General Newsroom Hero 1920x480 (4:1)
Our Work

瑞生和及其沙特联营办事处代表沙特阿美石油公司处理史上最大首次公开上市项目

2019-12-11
此交易为全球有史以来最大IPO项目。

近日,瑞生及其沙特联营办事处Law Office of Salman M. Al-Sudairi共同代表全部承销商处理沙特阿美石油公司的IPO项目,此交易为有史以来最大规模IPO项目。沙特阿美石油公司于12月11日在沙特利雅得证券交易所(Tadawul)挂牌上市,沙特阿拉伯王国共售出30亿股,占公司股权1.5%。沙特阿美公司股份最终定价为32里亚尔/股(约8.53美元/股),为初始发售价区间30-32里亚尔的上限。

此次沙特阿美公司上市融资规模达960亿里亚尔(约256亿美元),如行使超额配股权则其总融资规模将达到1,104亿里亚尔(约294亿美元)。来自机构及散户的认购金额高达4,460亿里亚尔(约1,190亿美元),项目获得4.65倍超额认购(假设超额配股权不被行使)。首次公开发行后,沙特阿美估值达到1.7万亿美元,成全球市值最高的上市公司。同时,这也意味着沙特阿美将打破阿里巴巴在2014年创下的250亿美元的IPO纪录,成为全球史上规模最大的IPO。

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务主席杨长缨评论道:“非常荣幸看到瑞生代表全部25家承销商处理这笔史上最大规模的IPO项目。这项资本市场交易的成功完成依赖于本所全球办事处的通力合作,展现了瑞生作为全球领先IPO律所的强大实力。”

瑞生沙特联营办事处The Law Office of Salman M. Al-Sudairi在交易中为承销商处理沙特阿拉伯法律事务,其利雅得团队由Salman M. Al-Sudairi牵头领导,律师成员包括Abdullah Alsaeed、Homam Khoshaim、Najla Al-Gadi和Afrah Al-Shuaiby。

瑞生在交易中为承销商处理沙特法律以外的法律事务,其资本市场团队由纽约合伙人Marc Jaffe和Ian Schuman、华盛顿合伙人Alex Cohen、伦敦合伙人Craig Nethercott、迪拜合伙人Nomaan Raja及迪拜顾问律师Basil Al-Jafari牵头领导,成员包括伦敦律师Anna Ngo、Johan Dagergard、Jennifer Gascoyne、Sean Meehan及Neha Siddiqui;企业团队由伦敦合伙人James Inness和Jeremy Green以及休斯顿合伙人Ryan Maierson牵头领导,成员包括伦敦律师Catherine Hui、Nick Fisher和Adam Czernikiewicz以及芝加哥律师Samantha Jackson和Austin Arnett;融资团队包括伦敦合伙人Chirag Sanghrajka;监管团队由伦敦合伙人Rob Moulton、华盛顿合伙人Paul Dudek、纽约合伙人Dana Fleischman牵头领导,成员包括伦敦律师Anne Mainwaring;反垄断团队由布鲁塞尔合伙人Sven Völcker牵头领导,成员包括法兰克福律师Anne Haas;税务团队由伦敦合伙人Karl Mah和纽约合伙人Bora Bozkurt牵头领导,成员包括伦敦律师James Leslie和纽约律师Aaron Bernstein。