Jesús Miralles de Imperial

La experiencia del Sr. Miralles de Imperial incluye el asesoramiento a:

Financiación de adquisición de carteras de préstamos de dudoso cobro (NPLs) e inmuebles

• Un gestor de activos estadounidense en la refinanciación de cuatro carteras de NPLs y REOs españoles
• Cerberus en la financiación de una cartera de NPLs en España adquirida a CaixaBank
• El prestamista en la financiación de €142 millones para la adquisición de una cartera de NPLs y REOs españoles
• Cerberus en la adquisición y financiación de una cartera de NPLs adquirida a Kutxabank y CajaSur
• Intriva Capital Partners en la adquisición de una cartera de NPLs a Bankinter

Financiaciones estructuradas

• KKR en el marco de la ronda de financiación de serie C de REVEL, una empresa española de suscripción de automóviles
• Un importante banco europeo como prestamista en una financiación en depósito de préstamos al consumo y créditos de tarjetas de crédito en España por valor de €585 millones
• Chenavari Investment Managers en la emisión de bonos senior y subordinados por un fondo de titulización luxemburgués para la compraventa de derechos de crédito derivados de préstamos al consumo en puntos de venta originados por SeQura Worldwide
• Una entidad bancaria en la financiación de la originación de contratos de renting a empresas por un operador portugués por €150 millones

Financiaciones inmobiliarias

• El prestamista en una operación de loan on loan con tres operaciones subyacentes relativas a inmuebles en España y Portugal
• Una empresa europea de inversión inmobiliaria en la financiación de una cartera de supermercados
• Un gestor de activos estadounidense en la financiación de su plataforma hotelera en España
• Hyatt Hotels Corporation en su adquisición de Apple Leisure Group, un grupo líder en servicios de gestión de resorts de lujo, viajes y hostelería, por US$2.700 millones
• Activum en la adquisición a Selenta Group del Hotel Nobu, ubicado en la emblemática Torre Cataluña de Barcelona
• Tristan Capital Partners en la financiación sindicada de la promoción de un complejo de oficinas en joint-venture con Acciona Inmobiliaria
• Un sindicato de prestamistas en la financiación para la adquisición de Aelca por parte de Vía Célere (una empresa de cartera de Värde Partners)
• Activum en la financiación para el desarrollo del primer Hotel Hard Rock en Europa Continental
• Activum en la línea de crédito proporcionada por el Banco de Sabadell para refinanciar la adquisición y el desarrollo del Hotel Hampton by Hilton de Barcelona
• Partners Group en su joint venture con Aristeas, una plataforma de inversión en activos inmobiliarios logísticos con sede en España

Reestructuraciones y situaciones especiales

• Un acreedor en el primer uso del plan de reestructuración español de una empresa siderúrgica
• El Grupo ad hoc de bonistas en la financiación a Naviera Armas, en el marco de su proceso de reestructuración
• El comité de acreedores en la reestructuración integral de Swissport, incluyendo un canje de deuda por acciones de €1.900 millones y una nueva línea de crédito a largo plazo de €500 millones
• KKR en la refinanciación de Grupo Gallardo, en el marco de su proceso de reestructuración y posterior venta a Grupo Cristian Lay
• El comité de acreedores en la reestructuración de la deuda y el capital de Deoleo, un productor mundial de aceite de oliva con sede en España, por valor de €625 millones