Latham conseille les prêteurs de SPIE dans le cadre du refinancement indexé sur des critères de développement durable du crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros

Latham & Watkins a conseillé les prêteurs de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, dans le cadre du refinancement du crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros indexé sur des critères de développement durable. Le mécanisme incitatif de la marge repose sur quatre indicateurs clés de performance ESG tels que définis dans les objectifs ESG 2025 de SPIE, et concerne les émissions directes de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre des fournisseurs, la part verte du chiffre d’affaires, et la mixité femmes-hommes.

Ce refinancement a été coordonné par BNP Paribas et Société Générale (agissant ensemble en tant que coordinateurs globaux et agents de la documentation) et conclu avec Crédit Agricole CIB et Natixis (en qualité de coordinateurs ESG), BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, CIC, ING Bank, Natixis, Société Générale (en qualité de chefs de file mandatés et teneurs de livres), Raiffeisen Bank International, KBC Bank NV, Belfius Banque SA, La Banque Postale, BRED Banque Populaire (en qualité de chefs de file mandatés) et Banco Sabadell, DZ Bank, Arkea (en qualité de chefs de file).

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Michel Houdayer, associé, avec Aurélien Lorenzi, Matthieu Herviaux et Léa Demulder. Xavier Renard, associé, et Alexis Caminel sont intervenus sur les aspects fiscaux.