Latham & Watkins asesora a Acciona en una emisión de bonos verdes

Latham & Watkins ha asesorado a Acciona Financiación Filiales, S.A.U. y a su matriz, Acciona, S.A., en relación con una colocación privada de bonos verdes sénior garantizados a inversores institucionales. Acciona, líder mundial en infraestructuras y energías renovables cotizada en las bolsas españolas, desarrolla y opera proyectos en los sectores de energía, transporte, agua e infraestructura social en todo el mundo.

La operación consistió en una emisión de aproximadamente 340 millones de dólares estadounidenses en bonos verdes sénior garantizados, denominados tanto en dólares estadounidenses como en euros, en cuatro series con distintos vencimientos. Los fondos obtenidos en la oferta se destinarán de acuerdo con el Marco de Financiación de Impacto Sostenible (Sustainable Impact Financing Framework) de Acciona, que respalda la financiación y refinanciación de inversiones sostenibles y otras iniciativas vinculadas a la sostenibilidad.

Latham & Watkins ha representado a Acciona con un equipo liderado por Roberto Reyes Gaskin, socio de mercado de capitales en Londres y París que asesoró en derecho estadounidense, junto con la asociada Loran Radovicka. Asimismo, han prestado asesoramiento en materia de derecho español el socio de mercantil José Antonio Sánchez-Dafos, junto con la counsel Carmen Esteban y la asociada María Domingo. En materia fiscal española, han asesorado el socio Iván Rabanillo junto con el asociado Juan Rodríguez.