Latham & Watkins ha assistito Bain Capital e Italmatch Chemicals nel rifinanziamento della capital structure di Italmatch

Latham & Watkins ha assistito Italmatch Chemicals, gruppo leader nel settore degli specialty chemicals nonché portfolio company di Bain Capital, nell’emissione di prestiti obbligazionari garantiti senior secured con scadenza nel 2031 per un importo complessivo pari a €690 milioni, composti da €390 milioni di obbligazioni a tasso variabile e €300 milioni di obbligazioni a tasso fisso, sulla scia di una forte domanda da parte degli investitori.

Lo studio ha inoltre assistito il gruppo nell’aumento e nell’estensione della durata della linea di credito revolving esistente con primari istituti di credito.

Il team di Latham è stato guidato dal partner corporate Jeff Lawlis, dal counsel Giorgio Ignazzi e dall’associate Michele Vangelisti con gli associate Loran Radovicka e Ludovica Davoli per i profili US capital markets. Il partner Marcello Bragliani, con gli associate Nicola Nocerino ed Eleonora Toffoli e la trainee Laura Sforzi hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; i partner Hugh O’Sullivan e Julie Van der Meersche con le associate Vanessa Ho e Camille Gauché hanno seguito gli aspetti finance di diritto inglese; il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi hanno prestato assistenza per gli aspetti regolamentari di diritto italiano; il partner Scott Ollivierre, con gli associate Ben Bussmann, Nick Massoni e Kerry Pemberton hanno seguito gli aspetti finance di diritto statunitense; il partner Rene de Vera ha seguito i profili fiscali statunitensi; il partner Aron Potash con il counsel Thomas Pearce e gli associate Anna Dykema e Bisi Ogunmefun hanno seguito gli aspetti regolamentari di diritto statunitense.