Latham & Watkins assiste Lottomatica nell’emissione di un prestito obbligazionario high yield da €765 milioni

Latham & Watkins ha assistito Lottomatica Group S.p.A. in relazione all’emissione di un prestito obbligazionario high yield per complessivi €765 milioni, costituito da obbligazioni senior secured con scadenza nel 2032 e tasso fisso pari al 4,625%.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare il rimborso integrale delle obbligazioni senior secured a tasso variabile con scadenza nel 2031, nonché per supportare le esigenze generali della società, incluse potenziali operazioni di riacquisto di azioni proprie e future acquisizioni di tipo “bolt-on”.

Il team di Latham è stato guidato da Antonio Coletti e ha incluso Federico Amoroso, Leonardo Antonio Fossatelli e Francesca Condò per gli aspetti capital markets; Antongiulio Scialpi, Pasquale Spiezio, Davide Chiarito e Luca Crepaldi hanno prestato assistenza per gli aspetti finance e Cesare Milani, Irene Terenghi e Ursula Seliciato per i profili regolamentari.