Latham & Watkins conseille Atos sur ses opérations de refinancement innovantes

Latham & Watkins a conseillé Atos SE, un leader international de la transformation digitale, dans le cadre de son émission inaugurale high yield d'un montant total de 1 250 millions d'euros d’obligations senior garanties à échéance 2031, comprenant 950 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux fixe et 300 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux variable, ainsi que de la mise en place d’une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 110 millions d’euros.

Cette opération marque une étape clé pour Atos à la suite de la finalisation de sa restructuration financière de 2024, en introduisant une structure de financement innovante permettant au nouveau financement de coexister avec l’endettement existant du groupe, tout en offrant une trajectoire claire vers une structure de capital pleinement conventionnelle à terme.

L’équipe Latham était menée par Thomas Margenet-Baudry, associé en marché de capitaux à Paris, avec Hamza El Mouahid, Adrien Couvrecelle et Manel Mebarkia, collaborateurs. Sont également intervenus sur les aspects de financement, Xavier Farde, associé à Paris, avec Aurélie Buchinet, counsel et Bruna Neiva Cardante et Natacha Enoh, collaboratrices ; et sur les aspects fiscaux, Olivia Rauch-Ravisé, associée à Paris, avec Jean-Baptiste Bourbier et Emilie Scandola, et Rene de Vera, associé et Ethan Lee, collaborateur aux Etats-Unis.