Latham & Watkins assiste Focus Investments in un’operazione di ristrutturazione del debito

Latham & Watkins ha assistito MPS, Banco BPM e AMCO, in qualità di creditori finanziari, nell’ambito della ristrutturazione del debito di Focus Investments S.p.A. L’accordo regolamenta la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della società, pari a circa € 152 milioni, attraverso un iniziale rilascio di denaro per un importo pari a € 69 milioni, e il rimborso dell’esposizione residua mediante l’utilizzo dei ricavi derivanti dal potenziamento del portafoglio di investimenti della società.

L’operazione ha per obiettivo di rafforzare la struttura del capitale di Focus Investment tramite la conversione in capitale di crediti per un importo pari a € 34,2 milioni da parte del creditore Borromini SVP, che diventerà il nuovo socio unico della società, nonché tramite la conversione in strumenti finanziari partecipativi da parte di AMCO di crediti per un importo parti a € 3 milioni e la cancellazione di parte del debito residuo, per un importo pari a € 14,9 milioni, da parte di MPS e Banco BPM.

Il team di Latham è stato guidato dal counsel finance Mauro Saccani insieme al trainee Ugo Marchionne, entrambi presso l’ufficio milanese dello studio.