Irene E. Pistotnik

Alcune delle operazioni recenti di Irene Pistotnik riguardano la consulenza ai seguenti clienti:

Equity Capital Markets

• Sanlorenzo S.p.A. in relazione all’IPO sul MTA,Usegmento STAR, gestito da Borsa Italiana
• I Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners, in relazione all’IPO di Nexi S.p.A., sul MTA gestito da Borsa Italiana
• Piovan S.p.A., principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche, nell’IPO sul MTA, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana
• Banca IMI S.p.A. in qualità di Sponsor in relazione all’IPO sul MTA gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di Banca Interprovinciale S.p.A. e SPAXS. La Banca assumerà la denominazione illimity Bank S.p.A.
• I Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners in relazione all’IPO di Gamenet Group S.p.A. sul MTA gestito da Borsa Italiana
• Unieuro in relazione all’IPO sul MTA, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana
• Barclays, Banca Akros ed Intermonte SIM in relazione all’IPO di Banca Sistema sul MTA gestito da Borsa Italiana
• OVS in relazione all’IPO da €414 milioni sul MTA gestito da Borsa Italiana
• J.P. Morgan, Banca IMI, Credit Suisse, Morgan Stanley in relazione all’IPO da €351 milioni di Fincantieri, sul MTA gestito da Borsa Italiana
• Cerved in relazione all’IPO da €428,4 milioni sul MTA gestito da Borsa Italiana
• Moncler in relazione all’IPO da €681.3 milioni sul MTA gestito da Borsa Italiana
• Salvatore Ferragamo S.p.A., in relazione offerta globale di azioni ordinarie da €378.9 milioni, finalizzata alla quotazione delle azioni sul MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.
• Intesa Sanpaolo in relazione all’offerta di azioni da €5 miliardi

Debt Capital Markets

• J.P. Morgan, RBC Capital Markets e BMO Capital nell’emissione da US$100 milioni di green exchangeable senior notes con cedola 4.00% e scadenza 2025 da parte di Atlantica Sustainable Infrastructure Jersey Limited, garantita da Atlantica Sustainabile Infrastructure plc
• InvoCare Limited in relazione al collocamento privato di un prestito obbligazionario da A$100 milioni sul mercato americano, con cedola 4.81% e scadenza 2028
• Illy Caffè S.p.A. in relazione al collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato americano, interamente sottoscritto da investitori istituzionali, con scadenza 2027 e tasso fisso al 3,35%
• Sol S.p.A. in relazione al collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato americano con scadenza 2027 e cedola al 1,96%
• Atlantia S.p.A. in relazione all’emissione obbligazionaria da €1 miliardo con cedola 4.50% e scadenza 2019 garantita da Autostrade per L’Italia S.p.A. nell’ambito del suo MTN Program da €10 miliardi e nella simultanea offerta parziale (modified Dutch Auction, Reg S) da €532.1 milioni dei suoi Eurobonds con scadenza 2014, quotati sulla Borsa del Lussemburgo
• Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e dei sottoscrittori nell’emissione obbligazionaria emessa da Telecom Italia Capital S.A. e garantita da Telecom Italia S.p.A. di complessivi US$2 miliardi, suddivisa in due tranche da $1 miliardo con cedola 6.175% e scadenza 2014 e da US$1 miliardo con cedola 7.175% e scadenza 2019
• Merrill Lynch International come Underwriter della Regione Lazio nell’aggiornamento del Global MTN Program da US$2 miliardi nel luglio 2004