Allen C. Wang

王律师近期的交易实例包括下述各项:

资本市场

• 代表承销商处理中国高端电动汽车市场领军者蔚来汽车增发30.5亿美元的美国存托股的项目
• 代表中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商福禄控股在香港联交所首次公开发行并在主板上市筹资1.15亿美元
• 代表承销商处理中国领先的游戏直播平台武汉斗鱼网络科技有限公司于纳斯达克全球市场进行首次公开发行及上市的项目
• 代表承销商处理中国网红电商如涵控股有限公司在纳斯达克全球精选市场首次公开发行美国存托股集资1.25亿美元的项目 
• 代表承销商处理中国高端电动汽车行业先锋蔚来汽车价值10亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目。该交易荣获《商法》2018年度杰出交易大奖
• 代表承销商处理哔哩哔哩（一个广受中国年轻人欢迎的线上娱乐网站）价值4.83亿美元、于纳斯达克全球精选市场首次公开发行美国存托股份和上市项目
• 代表承销商处理格林豪泰酒店有限公司（中国大型专业化酒店管理集团）价值1.43亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目 
• 代表承销商处理百世物流价值4.5亿美元、于纽约证券交易所首次公开发行美国存托股份和上市项目。百世物流是一家总部位于中国的智能供应链服务供应商
• 代表承销商处理华住集团发行总值4.5亿美元、于2026年到期、利率为3%的可转换优先票据；以及发行受限购回的4.76亿美元、于2022年到期、利率为0.375%的可转换优先票据。华住集团为中国领先且发展迅速的多品牌酒店集团，足迹遍布全球
• 代表承销商处理广受中国年轻人欢迎的线上娱乐网站哔哩哔哩发行5亿美元、于2026年到期、利率为1.375%的可换股优先票据以及增发3.72亿美元股份的项目
• 代表承销商处理中国高端电动汽车制造商蔚来发行7.5亿美元、于2024年到期、利率为4.5%的可换股优先票据的项目
• 代表承销商处理杭州启明医疗器械股份有限公司的香港首次公开发行并在主板上市筹资25.9亿港元的项目
• 代表承销商处理康宁杰瑞生物制药在香港证券交易所主板首次公开发行并在主板上市筹资21亿港元的项目，该公司是一家专门在世界各地从事新型癌症治疗开发的顶尖生物医药公司
• 代表承销商处理贵州银行股份有限公司在香港联交所主板进行53亿美元的首次公开发行项目
• 代表联席保荐人和承销商处理江西银行在香港证券交易所首次公开发行H股并在主板上市筹资74.8亿港元 

• 代表甘肃银行股份有限公司在香港证券交易所首次公开发行H股并在主板上市筹资60亿港元，此为中国西北地区首家上市银行
• 代表牵头承销商德银证券处理于拉斯维加斯及澳门拥有业务的顶尖博彩公司永利度假村（Wynn Resorts）在纳斯达克招股上市筹资18亿美元、发行二次高收益按揭票据及进行信贷融资的项目
• 代表牵头承销商摩根士丹利处理顶尖的财富管理、资产管理及寿险公司Phoenix Wealth Management在纽约证券交易所招股上市筹资8.55亿美元的项目
• 代表牵头承销商德银证券、摩根大通及美银证券处理国际博彩度假村运营商永利澳门发行13.5亿美元高收益票据及增发优先票据的项目
• 代表牵头承销商摩根士丹利处理骨科及医疗部件制造商中国康辉控股在纽约证券交易所招股上市筹资7,900万美元的项目
• 代表牵头承销商高盛及摩根士丹利处理持有21世纪不动产中国特许权的IFM Investments在纽约证券交易所招股上市筹资8,700万美元的项目
• 代表牵头承销商高盛处理顶尖的纸品包装公司Exopack Holding Corp.发行2.2亿美元高收益优先票据的项目
• 代表牵头承销商德意志银行处理拉斯维加斯和澳门的顶尖博彩公司永利度假村发行2亿美元可换股票据的项目
• 代表太阳能电池板及晶圆制造商Canadian Solar处理在纳斯达克证券交易所发行1.09亿美元普通股的项目
• 代表天合光能有限公司，一家驻常州的太阳能公司，在纽约证券交易所首次公开发行5,810,300股美国存托股，募得资金1.07亿美元
• 代表牵头承销商花旗集团及摩通证券处理国际合同研发组织尚华医药在纽约证券交易所招股上市筹资8,700万美元的项目
• 代表牵头承销商花旗集团处理品牌电商及市场推广公司Acquity Group在纽约证券交易所Amex招股上市筹资3,400万美元的项目
• 代表牵头承销商摩根大通处理顶尖博彩娱乐公司Pinnacle Entertainment发行4.5亿美元高收益优先票据的项目
• 代表牵头承销商处理顶尖博彩娱乐公司Pinnacle Entertainment发行3.85亿美元高收益优先次级票据的项目
• 代表牵头承销商高盛及巴克莱资本处理国际办学组织及私校运营商诺德安达教育发行3.25亿美元高收益优先抵押票据的项目

并购    

•  代表科兴控股生物技术处理一般企业事务、试图进行私有化交易以及敌意收购防御
• 代表泰和诚医疗处理一般企业事务及试图进行私有化交易
• 代表美国移动支付公司Mozido, Inc.处理斥资7.5亿美元收购中国移动支付公司首信易支付的项目
• 代表领先社交网站Myspace.com的拥有人Intermix Media处理以5.8亿美元卖盘予News Corporation的交易
• 代表日本金融机构欧力士处理斥资5亿美元收购国际投资银行Houlihan Lokey Howard & Zukin的项目
• 代表全球最大玩具公司Mattel处理斥资2.3亿美元收购上市电子游戏公司Radica Games Limited及其收购法国玩具及游戏公司Sekkoia的项目
• 代表顶尖的派对用品邮递公司Oriental Trading Company以10亿美元售予凯雷集团的项目
• 代表上市鲜花及特别礼品服务供应商FTD Group处理以8亿美元售予上市线上消费品及服务供应商United Online的项目   
• 代表能源行业天然气及石化应用供应商Chart Industries财务顾问瑞银证券处理公司以4.6亿美元售予专事能源行业投资的私募股权基金First Reserve Corporation的项目
• 代表汽车保险公司Mercury General Corporation处理斥资1.55亿美元向Aon Corporation 收购汽车保险公司Auto Insurance Specialists的项目   
• 代表上市教育产品制造及零售商Excelligence Learning Corporation处理以1.25亿美元售予私募股权基金Thoma Cressey Equity Partners的项目
• 代表顶尖的健康保险公司Health Net处理将Health Net’s Northeast HMO以及在康涅狄格州、纽约州及新泽西州的保险实体售予UnitedHealth Group Incorporated子公司Oxford Health Plans的项目
• 代表中国领先的无线通信设备及配件零售商和分销商乐语中国控股有限公司，就其3.78亿美元的并购及后续交易提供法律服务
• 代表上海晶立广告处理以1.77亿美元将中国跨平台媒体公司Search Media International Limited售予Ideation Acquisition Corporation的项目
• 代表国际油气公司中石化冠德控股有限公司的财务顾问美银美林处理斥资2.83亿美元向中国国有油气公司中国石化收购五家合资公司权益的项目
• 代表第四大家居保险公司兼Safeco Corporation分公司Safeco Financial Institution Solutions, Inc.处理公司售予保险公司Assurant的项目    
• 代表上市手术用具制造商Intuitive Surgical处理收购上市机械系统制造商Computer Motion的项目
• 代表玩具设计制造商Funline Merchandise处理售予上市赛车精品制造商Action Performance Companies的项目