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瑞生代表爱彼迎处理34亿美元的美国首次公开发行项目

2020-12-10
瑞生跨领域团队代表该科技独角兽公司完成大型首次公开发行项目

近日,爱彼迎(Airbnb, Inc.)宣布首次公开发行价格为每股68.00美元的51,323,531股A类普通股,其中50,000,000股由爱彼迎发行,1,323,531股由现有股东出售。此外,爱彼迎还授予承销商30天的选择权,允许其以首次公开发行的价格(扣除承销折扣和佣金)额外认购不超过5,000,000股股票。

爱彼迎的股票于2020年12月10日(美国当地时间)在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“ABNB”。假设承销商不行使购买额外股票的选择权,爱彼迎发行股票的总收益预计约为34亿美元。爱彼迎不会从股东出售的股份中获得任何收益。在满足惯常交割条件后,该发行预计在2020年12月14日(美国当地时间)完成。

瑞生的公司交易团队由美国湾区合伙人Tad Freese、Kathleen Wells、Tony Richmond、Robert Koenig,纽约合伙人Greg Rodgers以及芝加哥合伙人Alexa Berlin牵头领导,成员包括华盛顿顾问律师Chuck Cassidy,美国湾区律师Richard Kim和Meredith Peake,休斯顿律师Madeleine Neet,美国湾区律师Raul Gonzalez和华盛顿律师Charlie Guinn。来自瑞生全球多个办事处的律师团队还就证券法、薪酬及福利、税务、数据及科技交易、OFAC及制裁、反洗钱和支付、反垄断、数据隐私及安全、美国《反海外腐败法》、证券诉讼、《1940年投资公司法》等事宜提供法律意见。