Aurélien Lorenzi

Aurélien a notamment représenté :

• Bridgepoint dans le cadre de :
  • la cession de Kereis, acteur de référence européen du courtage en prévoyance et santé pour les particuliers et les PME, à Advent
  • son projet d’offre publique d’achat sur Esker
• XpFibre, le premier opérateur d’infrastructures FTTH indépendant de France, et ses actionnaires Altice, OMERS, Allianz et AXA, dans le cadre du refinancement de dette de 5,8 milliards d’euros de XpFibre
• iQera Group dans le cadre de :
  • la conversion de sa dette en capital à l’initiative des prêteurs
  • son émission high yield et du refinancement de sa dette
• Ardian dans le cadre :
  • du financement TLB cov-lite de son acquisition du groupe Magimix/Robot-Coupe
  • des négociations exclusives aux côtés de son partenaire Hameur Group, pour scinder l’activité Magimix du groupe Robot-Coupe et Magimix, et la vendre à Lavafields
• Société Générale, en tant que prêteur TLB et RCF dans la restructuration financière de l’éditeur de logiciels Infovista
• Les banques dans le cadre du refinancement de 850 millions d’euros de Goldstory
• Le comité de pilotage des prêteurs garantis TLB (environ 1,5 milliard d’euros) dans la restructuration financière de 8 milliards d’euros de Casino
• Les banques dans le cadre de la restructuration financière de la dette groupe Damartex, acteur incontournable de la silver economy
• Le Groupe Pimkie dans le cadre de sa restructuration financière et opérationnelle
• ZEPLUG, l’un des principaux fournisseurs européens de services de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés et immeubles de bureaux, dans le cadre d’une levée de fonds de 240 millions d’euros et de l’acquisition de la société Bornes Solutions
• Astorg dans le cadre du financement de l’acquisition de Solina, le premier fabricant européen de mélanges d’ingrédients et d’assaisonnements pour l’industrie alimentaire auprès d’Ardian
• Le comité de coordination des principaux créanciers (dits « cross-holders ») dans le cadre de la restructuration financière d’Europcar
• Les banques dans le cadre (i) du financement de l’acquisition du groupe Babilou par Babar Bidco (ii) du refinancement de certaines dettes existantes du groupe cible et (iii) du financement des objectifs généraux du groupe
• Alcentra European Direct Lending dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe BVA, troisième société d’études et de conseil en France
• Les banques dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire de Gerflor, fabricant et distributeur de sol souple et de revêtement muraux, par Cobepa auprès d’ICG
• TA Associates dans le cadre de la cession de participation minoritaire de ZADIG & VOLTAIRE, entreprise française de prêt-à-porter de luxe contemporain, à Peninsula
• Cobepa dans le cadre de la cession de sa participation dans Staci, fournisseur de solutions logistiques pour les entreprises, à Ardian
• KKR et les fondateurs de Webhelp, un des leaders mondiaux de l’expérience client et de l’externalisation des processus métiers (BPO) dans le cadre du financement de la vente du groupe à GBL pour un montant de 2,4 milliards d’euros