Pierre-Louis Cléro

Pierre-Louis a notamment représenté:

Strategic M&A

• Le groupe DHL dans le cadre de l’acquisition de CRYOPDP, un groupe leader dans les services logistiques spécialisés dédies aux essais cliniques, la biopharma et les thérapies cellulaires et géniques
• Cadence, l’un des principaux leaders de la conception de systèmes électroniques, lors des négociations qui ont abouti à un accord contraignant pour l’acquisition de Secure-IC, un leader français des solutions de cybersécurité pour les systèmes embarqués et les objets connectés
• Pernod Ricard dans le cadre de la cession de la célèbre marque tchèque de liqueurs Becherovka au groupe Maspex
• Inari Medical dans le cadre de son projet d'acquisition de LimFlow
• L’Oréal dans le cadre de
  • son accord avec le groupe de distribution suisse Migros pour acquérir Dr.G, la marque de soins de la peau sud-coréenne
  • l’acquisition d’une participation minoritaire dans Galderma, leader mondial exclusivement dédié à la dermatologie
  • l’acquisition d’Aēsop pour un montant de 2,5 milliards d’euros, la plus grosse acquisition réalisée par L’Oréal
• Teleperformance dans le cadre de l’acquisition de Majorel, une société de services d'expérience client cotée au Luxembourg pour un montant de 3 milliards d’euros
• Saur dans le cadre de l’opération d’acquisition de Suez par Veolia, puis en tant que repreneur d’une partie des actifs dans le cadre des engagements pris par Veolia.
• AllianceBernstein dans le cadre d'un projet de joint-venture avec Société Générale dans le but d’accélérer sa croissance dans le cash actions
• ZEPLUG, l'un des principaux fournisseurs européens de services de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés et immeubles de bureaux, dans le cadre d’une levée de fonds de 240 millions d’euros et de l’acquisition de la société Bornes Solutions 
• Carrefour dans le cadre de:
  • l’acquisition de Cajoo, pionnier du quick commerce en France, par Flink
  • la cession du contrôle de sa fintech Market Pay à AnaCap
• DAMS Développement dans le cadre de la cession de DAMS
• Worldline, leader européen du secteur des services de paiement, dans le cadre de:
  • une offre ferme d’achat reçue des fonds gérés par Apollo pour ses activités Terminaux, Solutions & Services (TSS)dans le cadre du projet de cession des activités TSS aux fonds Apollo
  • l’acquisition de SIX Payment Services pour un montant de 2,3 milliards d'euros
• Atos dans le cadre :
  • de la cession de ses activités en Italie à Lutech S.p.A. (Lutech), un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, pour la vente de ses activités en Italie
  • de la cession des actions Worldline pour un montant de 1,23 milliard d'euros, par un placement auprès d'investisseurs qualifiés via un ABB et un transfert vers le plan de pension Atos UK 2019
  • du spinoff de 23,4% du capital de Worldline pour un montant de 2,34 milliards d’euros
• Siemens AG sur le rapprochement de ses activités de mobilité, y compris son activité de traction ferroviaire, dans le cadre d'une fusion entre égaux avec Alstom SA, représentant un chiffre d'affaires de l’entité combinée de 15,3 milliards d'euros
• MGN dans le cadre de la cession d’Euronews
• Les fondateurs et TA Associates dans le cadre de l’entrée d’Antin Infrastructure Partners au capital de Babilou, leader des crèches d’entreprises et de collectivités en Europe
• Mainstay Medical, société de dispositifs médicaux spécialisée dans la commercialisation d’un système de neurostimulation implantable, dans le cadre du delisting de ses actions sur Euronext Paris
• L’Oréal dans le cadre de la cession de la marque Roger & Gallet, entreprise française spécialisée dans la cosmétique et parfum
• Shandong Ruyi Investment Holding dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Bally International, une société suisse de conception et de fabrication de chaussures et d'autres produits connexes
• Euronews dans le cadre de sa joint-venture avec Comcast / NBC et dans le cadre de l’investissement par Comcast / NBC dans Euronews
• Lagardère Active dans le cadre de son investissement et de sa joint-venture avec la plate-forme d’achat Shopcade
• Shandong Ruyi Group, l'un des plus grands fabricants de textiles en Chine, dans le cadre de l'acquisition de SMCP Group (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), société leader mondial dans le secteur du luxe auprès de KKR et d'autres investisseurs, et dans le cadre de l'introduction en bourse de SMCP sur le marché réglementé d'Euronext Paris
• Le groupe Galeries Lafayette dans le cadre de l'acquisition de La Redoute
• Le consortium composé de Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd. et Fosun Group dans le cadre de l'acquisition de St Hubert
• Vipshop International Holding Ltd dans le cadre de son book building des actions de Showroomprivé
• Le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent dans le cadre du rapprochement entre Alcatel-Lucent et Nokia
• Emerson Electric dans le cadre de sa vente de Leroy-Somer and Control Techniques, un fabricant et fournisseur da manufacturer and supplier ofalternateurs, variateurs et moteurs, à Nidec
• Schlumberger Limited, la plus grande société de services pétroliers au monde, dans le cadre de la vente de Schlumberger Business Consulting, son activité de conseil pétrolier, à Accenture
• Vinci Construction dans le cadre de l'acquisition de HEB Construction, société de construction civile basée en Nouvelle-Zélande
• Lagardère Services Distribution dans le cadre de la cession par Lagardère Service de plus de 900 points de vente dans 5 juridictions différentes
• Expedia dans le cadre de l’acquisition de Auto Escape, leader de la location de voitures sur internet en Europe, à Montefiore Investments
• Les actionnaires d'Hediard dans le cadre de la procédure de faillite d'Hediard (delicatessen)Chenavari Investment dans le cadre de l'acquisition de Buy Way, leader en Belgique et au Luxembourg sur le crédit à la consommation
• Lagardère dans le cadre de la vente de 20% de ses parts détenues dans Canal+ France à Vivendi
• Air France dans le cadre de l’acquisition de la compagnie aérienne régionale française «HOP!»
• JC Decaux dans le cadre de l’acquisition de 25% des parts de Russ Outdoor, agence de publicité leader sur le marché russe
• Ingenico dans le cadre de l’acquisition d’Ogone, leader mondial des solutions de paiement en ligne
• Recyfina S.A. dans le cadre de la vente de Recylux Group SA à Ecore BV*
• Lagardère S.C.A dans le cadre d'une offre de Hearst Corporation pour sa division de magazine internationaux*
• Schlumberger dans le cadre de l'acquisition de Geoservices*
• Air France-KLM dans le cadre de l'acquisition de 25% des intérêts dans Alitalia*
• Arcelor dans sa tentative de spinoff et d'introduction en bourse de ses activités inox*

Venture Capital Financings

• General Catalyst et a16z lors de la Série C de 1,7 milliards d’euros de Mistral AI, une start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle générative
• Les affiliés, fonds et comptes stratégiques gérés par Apollo dans le cadre de la signature d'un accord pour investir jusqu'à 4,5 milliards de livres sterling dans des billets à taux fixe remboursables émis par Électricité de France (EDF) conformément à son programme EMTN de 50 milliards d'euros
• Coatue Management sur la levée de fonds de 173m€ d’Alan, une société française d’assurance-santé digitale
• Un leader mondial des dispositifs médicaux sur la levée de fonds de US$50 millions de TriCares , une start-up spécialisée dans les dispositifs médicaux
• A16z sur le financement de Mistral AI à hauteur de 385 millions d’euros
• Atomico dans le cadre de la levée de fonds de Sorare, plateforme européenne de « fantasy football », d'un montant de 680 millions de dollars
• Dragoneer, le fonds d’investissement américain, dans le cadre de la levée de fonds de 355 millions de dollars de ManoMano
• Coatue Management dans le cadre de la levée de fonds d’Alan, premier fournisseur indépendant d'assurance santé numérique en France
• Tencent dans le cadre de:
  • sa souscription de 36 millions d'euros d'actions nouvelles émises par DON'T NOD, un studio français indépendant qui crée, développe et édite des jeux vidéo
  • sa prise de participation minoritaire dans Alma, effectuée dans le cadre de la levée de fonds Série C de cette dernière d’un montant total d’environ 115 millions d’euros
  • son investissement dans DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo
  • sa prise de participation minoritaire dans Voodoo, leader mondial de l’hyper casual gaming
• Carrefour dans le cadre de l’investissement minoritaire dans Cajoo, spécialiste français de la livraison rapide de courses du quotidien

*Dossiers traités avant de rejoindre Latham