General Newsroom Hero 1920x480 (4:1)
Our Work

瑞生代表中化香港及中国金茂处理新股配售及认购项目

2020-07-09
香港资本市场团队为这笔价值54.3亿港元的交易提供法律服务
瑞生分别代表中化香港(集团)有限公司(“中化香港”)及中国金茂控股集团有限公司(“中国金茂”)处理新股的配售及认购事宜,交易总额达到54.3亿港元。

近日,中国金茂已与高盛(亚洲)有限责任公司(“高盛”)订立配售协议,据此,中国金茂同意委任高盛为配售代理,以促使承配人按配售价每股配售股份5.70港元认购602,340,000股配售股份。同时,中国金茂与中化香港订立认购协议,中化香港有条件同意按认购价每股认购股份5.70港元认购349,450,000股认购股份。         

中国金茂为中化集团(国务院国资委监管的重要国有企业之一) 旗下的房产开发业务平台,主营房地产项目开发和投资业务。瑞生十多年来一直为中国金茂提供法律服务,包括供股、配股及发债在内的重大企业融资交易,以及并购、上市并购和私有化等项目。

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务组主席杨长缨评论道:“非常荣幸能够又一次协助我们的长期客户中国金茂和中化集团迅速完成一起重大股份配售交易。这起交易再次凸显了瑞生大中华资本市场强大的业务能力。”

香港合伙人邓植之补充道:“我们对于在为中国金茂处理市场首例在港上市商业信托子公司私有化项目的同时,参与这起意义重大的股份配售交易,代表客户处理一系列塑造市场格局的复杂问题感到非常自豪。”

瑞生的香港交易团队由合伙人杨长缨牵头领导,成员包括合伙人邓植之及律师黎晓浚。