Xavier Renard

Xavier Renard a récemment conseillé :

• PSP Investments sur l’augmentation de capital du groupe Fives 
• Albéa sur la vente de sa division Innovative Beauty Group (IBG)
• Les banques sur la gestion de l’endettement et la nouvelle émission de 650 millions d'euros d'obligations garanties à taux variable émises par Kapla Holding 
• Eurazeo sur son projet de cession de D.O.R.C. à hauteur de 985 millions d’euros
• Pernod Ricard dans le cadre de la cession au groupe Maspex de la célèbre marque tchèque de liqueurs Becherovka
• PAI Partners dans le cadre de : 
  • sa prise de participation majoritaire dans le groupe ECF
  • l’acquisition d’Albéa au près de Sun European Partners
• Montefiore Investment dans le cadre de l’acquisition de oXya
• Summit Partners, une société d’investissement internationale, dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans Doctrine, 1ère plateforme d'intelligence juridique
• ZEPLUG, l'un des principaux fournisseurs européens de services de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés et immeubles de bureaux, dans le cadre d’une levée de fonds de 240 millions d’euros et de l’acquisition de la société Bornes Solutions 
• SK Capital Partners dans le cadre de son acquisition de l'activité cristaux et détecteurs de Saint-Gobain
• Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, dans le cadre de:
  • ses négociations exclusives avec Platinum Equity, fonds d’investissement international actif dans un grand nombre d’industries, en vue  de la cession de son activité Solutions de Haute Température
  • l’acquisition de Kerneos auprès d’Astorg Partners. Kerneos, le leader de la technologie Aluminate
• TA Associates dans le cadre de:
  • la cession partielle d’Odealim, le premier spécialiste national de l’assurance et du financement pour l’immobilier
  • l’acquisition d'une participation majoritaire dans DL Software
• Worldline, leader européen du secteur des services de paiement, dans le cadre d’une offre ferme d’achat reçue des fonds gérés par Apollo pour ses activités Terminaux, Solutions & Services (TSS) dans le cadre du projet de cession des activités TSS aux fonds Apollo
• Les banques arrangeuses dans le cadre d'un refinancement de 600 millions d'euros de Keolis, l’un des leaders mondiaux de la mobilité partagée
• Astorg et Goldman Sachs dans le cadre de la vente de HRA Pharma, une société de santé grand public en pleine expansion axée sur l'innovation, à Perrigo
• Lagardère SA dans le cadre d'une offre de rachat d'obligations existantes et d'une nouvelle émission obligataire de 500 millions d'euros
• Elior Group dans le cadre d’une émission obligataire senior d’un montant de 550 millions d’euros
• Astorg dans le cadre de:
  • l’acquisition de Solina, le premier fabricant européen de mélanges d'ingrédients et d’assaisonnements pour l’industrie alimentaire auprès d’Ardian
  • son acquisition de Nemera, un important fabricant mondial de systèmes d'administration de médicaments pour l'industrie pharmaceutique
• Ardian dans le cadre de:
  • l'acquisition d’une participation minoritaire dans Inovie, premier groupe libéral de biologie médicale en France
  • la vente de sa participation majoritaire dans DRT à Firmenich
  • de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Santé Cie, spécialiste des prestations de santé à domicile
  • l'acquisition de 60% du capital de Global Product Solutions, la division française de recherche et développement d'Assystem, prestataire de services d'ingénierie et de conseil en innovation
  • l’acquisition des Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT) aux côtés de Tikehau Capital
  • l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Trigo, leader mondial des services de gestion et d'inspection de la qualité, auprès d'IK Investment Partners
• Carrefour dans le cadre de la cession du contrôle de sa fintech Market Pay à AnaCap
• Alcentra European Direct Lending dans le cadre de l'acquisition du groupe BVA, troisième société d’études et de conseil en France
• Mainstay Medical, société de dispositifs médicaux spécialisée dans la commercialisation d’un système de neurostimulation implantable, dans le cadre du delisting de ses actions sur Euronext Paris
• J.P. Morgan en tant qu'acquéreur initial dans le cadre de l’émission d'obligations high yield senior secured d’un montant de 200 millions d'euros à échéance 2025 par IM Group
• Albéa dans le cadre de la vente de l’activité de distribution à Silgan
• ICG dans le cadre de la cession d'une participation majoritaire de Gerflor, fabricant et distributeur de sol souple et de revêtement muraux, à Cobepa
• Platinum Equity dans le cadre de l’acquisition de Biscuit International auprès de Qualium Investissement    
• TechnipFMC dans le cadre de son projet de scission destiné à créer deux leaders industriels, indépendants et cotés en bourse
• Atos dans le cadre de la cession des actions Worldline pour un montant de 1,23 milliard d'euros, par un placement auprès d'investisseurs qualifiés via un ABB et un transfert vers le plan de pension Atos UK 2019
• Eurazeo Capital dans le cadre de l’acquisition de Dutch Ophthalmic Research Center (DORC), une société de technologie médicale auprès de Montagu
• Auchan Holding dans le cadre de la cession à BPCE d’une participation de 50,1% de Oney Bank SA
• Eurazeo dans le cadre de :
  • la cession du groupe d'éditeurs de jeux Asmodee à PAI Partners
  • son acquisition de l'éditeur de jeux Asmodee Group et sur les acquisitions complémentaires ultérieures
• PSP Investments dans le cadre de:
  • l’acquisition avec CDPQ de participations minoritaires importantes dans le groupe Fives
  • l’acquisition de Cerba HealthCare, opérateur européen de services de laboratoire médical aux cotés de Partners Group
• PAI Partners dans le cadre de l’acquisition d’Albéa au près de Sun European Partners
• Siemens AG sur le rapprochement de ses activités mobilité, y compris son activité de traction ferroviaire, dans le cadre de sa fusion entre égaux avec Alstom SA, représentant un chiffre d’affaires de l’entité combinée de 15,3 milliards d'euros
• Le groupe Galeries Lafayette dans son acquisition de La Redoute
• Intermediate Capital Group et Sagesse Retraite Santé dans le cadre de leur acquisition d'une participation majoritaire dans DomusVi, un prestataire français de services aux personnes âgées comprenant des maisons de repos, des résidences et des soins à domicile, pour un montant de 2,8 milliards d'euros
• FMC Technologies dans le cadre de sa fusion d'égal à égal avec Technip, un concepteur et développeur français d'installations de traitement du pétrole et du gaz offshore, via le régime européen des fusions transfrontalières
• Les parties engagées (Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan) dans le financement de l'acquisition de SFR par Altice, combiné au refinancement des groupes Altice et SFR ainsi qu'à l'acquisition de la participation de Vivendi dans SFR
• Le groupe Carlyle dans son acquisition avec PAI et la vente ultérieure de Custom Sensors & Technologies de Schneider Electric, unité du fabricant français de connecteurs électriques FCI
• Sagard dans la vente et le réinvestissement avec PAI dans Kiloutou une société française spécialisée dans la location de matériel