Latham & Watkins ha assistito Eni nell’emissione obbligazionaria dual tranche da $3 miliardi

Latham & Watkins ha assistito Eni nel collocamento di due emissioni obbligazionarie a tasso fisso in USD del valore nominale complessivo di $3 miliardi.

Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni è stato collocato per un ammontare di $1,5 miliardi, ad un prezzo di 99,172% e pagherà una cedola annua del 5,250%. Il prestito obbligazionario della durata di 30 anni è stato collocato per un ammontare di $1,5 miliardi, ad un prezzo di 98,105% e pagherà una cedola annua del 6,000%.

L’operazione si avvale della struttura Acupay System per l’emissione di titoli di emittenti italiani denominati in dollari statunitensi, offerti e venduti sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti.

Il team di Latham è stato guidato dai partner Ryan Benedict, Paolo Bernasconi e Antonio Coletti, con l’associate Chiara Coppotelli e i trainee Leonardo Fossatelli e Francesca Condò. Lo studio ha anche prestato assistenza per gli aspetti regolamentari con il partner Cesare Milani e l’associate Daniele Isidoro; e per gli aspetti fiscali di diritto statunitense con il partner Rene de Vera e l’associate Tessa Young.