权投资机构信宸资本（原名为CITIC Capital Partners）作为买方团成员处理有关美国上市的中国血液制品生物制药企业泰邦生物（CBPO）的总值47.6亿美元的私有化交易
代表由腾讯和黑马资本领导的买方团处理易车控股有限公司总值11亿美元的私有化交易，并协助作为联席要约人的腾讯处理由该私有化交易触发的对易鑫集团有限公司的后续强制性全面要约。易车是一家美国上市的汽车行业互联网内容和营销服务提供商，易鑫为其香港上市子公司
代表海尔电器以清洗豁免方式收购香港上市公司浩泽净水的控股权交易

PIPEs

代表全球最大虚拟货币和区块链基础设施提供商之一币安（Binance）处理其对美国商业新闻业巨擘福布斯（Forbes）总值2亿美元的战略投资项目
代表加拿大养老基金投资公司（CPPIB）处理对和记中国医疗科技有限公司的投资项目，后者为在伦敦证券交易所另类投资市场和纳斯达克全球精选市场双重上市的中国创新生物制药公司
代表凯雷集团处理通过其基金CAP V Mauritius以2.6亿美元收购中国生物制药公司深圳信立泰药业5%股权的项目
代表腾讯处理通过私募认购在美上市的中国高端电动车制造商蔚来定向增发的1亿美元可换股票据
代表L Catterton Asia处理与京东集团通过认购可换股票据及认股权证，对纳斯达克上市公司、亚洲最大奢侈品服务交流平台寺库集团的投资
代表唯品会处理向包括腾讯和京东商城在内的两位战略投资者发行总值约8.63亿美元的A类普通股，同时与该两位投资者签署合作安排
代表Orix Asia Capital处理认购香港上市公司联合光伏集团有限公司（一家领先的中国光伏发电厂投资者和运营商）发行的1.056亿美元的新股和认股权证项目，以寻求筹集股权和债务融资以赎回其部分已发行可换股债券
代表中国中药控股有限公司处理以26.8亿港元向中国平安人寿保险股份有限公司配售约6.04亿股的项目

成长型资本投资

代表春华资本处理：
- 对位于硅谷的美国顶尖自动驾驶公司Zoox的B轮投资
- 对LoveBonito，一家东南亚全渠道女装品牌的C轮投资
- 对中国跨国互联网科技公司字节跳动的E轮投资
- 对Hex Trust，一家专注于亚洲的加密货币托管商的B轮投资
- 对一家中国生物医药公司的A轮投资
代表博裕资本处理对亚洲最大旅游体验预订平台Klook的D轮投资
代表Orix Asia Capital处理：
- 对一家中国线上借贷平台点融的D轮投资
- 对中国线上信用评级平台WeCash的投资
代表凯雷集团处理对一家临床阶段生物制药公司和誉医药的D轮投资
代表一家领先的国有投资公司：
- 对一家虚拟货币交易平台的C轮投资
- 对一家香港游戏化和区域连块领导者的投资
- 对一家中国人工智能公司的A-3轮投资
- 对一家中国游戏金融及人工智能平台的股权和代币投资
代表高盛集团和一家中国私募投资公司处理其对中国知名口腔医疗服务机构瑞尔集团的股权投资
代表视频分享科技公司快手科技处理其F轮融资
代表农银国际处理对百度分拆其融资业务Baidu Financing的少数股权投资
代表一家大型国际私募股权基金处理其对蚂蚁金服的C轮投资