Michel Houdayer est associé dans le département Finance au bureau de Paris de Latham & Watkins. Il intervient dans des opérations de financements bancaires ou obligataires, particulièrement dans les domaines de financements à effet de levier, d’opérations de private equity et de financements corporate.

  • Banque
  • Finance
  • Financements d'acquisitions

Recognition

Mr. Houdayer is recognized as a Notable Practitioner. IFLR 1000 France 2020

Reconnu en tant que Leading Individual pour la pratique Banking and Finance.The Legal 500 EMEA 2020

According to interviewees, Mr. Houdayer stands out for his experience in the French banking and finance area. Chambers Europe 2020

Michel Houdayer conseille des établissements financiers français et étranger, ainsi que des fonds d’investissement et des emprunteurs corporate. Il possède également une expérience significative dans le domaine des financements d’acquisitions à effet de levier, bancaires et private equity.

Il est également membre du Committee Opinion du cabinet.

M. Houdayer a récemment représenté:

  • ZEPLUG, l'un des principaux fournisseurs européens de services de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés et immeubles de bureaux, dans le cadre d’une levée de fonds de 240 millions d’euros et de l’acquisition de la société Bornes Solutions 
  • Les arrangeurs dans le cadre du refinancement durable de 1,2 milliard d'euros de Spie, leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications
  • Lagardère dans le cadre de l’allongement de la maturité de sa liquidité financière de 1,102 milliard d'euros
  • TA Associates dans le cadre de la cession partielle d’Odealim, le premier spécialiste national de l’assurance et du financement pour l’immobilier
  • Les banques arrangeuses dans le cadre d'un refinancement de 600 millions d'euros de Keolis, l’un des leaders mondiaux de la mobilité partagée
  • ICG et le groupe Domus dans le cadre de la souscription par Domus d'une facilité complémentaire pour financer deux build-up
  • Burger King France dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, parallèlement à une émission obligataire de 625 millions d'euros, pour refinancer la dette existante
  • Ardian Expansion, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, dans le cadre de son rachat d’une participation majoritaire dans Artefact
  • Sagard dans le cadre de l’acquisition de Ginger, leader français de l’ingénierie de prescription
  • DLPV Software dans le cadre d'un avis de note incrémentale d'un montant principal global de 150 000 000 € aux fins de financement d'acquisitions autorisées et de refinancement d'une partie de l'endettement financier du groupe
  • Dali Midco dans le cadre d'un avis de note incrémentale d'un montant principal global de 70 000 000 € aux fins de financement d'acquisitions autorisées et de refinancement d'une partie de l'endettement financier du groupe
  • Groupe Odealim dans le cadre du financement de l'acquisition d'Artémis Ambitions
  • Les banques en lien avec Holding Socotec, une société qui fournit des services commerciaux, pour refinancer la dette existante
  • Alain Afflelou SA, société manufacturière, dans le cadre du refinancement de la dette existante
  • Hestiafloor 2 dans le cadre de la retarification de la Tranche B et tranche incrémentale aux fins de financement des build-ups
  • TA Associates dans le cadre du financement de l'acquisition du logiciel DLPV
  • Burger King dans le cadre de la vente de Quick, une des principales chaînes de restauration rapide de burger
  • Le comité de coordination des principaux créanciers (dits « cross-holders ») dans le cadre de la restructuration financière du groupe Europcar
  • Les banques dans le cadre (i) du financement de l'acquisition du groupe Babilou par Babar Bidco (ii) du refinancement de certaines dettes existantes du groupe cible et (iii) du financement des objectifs généraux du groupe
  • Motion Equity Partners dans le cadre du financement de la cession de 100% des titres du groupe Altaïr à Eurazeo
  • Alcentra European Direct Lending dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe BVA, troisième société d’études et de conseil en France
  • Ardian dans le cadre du financement de l'acquisition de Finaxy, un courtier d'assurance français multi-spécialiste B2B et B2C, auprès d'Equistone Partners
  • Les banques sur l’émission high yield et le term loan B d’un montant de 2,378 milliards d'euros pour le financement de l’acquisition d’Endemol Shine par Banijay
  • Les banques dans le cadre du financement de l'acquisition d'une participation majoritaire de Gerflor, fabricant et distributeur de sol souple et de revêtement muraux, par Cobepa auprès d'ICG
  • J.P. Morgan en tant qu'acquéreur initial dans le cadre de l’émission d'obligations high yield senior secured d’un montant de 200 millions d'euros à échéance 2025 par IM Group
  • Platinum Equity dans le cadre de l’acquisition de Biscuit International, fabricant européen de biscuits sucrés auprès de Qualium Investissement
  • Les banques dans le cadre du financement de l'acquisition de Domidep par I Squared Capital
  • Fraikin dans le cadre du financement de l'acquisition de VIA Location, loueur multiservices spécialisé dans la location de véhicules industriels
  • KKR et les fondateurs de Webhelp, un des leaders mondiaux de l’expérience client et de l’externalisation des processus métiers (BPO) dans le cadre du financement de la vente du groupe à GBL pour un montant de 2,4 milliards d’euros 
  • Les banques arrangeuses dans le cadre du refinancement de la dette financière existante du groupe Ceva, un laboratoire pharmaceutique vétérinaire, pour un montant total de 2,150 milliards d’euros
  • Intermediate Capital Group dans le cadre de sa cession de StellaGroup à PAI Partners
  • Les banques dans le cadre du financement de l’acquisition d’Ibersnacks et Agromaiz, producteurs et fournisseurs de biscuits salés et apéritifs en France et en Espagne, par Apax Partners
  • TA Associates dans le cadre du financement de l’acquisition d’Odealim Group, cabinet français de courtage spécialisé sur les risques immobiliers
  • Groupe Bertrand dans le cadre du refinancement de la dette existante de Burger King France et de Quick
  • Citic Capital Partners Limited dans le cadre du financement de l’acquisition d’Axilone, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’emballage en plastique et en métal pour la cosmétique haut de gamme
  • Cobepa dans le cadre du financement de l’acquisition auprès d’ICG de la totalité du capital et des droits de vote d’Augusta SAS, la société holding du groupe Staci, leader français de la logistique
  • Deutsche Bank et Goldman Sachs dans le cadre d’une ligne de crédit-relais à terme de 6,1 milliards d’euros finançant l’acquisition par Unibail-Rodamco de Westfield, l’un des principaux groupes de centres commerciaux australiens
  • Intermediate Capital Group dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Domus, fournisseur de services aux personnes âgées, y compris les maisons de soins infirmiers, les établissements résidentiels et les soins à domicile
  • Deutsche Bank et UBS dans le cadre du financement de l’acquisition par Advent International de Circet, l’un des principaux groupes français de réseaux et de télécommunications
  • Les banques dans le cadre du refinancement de la dette financière existante du groupe Socotec
  • Silverfleet Capital dans le cadre du financement de l’acquisition de Coventya, l’un des leaders mondiaux de la chimie
  • BNP Paribas, HSBC France, ING, Natixis et Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe SAG, spécialiste dans la conception, la construction et la maintenance des réseaux d'électricité, gaz et télécommunication, par Spie
  • Morgan Stanley dans le cadre du refinancement d’Oberthur Technologies et du financement de l’acquisition de Morpho
  • Air Liquide dans le cadre du financement de son acquisition d’Airgas, producteur et distributeur de gaz industriels
  • Goldman Sachs dans le cadre de la ligne de crédit renouvelable de Technicolor
  • J.P Morgan dans le cadre du financement de l’acquisition de Labco S.A. par Ephios Bondco PLC
  • Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition par Galileo Global Education de Studialis, opérateur d’écoles
  • BNP Paribas SA, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France, ING Bank France, Natixis, Société Générale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation dans le cadre du refinancement de la dette de Spie, en garantie de son introduction en bourse
  • BNP Paribas dans le cadre du refinancement de la dette de l’opérateur français d’entretien et de réparation automobile Feu Vert
  • Bridgepoint et Infront, la société suisse de marketing sportif et de médias, dans le cadre du refinancement de la dette d’Infront

Bar Qualification

  • Avocat (Paris)

Education

  • LL.M - International Business Law, University College London, 2000
  • DESS, University of Paris XI (Sud), 1998
  • Legal Translator Certificate, ISIT, 1997

Practices